9月3日,上海益諾思生物技術股份有限公司(下稱“益諾思”,SH:688710)在上海證券交易所科創板上市。本次上市,益諾思的發行價為16.06元/股,發行數量為3524.49萬股股份。
據此計算,益諾思本次上市的預計募資總額約為6.72億元,預計募資凈額約6.10億元。特別說明的是,益諾思于2022年12月遞交招股書,準備在科創板上市,原計劃募資16.02億元。這意味著,益諾思的募資金額縮水了約10億元。
上市首日,益諾思的開盤價為30.55元/股,較IPO發行價的漲幅為90.24%,盤中一度漲至32.00元/股。截至收盤,益諾思的股價報收26.99元/股,較發行價上漲41.61%,總市值約38億元。
天眼查App信息顯示,益諾思成立于2010年5月。目前,該公司的注冊資本約為1.06億元,法定代表人為常艷,主要股東包括國藥集團、中國醫藥工業研究總院有限公司、中國醫藥工業研究總院有限公司、上海張江生物醫藥基地開發有限公司等。
據招股書介紹,益諾思是一家提供生物醫藥非臨床研究服務為主的綜合研發服務(CRO)企業,主要提供新藥研究服務,涵蓋生物醫藥早期成藥性評價、非臨床研究以及臨床檢測及轉化研究三大板塊。
2021年、2022年和2023年,益諾思的營收分別為5.82億元、8.63億元和10.38億元,凈利潤分別為8452.01萬元、1.18億元和1.82億元,扣非后凈利潤分別為5270.61萬元、1.07億元和1.74億元。
據貝多財經,益諾思的收入主要來自非臨床CRO業務。報告期內,該公司的非臨床CRO收入分別約為5.47億元、8.23億元和9.99億元,分別占其主營業務收入的94.01%、95.43%和96.44%。
另據招股書披露,益諾思2024年上半年的營收約為6.60億元,較2023年同期的5.27億元增長15.01%;凈利潤8777.60萬元,較2023年同期的1.07億元減少17.98%;扣非后凈利潤8947.67萬元,較2023年同期的1.05億元減少14.79%。
同時,益諾思預計其2024年前三季度的營收約為9.10億元至9.40億元,較2023年同期增長13.91%至 17.67%;預計歸母凈利潤約為1.27億元至1.38億元,同比下降23.58%至29.67%;預計扣非后凈利潤1.19億元至1.30億元,同比下降21.93%至28.53%
基于市場環境和自身經營情況,在業務量增長帶動下,益諾思預計其2024年度的收入仍呈現增長趨勢,但受訂單價格下降的影響,該公司預計其2024年扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤較2023年存在20%幅度以內的下滑。
本次上市前,國藥集團直接持有益諾思5.8858%的股份,同時通過其下屬全資子公司醫工總院和國藥投資間接持有37.5147%的股份,合計持股43.4005%,實際支配股份表決權超30%,為益諾思的實際控制人。
其中,醫工總院持有益諾思26.6748%的股份,為該公司的控股股東。同時,翱鵬合伙持股16.468%,張江生藥基地持股14.423%,先進制造持股6.2669%,公共技術持股5.2104%,浦東新產投持股4.578%,上海科創投持股4.4143%。
此外,華珍合伙持有益諾思2.9429%的股份,金港生物持股0.8829%,每益添合伙持股0.8245%,黃山文旅基金持股0.5886%。