近日，漢朔科技股份有限公司（下稱“漢朔科技”）更新招股書(shū)（申報(bào)稿），補(bǔ)充披露了2023年度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等信息。據(jù)貝多財(cái)經(jīng)了解，漢朔科技于2023年6月遞交上市申請(qǐng)，準(zhǔn)備在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板IPO。
本次沖刺上市，漢朔科技計(jì)劃募資11.82億元。其中，5.40億元將用于門店數(shù)字化解決方案產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，2.92億元用于AIoT研發(fā)中心及信息化建設(shè)項(xiàng)目，另外3.5億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，中金公司為其保薦人。
漢朔科技認(rèn)為，上述項(xiàng)目實(shí)施，有利于提升公司終端產(chǎn)線自動(dòng)化水平、保障公司顯示模組交付能力，加強(qiáng)公司產(chǎn)品技術(shù)先進(jìn)性、深化公司核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，并為公司業(yè)務(wù)規(guī)模全球性增長(zhǎng)提供必要的流動(dòng)性支持，因此通過(guò)本次融資建設(shè)募投項(xiàng)目具有必要性。
天眼查App顯示，漢朔科技成立于2012年9月，位于浙江省嘉興市，前身為嘉興漢朔電子科技有限公司。目前，該公司的注冊(cè)資本約為3.80億元，法定代表人為侯世國(guó)，股東包括北京漢朔、經(jīng)緯創(chuàng)投、君聯(lián)資本等。
據(jù)招股書(shū)介紹，漢朔科技是一家線下零售門店數(shù)字化解決方案提供商。漢朔科技在招股書(shū)中稱，該公司以物聯(lián)網(wǎng)無(wú)線通信技術(shù)為核心，圍繞零售門店數(shù)字化領(lǐng)域，構(gòu)建了以電子價(jià)簽系統(tǒng)、SaaS云平臺(tái)服務(wù)等軟硬件產(chǎn)品及服務(wù)為核心的業(yè)務(wù)體系。
其中，電子價(jià)簽是一種帶有信息收發(fā)功能的電子顯示裝置，能夠?qū)崿F(xiàn)價(jià)格庫(kù)存實(shí)時(shí)變動(dòng)、人機(jī)交互等功能，相較于傳統(tǒng)紙質(zhì)價(jià)簽具有綠色環(huán)保、節(jié)約經(jīng)營(yíng)成本、提升商品價(jià)格精細(xì)化管理效率等優(yōu)勢(shì)。
2021-2023年度，漢朔科技的營(yíng)業(yè)收入復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到52.99%。根據(jù)CINNO統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年度，該公司在國(guó)內(nèi)電子價(jià)簽市場(chǎng)占有率約62%，根據(jù)公開(kāi)披露數(shù)據(jù)，2021-2023年度，該公司電子價(jià)簽收入規(guī)模亦在全球上市公司競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手中排名前三。
2021年、2022年和2023年，漢朔科技的營(yíng)業(yè)收入分別約為16.17億元、28.58億元和37.75億元，凈利潤(rùn)分別為-661.25萬(wàn)元、2.08億元和6.78億元，扣非后凈利潤(rùn)分別為1481.54萬(wàn)元、2.25億元和6.94億元。
據(jù)貝多財(cái)經(jīng)了解，漢朔科技的收入主要由電子價(jià)簽終端貢獻(xiàn)，尤其是Nebular和Stellar。報(bào)告期內(nèi)，該公司的Nebular產(chǎn)品收入占比分別為23.14%、23.14%、54.27%和55.18%，Stellar的占比分別為51.46%、35.17%和33.83%。
據(jù)招股書(shū)介紹，漢朔科技的電子價(jià)簽終端產(chǎn)品主要包括Stellar、Nebular、Nowa和Lumina四大系列，電子價(jià)簽終端銷售占其主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為88.48%、93.07%和93.20%，為該公司的主要收入來(lái)源。
漢朔科技在招股書(shū)中稱，公司上市將有利于自身品牌影響力與信息透明度建設(shè)，可進(jìn)一步加強(qiáng)在產(chǎn)品技術(shù)與持續(xù)服務(wù)方面的綜合能力，提升該公司在拓展及服務(wù)客戶上的核心競(jìng)爭(zhēng)力等。
本次上市前，北京漢朔持有漢朔科技21.84%的股權(quán)，為該公司的第一大股東。由于該公司股權(quán)結(jié)構(gòu)分散，北京漢朔依其所持有的股份所享有的表決權(quán)足以對(duì)股東，大會(huì)的決議產(chǎn)生重大影響，為該公司的控股股東。
其中，侯世國(guó)直接持有漢朔科技4.26%的股份，通過(guò)北京漢朔控制21.84%的股份，通過(guò)漢朔領(lǐng)世控制3.98%的股份，通過(guò)漢朔領(lǐng)智控制1.06%的股份，通過(guò)漢朔領(lǐng)域控制0.83%的股份；因此，侯世國(guó)控制該公司表決權(quán)的股份合計(jì)占比為31.97%。
這意味著，侯世國(guó)能夠在股東大會(huì)層面對(duì)漢朔科技重大決策產(chǎn)生重大影響。同時(shí)，侯世國(guó)為該公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，作為經(jīng)營(yíng)管理核心決策者，全面負(fù)責(zé)公司研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和日常經(jīng)營(yíng)管理等，能夠在董事會(huì)層面及實(shí)際經(jīng)營(yíng)過(guò)程中控制該公司，為該公司實(shí)際控制人。
此外，經(jīng)緯創(chuàng)投通過(guò)杭州創(chuàng)乾持股12.18%，君聯(lián)資本通過(guò)君聯(lián)慧誠(chéng)、君聯(lián)成業(yè)分別持股6.49%、6.49%，中金資本通過(guò)廈門啟鷺持股4.31%。
