日前，上交所公告稱，科創(chuàng)板上市委定于9月9日召開審議會議，審核曠視科技有限公司（下稱“曠視科技”）、迪哲（江蘇）醫(yī)藥股份有限公司（下稱“迪哲醫(yī)藥”）首發(fā)事項。
這也意味著，曠視科技、迪哲醫(yī)藥將迎接科創(chuàng)板上市委最終的“面試”。如若進程順利，曠視科技有望成為AI“四小龍”中第二家登陸科創(chuàng)板的公司。在此之前，云從科技的首發(fā)申請已經獲得通過。
據了解，云從科技已經在8月4日在科創(chuàng)板遞交了招股書（注冊稿），拿到證監(jiān)會的批文后，企業(yè)及其承銷商將分別與交易所協(xié)商確定發(fā)行日程，并陸續(xù)刊登招股文件。
為了應對科創(chuàng)板上市委的“面試”，曠視科技在2021年9月2日披露了招股書（上會稿），補充披露了2020年度的財務數據以及2021年上半年財務預測等，并對自身表述的部分進行了審慎修改。
根據招股書，曠視科技本次上市擬募資60.18億元，擬將募集資金用于基礎研發(fā)中心建設項目、AI 視覺物聯(lián)網解決方案及產品開發(fā)與升級項目、智能機器人研發(fā)與升級建設項目、傳感器研究與設計項目以及補充流動資金。
與之對應的是，曠視科技2018年、2019年和2020年的營收分別為8.54億元、12.60億元和13.91億元；凈虧損分別為28.00億元、66.43億元和33.26億元；扣非后的凈虧損分別為5.65億元、12.49億元和15.47億元。
招股書顯示，截至 2020 年末，曠視科技的累計未彌補虧損為147.31億元。曠視科技在招股書中稱，主要是優(yōu)先股以公允價值計量導致的賬面虧損，以及公司正處于發(fā)展期，投入大量資源用于研究創(chuàng)新及市場開拓等。
2018年、2019年和2020年，扣除優(yōu)先股公允價值變動（不含優(yōu)先股相關的衍生金融工具）損失后，曠視科技歸屬于母公司所有者的凈虧損分別為5.32億元、12.62億元和14.05億元。
2021年上半年，曠視科技的營收為6.69億元，較2020年同期的3.50億元增長91.14%；凈虧損18.58億元，扣非后的凈虧損為9.29億元。以此來看，曠視科技的業(yè)績正在好轉。
根據曠視科技招股書，其主營業(yè)務收入增長率與同行業(yè)可比公司對比還存在著一定的差距。2018年、2019年和2020年，同行業(yè)平均增長率分別為430.57%、108.67%、20.79%。
若剔除寒武紀，則曠視科技的同行可比公司的營收增長率分別為238.28%、74.53%和25.21%，曠視科技的營收增長率則分別為181.19%、47.47%和10.38%，約為同行平均水平的一半。
不過，曠視科技在招股書中解釋稱，其報告期內的收入增長是基于市場需求的增長、自身技術的發(fā)展和方案的完善，以及行業(yè)經驗及聲譽的積累，也符合行業(yè)趨勢。
曠視科技解釋稱，2021年上半年虧損主要是優(yōu)先股公允價值變動、研發(fā)費用金額較大及股份支付費用較高所致，其中優(yōu)先股公允價值變動導致的對凈利潤的影響金額為9.25億元、研發(fā)費用金額5.76億元及股份支付費用1.12億元。
數據顯示，曠視科技在報告期內的收入規(guī)模和商湯科技相比還存在較大的差距。根據公開信息，商湯科技2018年、2019年和2020年的營收分別為18.53億元、30.26億元、34.46億元，2021年上半年為16.51億元。
在過去三年半的時間，商湯科技的研發(fā)開支達到69.91億元。招股書顯示，2018年至2020年度及2021年上半年，其研發(fā)投入分別為8.49億元、19.16億元、24.54億元和17.72億元，占比分別為45.9%、63.3%、71.3%和107.3%。
作為擬登陸科創(chuàng)板的公司，曠視科技在研發(fā)方面的投入也毫不吝嗇。2018年、2019年和2020年，曠視科技的研發(fā)費用分別為6.06億元、10.35億元和9.99億元，占營業(yè)收入的比例分別為70.94%、82.15%和71.87%。
值得一提的是，在高歌猛進的同時，曠視科技的毛利率則出現了大幅下滑的情況。2018年、2019年和2020年，其主營業(yè)務毛利率分別為62.23%、42.55%及 33.11%，毛利率持續(xù)下降。
曠視科技則稱，一家聚焦物聯(lián)網場景的人工智能企業(yè)，其正在不斷推動人工智能的商業(yè)化落地，在此快速成長過程中，產品結構、具體項目情況、外購材料和服務成本占比變化、市場競爭等因素對毛利率的變化均將產生影響。
作為人工智能領域的獨角獸，曠視科技一時風光無兩。成立至今，曠視科技獲得了包括中國國有資本風險投資基金、螞蟻集團、聯(lián)想創(chuàng)投、創(chuàng)新工場、陽光保險等機構的青睞和投資。
2019年中旬，曠視科技還曾完成D輪第二階段融資，D輪總融資7.5億美元。根據媒體此前報道，參與投資的包括中銀集團投資有限公司 (BOCGI)、阿布扎比投資局 (ADIA) 旗下全資子公司、麥格理集團以及工銀資管（全球）有限公司。
貝多財經了解到，曠視科技在其招股書中曾稱，其2019年增資完成后的估值約40.90億美元，以2020年12月25日人民幣對美元匯率中間價匯率6.5333計算，折合約人民幣267.20億元。
根據曠視科技介紹，若合資格首次公開發(fā)行于2020年1月1日后結束，則公司所得款項總額（扣除包銷商折扣及傭金）至少為7億美元，而首次公開發(fā)行前估值至少為70億美元。
IPO前，印奇通過Gaga and Inch’s持股8.21%，唐文斌通過Opxitan Holdings持股5.9%，楊沐通過Youmu Holdings持股2.72%，三人通過一致行動人關系合計控制已發(fā)行總股本的16.83%，投票權為70.28%。
其中，印奇為曠視科技聯(lián)合創(chuàng)始人、董事長兼首席執(zhí)行官（CEO），唐文斌為執(zhí)行董事兼首席技術官，楊沐為執(zhí)行董事兼資深副總裁。除此之外，曠視科技的高管還包括首席財務官王海桐、總裁付英波、首席科學家孫劍等人。
