6月30日，諾亞控股私人財富資產管理有限公司（簡稱“諾亞控股”，HK:06686）在港交所發布公告，將于2022年6月30日至7月6日招股，計劃發售110萬股，其中90%為國際發售、10%為公開發售，另有15%超額配股權。
根據招股書，諾亞控股在港交所發售的每股招股價最高307港元，每手20股，最多募資3.377億港元。假設超額配股權未獲行使，諾亞控股將自全球發售收取的所得款項凈額約為2.857億港元。
據貝多財經了解，諾亞控股（也稱“諾亞財富”）成立于2003年，于2010年11月10日在美國紐交所上市。公開信息顯示，諾亞財富在美上市的證券代碼為“NOAH”，發行價為12.00美元/ADS，融資金額約1.008億美元。
截至2022年6月30日，諾亞財富在美的股價收報20.23美元/ADS，總市值約為12.17億美元。此前的2021年11月16日盤中，諾亞財富的股價曾一度上漲至47.92美元/ADS，為一年內（近52周）新高，而今累計跌幅已經達到57.78%。
值得一提的是，美國證劵交易委員會（SEC）稱于2022年4月將12家中概股公司加入“預摘牌”名單，其中諾亞財富被列入第四批預摘牌名單中。對此，諾亞財富曾回應稱，繼續監控市場發展并評估所有戰略選擇，并稱此次不會對業務運營產生影響。
時隔不到半年，諾亞財富便以“諾亞控股”為簡稱沖刺港交所上市，并計劃募資約3億港元。根據介紹，諾亞控股擬將募資凈額用于進一步拓展公司的財富管理業務，進一步拓展公司的資產管理業務；選擇性地進行潛在投資；以及各業務線的內部科技研發投資等。
諾亞控股在招股書援引弗若斯特沙利文的資料稱，按2021年總收入計，該公司是中國第八大財富管理服務提供商，也是中國最大的獨立財富管理服務提供商，專注于為高凈值及超高凈值投資者提供服務。
諾亞控股稱，該公司通過1300多名理財師組成的全球網絡，于2021年向42764名客戶分銷了人民幣972億元（153億美元）的投資產品，客戶數較2020年的34213名增長25.0%。截至2021年12月31日，諾亞控股的資產管理規模達人民幣1560億元（245億美元）。
招股書顯示，2019年、2020年和2021年，諾亞控股的總收入分別為34.13億元、33.25億元和43.27億元，凈收入分別為33.92億元、33.06億元和42.93億元；凈利潤8.64億元、-7.44億元和13.06億元，股東應占凈利潤分別為8.29億元、-7.45億元和13.14億元。
諾亞控股在招股書中稱，其凈利潤（損失）波動主要歸因于與承興事件有關的和解費用開支人民幣18.29億元，而使2020年產生其他開支。就其他業務而言，其于2020年產生營業損失1880萬元，而2019年則錄得經營所得收益8590萬元。
根據諾亞財富此前公布的2020年第四季度及全年財報，諾亞財富2020年實現凈收入33.06億元，同比下降2.5%，主要原因是其他服務費用減少，部分被績效收入增加所抵消；歸屬于股東的凈虧損為7.45億元，而2019年則盈利8.29億元。
財報還顯示，在2020年8月25日，諾亞財富宣布和承興案投資者達成和解協議，相關的一次性和解費用金額為18.29億元。諾亞財富方面表示，2020年全年凈收入下降主要因其他服務費減少，全年虧損的原因是支付了18.29億元的“承興案”和解費。
來源：招股書。
于2021年，諾亞控股其他業務的營業損失進一步增加至2.08億元（3260萬美元），主要是信用損失撥備增加人民幣8910萬元（1400萬美元），銷售以及一般及行政開支增加；其他經營開支增加，其于2021年購買新總部物業導致折舊開支增加5380萬元。
前不久，諾亞財富公布的2022年第一季度財報顯示，該公司2022年第一季度營收7.96億元，較2021年同期的12.25億元的下降35.0%；歸屬于普通股東的凈利潤為3.05億元，較2021年同期的4.54億元下降32.8%。
對于諾亞控股擬在港交所上市，國元證券經紀（香港）有限公司認為，諾亞控股的總收入由2019年34.1億元增加至2021年43.3億元，凈利潤由2019年8.6億元增長至2021年13.1億元，上市后市值約為96億港幣，對應2021年PE約6.3倍，估值合理，建議謹慎申購。
來源：招股書。
另據介紹，諾亞控股在港交所上市后，不同投票權架構將終止。其中，諾亞控股聯合創始人、董事長兼首席執行官汪靜波持股21.9%，聯合創始人、董事殷哲持股5.5%，其它董事及高級管理層合計持股18.2%，其中何伯權持股5.3%、章嘉玉持股6.6%、深南鵬持股5.9%。
