8月30日,有贊科技再次向港交所遞交招股書,補充披露了截至6月30日的2021年上半年業績情況等。同時,有贊科技更改了上市形式,即擬以發售新股份而非以介紹上市的方式登陸港交所。
據了解,有贊科技擬最大發行股份數不超過現有股數的5%,發行價格將在詢價后厘定,除此外沒有對建議作出重大變動。根據建議,每股中國有贊的計劃股份收取現金0.1352港元和0.0507765股有贊科技股份。
根據招股書,有贊科技是中國云端商業服務行業的領先企業。有贊科技在招股書中援引弗若斯特沙利文報告稱,按2020年收入來算,有贊科技為中國最大的云端商業服務提供商,占有6.9%的市場份額。
目前,有贊科技主要提供訂閱解決方案,即一系列SaaS產品,例如有贊微商城、有贊零售、有贊連鎖等。同時,憑借有贊云及PaaS能力,該公司也為商家提供SaaS定制服務,并在有贊應用市場上提供第三方開發者的應用程序。
其次,有贊科技提供商家解決方案,即為解決商家的在線及/或線下營運需求的一系列增值服務,包括商 品采購及分銷、消費者保障及線上流量變現,主要產品包括有贊分銷、有贊擔保,以及有贊客。
有贊科技在招股書中稱,其通過訂閱解決方案及商家解決方案連接商家、消費者、社交媒體平臺、渠道伙伴、第三方開發者、第三方服務提供商等其他參與者,構成了一個活躍生態系統。
招股書顯示,有贊科技2018年、2019年、2020年營收分別為5.57億元、9.98億元、15.76億元。2021年上半年,有贊科技的營收為6.69億元,而2020年同期為7.12億元。
2018年、2019年和2020年,有贊科技的期內虧損(凈虧損)分別為7.14億元、5億元、3.33億元。2021年上半年,有贊科技的凈虧損3億元,2020年同期凈虧損1.49億元。
有贊科技2018年、2019年和2020年經調整凈虧損分別為2.15億元、3.76億元、2.79億元。2021年上半年,有贊科技經調整凈虧損為2.68億元,2020年同期的經調整凈虧損為1.27億元。
按收入結構來看,訂閱解決方案為有贊科技的主要收入來源。2018年、2019年和2020年,有贊科技來自于訂閱解決方案的收入分別為3.15億元、5.94億元和10.48億元,占總收入的比例分別為56.6%、59.5%和66.5%。
截至2021年6月30日,有贊科技已擁有逾600萬注冊商家;訂閱解決方案付費商家數量為87457家;超過1840名第三方開發者在有贊應用市場提交逾2250個應用程序;逾28.4萬商家通過有贊應用市場訂閱由第三方開發者提供的應用程序。
IPO前,有贊科技的控股股東為中國有贊(08083.HK),持有前者51.90%的股份。同時,有贊科技創始人、中國有贊董事會主席白鴉(原名朱寧)通過Whitecrow Investment持股14.23%,聯合創始人、CTO崔玉松持股1.55%。
截至8月30日收盤,中國有贊的股價收報0.82港元/股,總市值為141.53億港元。本次擬發售新股上市,有贊科技在招股書中表示,旨在釋放其增長潛力,進一步發展SaaS業務,并籌集資金支持SaaS業務的發展。