近日,上海證券交易所披露的信息顯示,北京明朝萬達科技股份有限公司(下稱“明朝萬達”)及其保薦人中德證券撤回上市申請文件。因此,上海證券交易所決定終止對該公司首次公開發行股票并在科創板上市的審核。
據貝多財經了解,明朝萬達于2022年12月遞交招股書,準備在上海證券交易所科創板上市,原計劃募資3.64億元,將用于數據安全系列產品升級建設項目、研發中心建設項目,以及補充流動資金等。
值得一提的是,明朝萬達曾在新三板掛牌,證券代碼為“835348”。天眼查信息顯示,該公司的注冊資本約為1.81億元,法定代表人為王志海,主要股東包括王志海、王東、中電科投資和國投創合等。
據招股書介紹,明朝萬達成立于2005年,是一家基于自有知識產權和專利技術的數據安全供應商,主要向政府以及金融、電信、能源、制造等行業客戶提供專業化的企業級數據安全產品和服務。
明朝萬達在招股書中援引賽迪顧問《2021-2022年中國網絡信息安全市場研究年度報告》稱,2021年,該公司的數據安全市場份額排名第二位。根據IDC統計,該公司在2021年數據泄露防護市場排名第三。
2019年度至2022年上半年,明朝萬達的營收分別為3.18億元、4.00億元、4.70億元和1.25億元;凈利潤分別為2275.31萬元、5530.39萬元、4744.41萬元和-1803.73萬元,扣非后凈利潤分別為2071.71萬元、4797.12萬元、3997.08萬元和-1970.01萬元。
不難看出,明朝萬達的收入持續增長,2021年的利潤則有所下滑。明朝萬達稱,一方面受產品收入結構及市場環境變化等因素影響導致綜合毛利率下降。另一方面,其業務規模擴大,所覆蓋的行業及客戶增加,其加大了市場開拓力度,銷售人員增加,導致銷售費用增加。
值得一提的是,明朝萬達還存在著對賭協議。據招股書披露,2019年11月,該公司實際控制人王志海、王東、喻波與國投創合、廈門國興簽署了《關于北京明朝萬達科技股份有限公司投資協議之補充協議》,約定實際控制人承擔相關回購義務。
其中,約定若明朝萬達2022年底前未完成向中國證監會或證券交易所遞交合格上市申請并獲得正式受理、未能在2024年底前合格上市、遞交合格上市申請并獲得正式受理后主動撤回材料或未能合格上市等,國投創合、廈門國興有權要求實控人回購。
同期,王志海、王東、喻波與中網投簽署了《王志海、王東、喻波與中國互聯網投資基金(有限合伙)關于北京明朝萬達科技股份有限公司股份轉讓協議》,約定實際控制人承擔相關回購義務約定實際控制人承擔相關回購義務。
其中,約定明朝萬達未能于2022年底前提交上市申請并獲受理或于2022年前提交上市申請后主動撤回或者被有關上市監管機構否決/駁回申請后等條款,中網投有權行使回購權,要求實際控制人部分或全部回購其所持有的股份。
本次上市前,王志海、王東、喻波分別直接持有明朝萬達10.95%、7.65%、2.47%的股份。同時,明朝精英持股8.02%,王志海、王東、喻波在明朝精英的出資份額分別為20.68%、18.66%和18.81%,王志海為明朝精英的執行事務合伙人。
據招股書披露,明朝萬達的實際控制人王志海、王東、喻波直接和間接控制該公司29.1%的股份。其中,王志海為明朝萬達董事長、總經理、核心技術人員,王東為董事、副總經理、董事會秘書,喻波為董事、副總經理、首席科學家、核心技術人員。
此外,中電科持股6.85%,中網投持股5.89%,李冬梅、國投創合均分別持股4.53%,趙瑞鵬持股4.24%,陳國詩持股3.68%,劉洵持股3.54%。其中,趙瑞鵬曾于2021年3月之前任明朝萬達總裁助理。