近日，在港交所上的盛京銀行（HK:02066）發(fā)布截至2021年12月31日止年度業(yè)績公告（下稱“財(cái)報(bào)”）。財(cái)報(bào)顯示，盛京銀行的多項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)出現(xiàn)了不同程度的下滑，其中利潤規(guī)模更是“腰斬”。
具體來看，盛京銀行2021年實(shí)現(xiàn)營收154.67億元，2020年同期為162.67億元，同比下降4.9%；凈利潤4.31億元，2020年同期為12.32億元，同比驟降65.0%；歸屬于該行股東的凈利潤為4.02億元，2020年同期為12.04億元，同比減少66.6%。
貝多財(cái)經(jīng)了解到，這并非盛京銀行首次出現(xiàn)業(yè)績下滑的情況。相比之下，盛京銀行在2020年的收入就已大幅下降，即同比2019年減少22.6%；同時(shí)，該行的凈利潤同比減少77.3%，歸屬于該行股東的凈利潤同比減少77.9%。
對比來看，盛京銀行2021年的營收規(guī)模還不及其2018年的水平。此外，盛京銀行的不良貸款率再度攀升，達(dá)到3.28%，再創(chuàng)新高。這意味著，盛京銀行的借貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控水平下滑，貸款不良壓力倍增。
收入先增后降，五年利潤降幅超過九成
據(jù)盛京銀行財(cái)報(bào)，該行2017年、2018年、2019年、2020年和2021年的營業(yè)收入分別為132.50億元、158.85億元、210.07億元、162.67億元和154.67億元，先增后降，并于2019年達(dá)到歷史高峰。
來源：盛京銀行財(cái)報(bào)。
同期，盛京銀行的凈利潤分別為75.74億元、51.26億元、54.38億元、12.04億元和4.31億元，整體呈現(xiàn)持續(xù)下滑態(tài)勢。其中，2017年的利潤規(guī)模高達(dá)75億元，而2021年則最低，五年期間降幅達(dá)到94.3%。
另一方面，盛京銀行還在2021年因存在多項(xiàng)問題接連收到監(jiān)管罰單。就在2021年5月13日，盛京銀行上海普陀支行、上海黃浦支行、上海分行、上海長寧安龍支行等四家分支機(jī)構(gòu)分別被上海銀保監(jiān)局罰款100萬元、300萬元、101.86萬元、50萬元，合計(jì)被處罰金額超過550萬元。
來源：上海銀保監(jiān)局。
而在2021年2月，盛京銀行就曾因未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)及未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告，被央行沈陽分行罰款246萬元。同時(shí)，時(shí)任盛京銀行合規(guī)部副總經(jīng)理王姣、時(shí)任運(yùn)營管理部總經(jīng)理阮楊、時(shí)任信用卡中心總經(jīng)理邢進(jìn)和時(shí)任零售業(yè)務(wù)部總經(jīng)理孫英品等人均被罰款。
此前的2020年9月，盛京銀行北京分行還因存在七項(xiàng)違法違規(guī)行為，被央行營業(yè)管理部給予警告并罰款299.5萬元。同期，時(shí)任盛京銀行北京分行反洗錢主管行長章波等3名負(fù)責(zé)人均被處罰。
而在2020年1月，盛京銀行曾因未按規(guī)定時(shí)限報(bào)送案件信息，被遼寧銀保監(jiān)局罰款50萬元。2020年5月，盛京銀行錦州分行因貸款“三查”不到位，嚴(yán)重違反審慎性經(jīng)營規(guī)則，被錦州銀保監(jiān)分局處罰款30萬元。
增長再度停滯，多項(xiàng)核心指標(biāo)同比下滑
貝多財(cái)經(jīng)了解到，2018年可謂盛京銀行的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，資產(chǎn)規(guī)模和凈利潤自從2014年上市后首次出現(xiàn)下滑。早前財(cái)報(bào)顯示，盛京銀行2018年的營業(yè)收入為158.85億元，同比增長19.9%；凈利潤為51.26億元，同比下降32.3%。
而在2019年，盛京銀行則出現(xiàn)短暫的增長，對應(yīng)的營業(yè)收入為210.07億元，同比增加32.2%，較上市之初增長近1倍；實(shí)現(xiàn)凈利潤54.38億元，同比增加6.1%。截至2019年末，盛京銀行總資產(chǎn)為1.02萬億元，重回萬億元級別。
相比之下，盛京銀行2018年末的資產(chǎn)規(guī)模則為9850億元。據(jù)貝多財(cái)經(jīng)了解，于2019年5月獲批擔(dān)任董事長的邱火發(fā)曾在該行2019年報(bào)的致辭中稱，“2019年是盛京銀行轉(zhuǎn)型發(fā)展史上具有里程碑意義的一年?！?/p>
但，好景不長。貝多財(cái)經(jīng)了解到，2020年，盛京銀行的增長再度停滯，其中營收、凈利潤分別下滑22.6%和77.3%。與此同時(shí)，該行的不良貸款率也猛增至3.26%，較2019年同期的1.75%增長1.51個(gè)百分點(diǎn)，創(chuàng)五年內(nèi)新高。
同時(shí)，盛京銀行的撥備覆蓋率由2019年末的160.90%下降至114.05%。截至2020年末，該行的核心一級資本充足率和一級資本充足率均為11.07%，資本充足率為12.23%。而截至2019年末，上述三項(xiàng)指標(biāo)分別為11.48%、11.48%和14.54%。
來源：盛京銀行財(cái)報(bào)。
不過，盛京銀行的資產(chǎn)總額則保持增長。截至2020年末，該行的資產(chǎn)總額10379.58億元，較2019年末增加164.78億元，同比微增1.7%。而截至2021年末，該行的資產(chǎn)總額為10061.26億元，則相較2020年末減少3.1%。
2021年，盛京銀行實(shí)現(xiàn)營收154.67億元，同比下降4.9%；實(shí)現(xiàn)凈利潤4.31億元，同比減少65.0%；歸屬于該行股東的凈利潤為4.02億元，同比減少66.6%。
不良貸款率持續(xù)攀升，遠(yuǎn)高于行業(yè)均值
資產(chǎn)質(zhì)量方面，盛京銀行在2021年的不良貸款率繼續(xù)增加，攀升至3.28%，再創(chuàng)新高。戒指2021年末，該行的撥備覆蓋率為130.87%，較2020年末提升16.82個(gè)百分點(diǎn)。同期，該行的核心一級資本充足率和一級資本充足率均為10.54%，資本充足率為12.12%。
來源：盛京銀行財(cái)報(bào)。
對比六家國有大行來看，截至2021年末，工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、交通銀行和郵儲銀行的不良貸款率分別為1.42%、1.42%、1.43%、1.33%、1.48%和0.82%，均有不同程度的優(yōu)化。
相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年銀行業(yè)平均不良貸款率為1.73%，2020年為1.92%，相對優(yōu)化0.19個(gè)百分點(diǎn)。在和盛京銀行相似的城市商業(yè)銀行中，浙商銀行（SH:601916、HK:02016）的不良貸款率也出現(xiàn)了上升。
數(shù)據(jù)顯示，截至2021年末，浙商銀行的不良貸款率為1.53%，比2020年末上升0.11個(gè)百分點(diǎn)；撥備覆蓋174.61%，比2020年末下降16.40個(gè)百分點(diǎn)；貸款撥備率2.68%，比2020年末下降0.04個(gè)百分點(diǎn)。
不過，浙商銀行的資產(chǎn)規(guī)模、營收和利潤均遠(yuǎn)高于盛京銀行。2021年，浙商銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入544.71億元，同比增長14.19%；歸屬銀行股東的凈利潤為126.48億元，同比增長2.75%。截至2021年末，浙商銀行的資產(chǎn)總額為2.29萬億元，同比增長11.64%。
展望2022年，盛京銀行表示，將圍繞“做一家好銀行”的戰(zhàn)略愿景，并回歸本源、專注主業(yè)，堅(jiān)守“服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)、服務(wù)中小企業(yè)、服務(wù)城鄉(xiāng)居民”市場定位。
