近日，上海聲通信息科技股份有限公司（下稱“聲通科技”，HK:02495）披露發售公告，于6月28日至7月5日招股，擬全球發售436.566萬股H股，另有15%超額配股權，發售價每股152.1港元，預計將于2024年7月10日在港交所上市。
不考慮超額配售等情形，聲通科技的募資總額約為6.64億港元，募資凈額約為5.72億港元，市值約54億港元。其中，江蘇江控投資有限公司、武漢光通共贏企業管理合伙企業（有限合伙）為基石投資者，合計斥資2.5億元（約2.76億港元）參與認購。
據招股書介紹，聲通科技募資將用于加強對公司關鍵技術的基礎研究；用于擴展公司提供的解決方案、建立公司的品牌及提升公司的商業化能力；用于尋求海內外的戰略投資和收購機會；用于一般企業用途。
天眼查App信息顯示，聲通科技成立于2005年12月，于2023年完成了C輪融資。目前，該公司的注冊資本為3105.92萬元，法定代表人為孫琪，主要股東包括聲通融智、盈科資本、湯敬華、孫琪、啟鳳投資等。
聲通科技在招股書中稱，該公司是一家企業級信息技術解決方案提供商，致力于提供便捷多樣的標準化解決方案，該等解決方案可有效提升企業級用戶信息交換和業務交互方面的便利性及智能化程度。
根據艾瑞咨詢報告，以2023年的收入計算，聲通科技在中國企業級全棧（注）交互式人工智能解決方案市場中排名第二，市場份額為3.8%，其中第一大解決方案提供商的市場份額為13.1%。
根據同一資料來源及按相同指標計，聲通科技在中國企業級交互式人工智能解決方案市場中排名第六，市場份額為1.3%，并在中國整個交互式人工智能解決方案市場中擁有1.2%的市場份額，于2023年達到人民幣678億元。
2021年、2022年和2023年，聲通科技的營收分別為4.60億元、5.15億元和8.13億元，毛利分別為1.52億、2.01億元和3.25億元，凈利潤分別為3638.4萬元、-8581.1萬元和-2920.1萬元，經調整凈利潤分別為6233.4萬元、7169.3萬元和1.18億元。
聲通科技在招股書中表示，可贖回注資的賬面值變動為非現金項目，主要原因是該公司2022年及2023年產生了凈虧損，而有關賬面值將于上市及全球發售完成后由金融負債重新分類至權益。
于往績記錄期間，上述可贖回注資的賬面值變動對聲通科技凈利潤的負面影響與該公司就首次公開發售前投資回購股權投資的義務有關，亦是其市值不斷增長的結果，有關影響將于上市及全球發售完成后消除。
值得一提的是，聲通科技曾在上海股權交易托管中心掛牌，代碼為“300005”。2023年8月，該公司股東通過一項有關申請退出在Q板掛牌的決議案。據介紹，其退出在Q板掛牌的申請已于2024年2月經上海股權交易托管中心批準，并于2月28日完成退出掛牌。
聲通科技在招股書中表示，該公司通過Voicecomm Brain和Voicecomm Suites向包括城市管理及行政、汽車及交通、通信、金融以及教育、醫療健康、旅游、媒體、電商及零售等多個終端客戶行業提供了各種企業級解決方案。
成立至今，聲通科技獲得了多輪融資，合計募資約5億元。就在2023年6月25日，聲通科技完成了1.80億元的C輪融資。此前的2020年，該公司完成7440萬元A輪融資，2021年完成1.4億元B輪融資，2022年完成1.05億元B+輪融資。
其中，嘉興誠順貳期、浙江久立投資、內江高新科技投資、金訊通軟件技術、張偉華、陳宣君于2023年上半年參與了對聲通科技的C輪融資，合計斥資約1.8億元。其中，嘉興誠順貳期出資1億元。
同期，遠致行健、宋琦敏、抒翊企業管理、潘琪等收購了聲通科技的部分股權，聲通融智、晨氣信息、薛廣濤、甲庚文化等則進行了減持。減持后，聲通融智、晨氣信息、甲庚文化等仍是該公司的股東。
而在2023年6月28日，聲通科技就遞交了招股書，準備在港交所主板上市。從這個角度來說，嘉興誠順貳期、浙江久立投資等構成了突擊入股。
