8月8日，黑芝麻智能國際控股有限公司（下稱“黑芝麻智能”，HK:02533）在港交所主板上市。本次上市，黑芝麻智能的發(fā)行價為28.00港元/股，位于發(fā)售區(qū)間（每股發(fā)售價為28.00港元至30.30港元）的下限。
據(jù)貝多財經(jīng)了解，黑芝麻智能共計發(fā)售3700萬股，發(fā)行后總股本約5.69億股。據(jù)此計算，該公司此次IPO得募資總額約為10.36億港元，募資凈額約為9.51億港元，總市值約為159億港元。
上市首日，黑芝麻智能的開盤價為18.80港元/股，較IPO發(fā)行價下跌32.86%，盤中一度跌至18.20港元/股。截至收盤，該公司的股價報收20.45港元/股，較發(fā)行價的跌幅為32.51%，總市值約為116億港元，市值相對蒸發(fā)43億港元。
值得一提的是，黑芝麻智能獲得了兩家基石投資者的訂單。其中，啟城發(fā)展有限公司（廣汽集團間接全資附屬公司）和Joyson Electronic USA LLC（均勝電子全資附屬公司）分別斥資690萬美元、300萬美元參與認(rèn)購，合計990萬美元。
據(jù)了解，黑芝麻智能的運營主體包括黑芝麻智能科技（上海）有限公司、黑芝麻智能科技有限公司等。天眼查App顯示，黑芝麻智能科技有限公司的法定代表人為SHAN JIZHANG（單記章），全資股東為Black Sesame Technologies (HK) Limited。
根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按2023年車規(guī)級高算力 SoC的出貨量計，黑芝麻智能是全球第三大供貨商。截至最后實際可行日期，該公司已獲得16家汽車OEM及一級供應(yīng)商的23款車型意向訂單，客戶群由2021年的45名增長至2023年的85名。
據(jù)招股書介紹，黑芝麻智能是一家車規(guī)級計算SoC及基于SoC的智能汽車解決方案供應(yīng)商。其中，SoC是一種集成了包括中央處理器、內(nèi)存、I/O接口及其他關(guān)鍵電子元器件的集成電路，車規(guī)級計算SoC賦能智能汽車關(guān)鍵任務(wù)功能。
黑芝麻智能在招股書中表示，該公司于2022年開始批量生產(chǎn)華山A1000/A1000L SoC并交付超過2.5萬片。截至2023年12月31日，該公司的旗艦A1000系列SoC的總出貨量超過15.2萬片。
2021年、2022年和2023年，黑芝麻智能的收入分別為6050.4萬元、1.65億元和3.12億元，毛利分別為2187.2萬元、4863.1萬元和7714.3萬元，凈虧損分別為23.57億元、27.54億元和48.55億元，經(jīng)調(diào)整凈虧損分別為6.14億元、7.00億元和12.54億元。
按業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)來看，黑芝麻智能的收入主要由自動駕駛產(chǎn)品及解決方案貢獻。報告期內(nèi)，該公司的自動駕駛產(chǎn)品及解決方案收入分別為3426.1萬元、1.42億元和2.76億元，分別占其總收入的56.6%、86.0%和88.5%。
成立至今，黑芝麻智能完成了多輪融資，投資方包括上汽投資、招商局創(chuàng)投、騰訊、博士集團、東風(fēng)資產(chǎn)、小米長江產(chǎn)業(yè)基金、蔚來資本、吉利控股、北極光創(chuàng)投、海松資本、武岳峰科創(chuàng)等。
本次上市前，凱星對黑芝麻智能的持股比例為8.33%，New Key Trade持股2.78%，道同持股2.48%，Marvel Stars持股0.87%，飛通持股0.24%，Excellent Ocean Trust （ESOP平臺）持股4.95%，另外64名個別股東（員工股份）持股3.34%。
其中，凱星由黑芝麻智能創(chuàng)始人、董事會主席（即董事長）、執(zhí)行董事兼CEO單記章全資控制，道同由單記章的妻子Pan Dan控制。
