近日,上海證券交易所披露的信息顯示,廣東圖特精密五金科技股份有限公司(下稱“圖特精密”或“圖特股份”)及其保薦人撤回上市申請文件。因此,上海證券交易所決定終止對其首次公開發行股票并在主板上市的審核。
據貝多財經了解,圖特股份于2023年6月遞交招股書,準備在上海證券交易所主板上市,原計劃募資6.9億元,將用于智能制造基地建設項目、研發中心建設項目,以及補充流動資金。
就在2024年6月,圖特股份還更新了一版招股書。但在幾個月后,該公司卻主動終止了IPO進程。另在2024年7月,圖特股份就上海證券交易所的第一輪問詢進行了回復,同年8月收到第二輪審核問詢函。
天眼查App信息顯示,圖特股份成立于2009年6月,位于廣東省佛山市,前稱包括廣東順德迎南五金有限公司、佛山市順德區迎南五金有限公司等。目前,該公司的注冊資本約8454萬元,法定代表人為陳解元,股東包括何驍宇、陳解元等。
據招股書介紹,圖特股份是一家集研發、生產和銷售為一體的專業精密五金企業,主要產品包括鉸鏈、滑軌、移門系統、收納系統、反彈器等各類精密五金產品,產品主要應用于家居領域。
2021年、2022年和2023年,圖特股份的營收分別約為6.44億元、6.95億元和8.26億元,凈利潤分別約為6435.53萬元、9349.93萬元和1.30億元,扣非后凈利潤分別約為6522.94萬元、9244.21萬元和1.30億元。
報告期內,圖特股份的前五大客戶占營業收入的比例分別為28.27%、33.45%和37.32%。圖特股份在招股書中稱,該公司的重要客戶包括印度Ebco、索菲亞(SZ:002572)、韓國Moonju、美國Woodmark(納斯達克上市公司)、西班牙Emuca等五金品牌商和家居生產企業。
值得一提的是,圖特股份曾多次進行分紅。據招股書披露,該公司于2022年、2023年分別進行現金分紅1000萬元、2000萬元。另外,該公司還曾針對實際控制人親屬入股部分,于2020年一次性確認股份支付費用1454.17萬元。
本次上市前,圖特股份的控股股東、實際控制人為何驍宇、陳解元,不存在其他持有5%以上股份的股東。招股書顯示,何驍宇直接持股44.7119%,陳解元直接持股36.5862%,二人合計直接持有該公司81.2981%的股份。
目前,何驍宇為圖特股份董事長,陳解元為該公司副董事長、總經理、法定代表人。此外,索菲亞全資控股的廣州索菲亞投資有限公司(下稱“索菲亞投資”)也持有圖特股份的4.65%的股權,德韜大家居持股3.00%,曾勇持股3.88%。
特別說明的是,索菲亞、德韜大家居、曾勇均為圖特股份的關聯方,索菲亞、德韜大家居為其客戶,曾勇控制的企業為圖特股份的供應商。其中,索菲亞投資、曾勇均于2021年5月入股圖特股份,德韜大家居于2022年11月入股該公司。
對此,上海證券交易所要求圖特股份說明索菲亞與發行人(即“圖特股份”)的合作歷史、發行人成為其供應商的具體方式,索菲亞入股后雙方交易增長的原因和合理性,說明索菲亞與發行人未來合作的可持續性。
說明金牌廚柜(與德韜大家居系同一實控人控制下的企業)與發行人的合作歷史,2022年雙方交易增長的原因和合理性,德韜大家居入股是否應確認股份支付;說明發行人與索菲亞、金牌廚柜、曾勇控制的企業交易價格的公允性等。
圖特股份方面表示,該公司于2017年開始與索菲亞接洽,經過索菲亞的供應商對接、產品試樣、驗廠等程序,經過遴選,進入了索菲亞供應商體系,與索菲亞及其控制的企業開展合作,向其銷售鉸鏈、滑軌等精密五金產品。
2021年至2023年,圖特股份與索菲亞及其控制的企業的交易金額分別為3103.59萬元、7405.86萬元和1.02億元,索菲亞子公司索菲亞投資自2021年5月20日通過認購發行人增發的股份對發行人進行入股,入股后,雙方交易金額逐年上漲。
另外,圖特股份與索菲亞已簽署《采購框架合同》,合同期限為2023年4月1日至2026年3月31日,該《采購框架合同》就購銷品類、標準、交付方式、信用政策、結算模式等交易細節進行約定,發行人可在該合同項下向索菲亞集團下各生產主體進行供貨。
相比之下,圖特股份于2019年成為金牌廚柜的供應商,開始小批量供應移門系統等產品,2020年下半年成為批量供貨商。2022年以來,鉸鏈、滑軌等逐步導入金牌廚柜的供應鏈體系。
目前,金牌廚柜已成為發行人主要的家居生產企業客戶之一。