“賣身”失利后，麥凱智造再度啟動了獨立IPO的計劃。
7月6日，貝多財經(jīng)發(fā)現(xiàn)，福建麥凱智造嬰童文化股份有限公司（下稱“麥凱智造”）再度向廈門證監(jiān)局遞交了首發(fā)上市輔導(dǎo)備案，輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)為萬和證券，備案時間為2021年2月3日。
據(jù)了解，麥凱智造的主要產(chǎn)品包括嬰童出行系列、嬰童玩具系列、嬰童益智系列、嬰童健康防護(hù)系列等，擁有自主品牌“Meinkind”，并與多個IP等達(dá)成了合作，還獲得了小豬佩奇全國首家口罩授權(quán)。
根據(jù)介紹，麥凱智造的主營業(yè)務(wù)為嬰童系列產(chǎn)品的綜合運營。信息顯示，麥凱智造成立于2009年11月，法定代表人為陳治宇。同時，陳治宇也是麥凱智造的董事長兼總經(jīng)理，持股26.00%，為第二大股東。
除了陳治宇外，其家族成員陳群煌、章綿珊均為麥凱智造董事。其中，陳群煌持股27.00%，章綿珊持股18.00%，三人合計持股71%，并列為麥凱智造的共同控制人。
在此之前，麥凱智造曾在新三板掛牌，于2018年7月終止掛牌（即“摘牌”）。期間，麥凱智造曾在2017年11月向福建證監(jiān)局報送首次公開發(fā)行股票并上市輔導(dǎo)備案材料，擬在A股上市。
而在2019年2月，麥凱智造則計劃“賣身”給*ST金泰（SH:600385）。2019年2月12日，*ST金泰公告稱，其與麥凱智造18名股東簽署了《股權(quán)收購框架協(xié)議》，擬籌劃采用現(xiàn)金方式收購麥凱智造51%股權(quán)。
交易完成后，標(biāo)的公司（麥凱智造）的原實際控制人陳治宇、陳群煌及章綿珊（以下稱“陳治宇家族”）仍將保留持有標(biāo)的公司不低于30%的股權(quán)，具體轉(zhuǎn)讓比例由標(biāo)的公司股東協(xié)商確定。
公告還顯示，麥凱智造100%股權(quán)的預(yù)估值為6億元。同時，雙方還簽訂了對賭協(xié)議。其中，業(yè)績承諾方還承諾，麥凱智造在2019年、2020年與2021年度的凈利潤分別不低于0.52億元、0.63億元、0.75億元。
此外，雙方約定了剩余股權(quán)收購的事項。本次收購?fù)瓿珊螅跇?biāo)的公司2019年度承諾利潤實現(xiàn)后，甲方（*ST金泰）需在3個月內(nèi)啟動發(fā)行股份購買資產(chǎn)交易收購剩余49%的股權(quán)。
但在半年后，雙方便分道揚鑣。2019年8月8日，*ST金泰披露終止重組公告，稱由于公司與交易對方就交易的核心要素遲遲未能達(dá)成一致意見，其決定終止收購麥凱智造51%的股權(quán)。
*ST金泰在公告中表示，若繼續(xù)推進(jìn)本次重組無法達(dá)到雙方預(yù)期，存在較大的不確定性，為了公司經(jīng)營需要，決定終止本次重大資產(chǎn)重組事項。貝多財經(jīng)了解到，*ST金泰彼時就已被出具退市風(fēng)險警示。
“賣身”失敗后，麥凱智造便再度尋求獨立上市。2021年初，麥凱智造選定了萬和證券作為輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)，并向福建證監(jiān)局遞交了備案信息。截至目前，麥凱智造正處于IPO輔導(dǎo)過程中。
根據(jù)公開信息，2020年6月，毅達(dá)資本曾宣布完成對麥凱智造數(shù)千萬元的投資。在此之前，麥凱智造曾于在新三板掛牌期間宣布定增近億元人民幣，投資方包括晨暉資本、普思資本等。
此前的財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，麥凱智造2017年營收1.71億元，同比2016年的7437.55萬元增長129.91%；凈利潤3264.99萬元，同比2016年的1501.06萬元增長117.51%。
另據(jù)了解，麥凱智造的一名股東沈得珍（持股0.5%）已在2020年11月被法院列為失信被執(zhí)行人，執(zhí)行文號為(2020)閩0624民初1738號，且已經(jīng)收到了兩張限制消費令。
