3月12日，深圳迅策科技股份有限公司（下稱“迅策科技”）遞交招股書，準(zhǔn)備在港交所主板上市，中金公司為其獨(dú)家保薦人。
據(jù)招股書介紹，迅策科技是一家實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施及分析供應(yīng)商。目前，該公司產(chǎn)品組合的核心是數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施，一個(gè)云原生的統(tǒng)一數(shù)據(jù)平臺(tái)，可以收集、清理、管理、分析及治理來自多個(gè)來源的異構(gòu)數(shù)據(jù)，部署在客戶的自我管理云或本地系統(tǒng)中。
建立在該基礎(chǔ)上的是迅策科技的數(shù)據(jù)分析應(yīng)用層面，利用底層基礎(chǔ)設(shè)施來產(chǎn)生洞察、作出預(yù)測或?yàn)闃I(yè)務(wù)決策提供資料。迅策科技在招股書中稱，該公司為全行業(yè)企業(yè)提供涵蓋數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施及數(shù)據(jù)分析的實(shí)時(shí)解決方案，戰(zhàn)略重點(diǎn)是資產(chǎn)管理公司。
天眼查信息顯示，迅策科技成立于2016年4月，位于廣東省深圳市，是一家以從事軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)為主的企業(yè)。目前，該公司的注冊資本為3億元，法定代表人為劉志堅(jiān)，股東包括騰訊、CPE源峰、云鋒基金、洪泰基金等。
根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按2022年收入計(jì)，迅策科技于中國資產(chǎn)管理行業(yè)的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施及分析市場中排名第一。自2016年成立以來，該公司已為超過250家資產(chǎn)管理規(guī)模超過10萬億美元的資產(chǎn)管理公司賦能及處理數(shù)據(jù)。
根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，于2022年，按收入計(jì)，迅策科技于中國的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施及分析市場中排名第四。于2023年，該公司的客戶將涵蓋資產(chǎn)管理以外的多元化產(chǎn)業(yè)，包括再生能源、零售及電信，涵蓋中國三大國有電信營運(yùn)商。
2021年、2022年和2023年，迅策科技的收入分別約為人民幣1.20億元、2.88億元和5.30億元，毛利分別約為9025.3萬元、2.25億元和4.20億元，凈虧損分別約為1.19億元、9651.2萬元和6339.1萬元。
截至目前，迅策科技暫未實(shí)現(xiàn)盈利。不過，該公司的業(yè)績保持快速增長狀態(tài)，其中2022年的營收同比增長139.8%，2023年同比增長84.3%。另外，該公司的毛利率處于較高水平，在報(bào)告期內(nèi)分別為75.2%、78.0%和79.0%。
對于虧損，迅策科技在招股書中稱，主要是該公司業(yè)務(wù)快速擴(kuò)張而產(chǎn)生的大量研發(fā)開支及行政開支。2021年、2022年及2023年，該公司的研發(fā)開支分別占其總收入的127.0%、89.9%和71.5%。
貝多財(cái)經(jīng)了解到，迅策科技的活躍客戶總數(shù)連年增加，ARPU（按一家公司的總收入除以其各期間合約客戶總數(shù)計(jì)算）更是猛增。報(bào)告期內(nèi)，該公司的活躍客戶分別為839家、182家和200家，ARPU分別為83.9萬元、158.2萬元和265.2萬元。
按行業(yè)應(yīng)用劃分，迅策科技的收入主要由資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)。報(bào)告期內(nèi)，該公司來自資產(chǎn)管理的收入分別為10.59億元、21.41億元和34.97億元，占總收入的比例分別為88.2%、74.4%和65.9%。
值得一提的是，迅策科技的現(xiàn)金持續(xù)處于流出狀態(tài)。報(bào)告期內(nèi)，迅策科技經(jīng)營活動(dòng)的現(xiàn)金流出金額分別為1.20億元、9642.7萬元和5019.1萬元。截至2023年12月31日，該公司的現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物約為5.97億元，2022年同期約為7.49億元。
成立至今，迅策科技已完成多輪融資，投資方包括騰訊、云鋒基金、高盛等。據(jù)招股書披露，該公司于2017年獲得7600萬元A輪融資，2019年獲得8875萬元A+輪融資，2020年獲得2.11億元B輪融資。
2021年5月、6月，迅策科技分別獲得6.44億元C輪融資、6400萬元C+輪融資，每股成本均為10.44元，投后估值分別約為24.54億元、25.18億元。2022年4月，迅策科技獲得7.98億元D輪融資，投后估值約為47.98億元。
另在2023年11月，迅策科技獲得2.20億元交叉輪融資，投后估值達(dá)到了62.2億元，每股成本為20.73元。據(jù)了解，迅策科技的交叉輪融資的獨(dú)家投資人為湖北高質(zhì)量發(fā)展產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（簡稱“湖北高質(zhì)量”）。
在上市前的股東架構(gòu)中，珠海恩圓持股13.08%，珠海富前持股12.08%，珠海股溫持股3.7%。據(jù)招股書介紹，劉呈喜通過上述股東間接控制迅策科技28.86%的股權(quán)，為該公司的單一最大股東集團(tuán)。
同時(shí)，騰訊通過深圳騰訊、廣西騰訊分別持股0.04%、7.51%，KKR通過Accel Asia Holdings II持股6.32%，云鋒基金，通過云鋒新呈、云鋒麒泰分別持股3.76%、2.26%，湖北高質(zhì)量持股5.13%，恒生電子、高盛等也是迅策科技的股東。
目前，劉志堅(jiān)為迅策科技董事會(huì)主席（即董事長）、執(zhí)行董事兼首席執(zhí)行官（CEO），耿大為為執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，宣然也是該公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，楊陽為執(zhí)行董事兼首席技術(shù)官，姜春飛為執(zhí)行董事兼高級(jí)副總裁。
