7月19日，讀客文化股份有限公司（下稱“讀客文化”，SZ:301025）在深交所創業板上市。據了解，讀客文化的發行價為1.55元/股，共發行4001萬股，募集資金為6201.55萬元。
本次上市，讀客文化計劃將募集資金主要投向“版權庫建設項目”，通過此募投項目的實施，將從知識產權源頭大幅提升讀客文化行業競爭力，結合現有的版權運營能力，顯著提升公司主營業務的發展。
對比來看，讀客文化最終募集資金凈額比原計劃少1.9億元，相對縮水75.2%。據了解，此前的招股書顯示，讀客文化擬募集資金2.50億元，全部用于其版權庫建設項目。
上市首日，讀客文化以13.95元/股的價格開盤，較發行價上漲1961.29%，相對飆升約20倍。截至收盤，讀客文化的股價收報31.66元/股，較發行價上漲1942.58%，總市值達到126.64億元。
據了解，讀客文化成立于2009年。根據介紹，讀客文化是國內領先的文化創意公司，整合文藝、社科以及少兒等領域的優質版權，綜合多種載體形式為大眾提供以圖書為主體的精品內容。
財務方面，讀客文化2018年、2019年、2020年的營收分別為3.20億元、3.97億、4.08億元，對應的凈利潤分別為5181.08萬元、5716.67萬元、5155.13萬元。
整體來看，讀客文化的收入保持增長態勢，但凈利潤規模在2020年出現了下滑的情況。2021年第一季度，讀客文化的營收為1.03億元，同比增長60.19%；凈利潤為651萬元，同比扭虧為盈。
不過，讀客文化在招股書中表示，其在報告期內的加權平均凈資產收益率（歸屬于公司普通股股東的凈利潤）分別為13.82%、13.31%和10.60%，盈利能力較好。
招股書顯示，讀客文化的主營業務為圖書策劃與發行及相關文化增值服務。按照業務類型劃分，其業務可分為紙質圖書業務、數字內容業務、版權運營業務和新媒體運營業務。
根據介紹，讀客文化的紙質書籍主要涉及文藝類、社科類和少兒類圖書，立志于打造對當今社會產生積極影響和讓讀者“精神成長”的作品。同時，其還推出了電子書、有聲書等業務。
數據顯示，2018年、2019年和2020年，讀客文化的年均新策劃圖書100余種，年均發行圖書超過1000萬冊。根據招股書，該公司2020年度的碼洋占有率0.83%，排名第六。
截至2020年末，讀客文化策劃的在售電子書有1366種，與紙質書同步發行的電子書比例超過80%。讀客文化稱，其已成為國內各大數字閱讀平臺的戰略合作伙伴和重要內容供應商。
招股書顯示，讀客文化的版權運營板塊業務的增速同樣迅速。目前，其累計已向海外輸出版權70余個項目，打造的“清明上河圖密碼”系列、“大謀小計五十年：諸葛亮傳”系列等暢銷書，已經或正在被翻拍成影視作品。
股權方面，華楠、華杉是讀客文化的實際控制人，本次發行前合計直接持有公司28,260.58萬股股份，占其發行前股份總額的78.50%。同時，華楠通過讀客投資控制4.57%的股權，華楠、華杉兩人直接和間接控制83.07%的股權。
上市后，華楠直接持有讀客文化1.64億股股份，占發行后總股本的41.05%，通過讀客投資間接控制4.11%的股份。華杉直接持有該公司1.18億股股份，占發行后總股本的29.60%。
資料顯示，華楠、華杉為兄弟關系，且二人簽署了《一致行動協議》，二人合計直接和間接控制讀客文化74.76%的股份，為其控股股東及共同實際控制人。
