12月8日,浙江光華科技股份有限公司(下稱“光華股份”,SZ:001333)在深圳證券交易所主板上市。本次上市,光華股份的發行價格27.76元/股,發行數量為3200萬股,募資總額約為8.88億元,扣除發行費用后的募資凈額約為7.73億元。
上市首日,光華股份的開盤價為33.31元/股,較IPO發行價格上漲19.99%,最高上漲至39.97元/股,觸及停牌。截至目前,光華股份的股價暫報39.97元/股,漲幅為43.98%,總市值約為51.16億元。
據天眼查信息顯示,光華股份成立于2014年,前稱為“浙江光華材料科技有限公司”,共對外投資了1家公司。目前,該公司的注冊資本為9600萬元,法定代表人為孫杰風,股東包括普華資本等。
據貝多財經了解,孫杰風也是光華股份的董事長和控股股東。據招股書介紹,孫杰風與孫培松為光華股份的實際控制人,孫培松為孫杰風之父。本次上市前,光華股份實際控制人孫杰風、孫培松及其一致行動人孫夢靜合計控制該公司80.21%的表決權。
其中,孫杰風直接持股65.63%,并通過擔任風華投資執行事務合伙人間接控制光華股份7.29%的表決權,合計控制該公司72.92%的表決權。同時,孫培松持股5.21%,孫夢靜(系孫杰風胞妹,孫培松之女)直接持股2.08%。
據招股書介紹,孫培松曾為光華股份的前身——浙江光華材料科技有限公司董事長、總經理,現為該公司顧問。相比之下,孫杰風則于2011年參加工作,曾任該公司外貿部經理一職,現任該公司董事長及光華進出口執行董事、經理,而孫夢靜則為公司職員。
據介紹,光華股份專注于粉末涂料用聚酯樹脂的研發、生產和銷售,是國內主要的粉末涂料用聚酯樹脂供應商之一。根據中國化工學會涂料涂裝專業委員會統計,該公司粉末涂料用聚酯樹脂銷量連續多年位居全行業第二位。
光華股份在招股書中表示,該公司建立了輻射全國的營銷網絡體系,已與阿克蘇諾貝爾、千江高新、廣東睿智、老虎涂料、佐敦涂料、PPG等國內外專業粉末涂料生產商建立了長期穩定的合作關系,產品已銷往東南亞、歐洲、美洲、非洲等多個國家。
2019年、2020年、2021年和2022年上半年,光華股份的營收分別為7.38億元、8.39億元、13.14億元和6.73億元,凈利潤分別為9170.99萬元、1.07億元、1.63億元和7242.41萬元,扣非后凈利潤分別為9142.98萬元、1.06億元、1.60億元和6775.33萬元。
另據上市公告書,光華股份2022年1-9月(前三季度)的收入為10.33億元,較2021年同期的9.65億元增長7.06%;歸屬于發行人股東的凈利潤為1.07億元,較2021年同期的1.28億元減少16.39%;扣非后凈利潤1.02億元,較2021年同期的1.26億元減少19.10%。
此外,光華股份預計該公司2022年實現營業收入12.68億元至13.68億元,較2021年同期下降3.43%至增長4.18%;預計歸母凈利潤1.30億元至1.37億元,同比下降15.85%至19.84%;預計扣非后凈利潤1.26億元至1.32億元,同比下降17.50%至21.56%。