近日，證監(jiān)會國際部披露了境內(nèi)企業(yè)境外發(fā)行證券和上市備案情況表（首次公開發(fā)行及全流通）（截至2024年2月1日），其中聯(lián)掌門戶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（下稱“聯(lián)掌門戶”或“聯(lián)掌科技”）的IPO進(jìn)度已更新為“秘交轉(zhuǎn)公開”。
據(jù)貝多財經(jīng)了解，聯(lián)掌科技于2023年12月22日向美國證券交易委員會（SEC）公開遞交招股書，計劃在納斯達(dá)克上市，使用的主體為LZ Technology Holdings Limited（聯(lián)掌科技控股有限公司）。
天眼查信息顯示，聯(lián)掌科技的前身為廈門聯(lián)掌網(wǎng)絡(luò)有限公司，成立于2014年9月，位于浙江省湖州市。目前，該公司的注冊資本為6815.385萬元，法定代表人為張安東，股東包括廈門東玲科技有限公司、廈門盈杉投資有限公司等。
其中，廈門東玲科技有限公司由其法定代表人張安東控股，持股比例為70%。不過，張安東所持有的該公司股份均已被凍結(jié)。另外，廈門盈杉投資有限公司則已被法院出具“限制消費令”，還備案了破產(chǎn)重整信息。
聯(lián)掌科技在招股書中表示，其是一家控股公司，通過其在中國成立的運營實體（主要是聯(lián)掌門戶及其子公司）開展業(yè)務(wù)，后者是一家信息技術(shù)和廣告公司，業(yè)務(wù)主要分為三個業(yè)務(wù)領(lǐng)域：(i) 智能社區(qū)、(ii) 戶外廣告和 (iii) 本地生活。
其中，智能社區(qū)指的是通過訪問控制監(jiān)視器和供應(yīng)商提供的SaaS平臺提供智能社區(qū)建筑訪問和安全管理系統(tǒng)，主要是智能社區(qū)門禁系統(tǒng)。截至招股書發(fā)布之日，該公司的門禁屏已安裝在4000多個住宅小區(qū)，服務(wù)逾過270萬戶家庭、約73717塊。
戶外廣告方面，聯(lián)掌科技主要為客戶提供一站式多渠道廣告解決方案，覆蓋上海、北京、廣州、深圳、南京、廈門、合肥、大連、寧波、成都、杭州、武漢、重慶、長沙等中國約120個城市的監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)。
聯(lián)掌科技在招股書中表示，該公司的外家庭廣告服務(wù)幫助商家在其智能訪問控制和安全管理系統(tǒng)中以各種格式展示廣告。廣告放置在顯示器上和 SaaS 軟件內(nèi)，居民每次進(jìn)出社區(qū)建筑或打開SaaS軟件時都會接觸到這些廣告。
本地生活（O2O）方面，聯(lián)掌科技主要通過在線促銷和交易將本地企業(yè)與消費者聯(lián)系起來。聯(lián)掌科技在招股書中稱，自2023年初以來，該公司開始實施戰(zhàn)略，通過促進(jìn)飲料、雜貨和旅行套餐等多元化商品和服務(wù)的零售，深化與本地生活領(lǐng)域內(nèi)的商家和制造商的接觸。
目前，聯(lián)掌科技收入的很大一部分來自廣告和促銷活動，即戶外廣告和本地生活垂直業(yè)務(wù)。而智能社區(qū)的收入主要包括門禁設(shè)備的產(chǎn)品銷售和服務(wù)費，僅占該公司總收入的一小部分，被歸為“其他收入”。
招股書顯示，聯(lián)掌科技2021年、2022年和2023年上半年的收入分別約為8104.5萬元、1.63億元和1.63億元；凈利潤分別為-4506.0萬元、-1364.5萬元和126.1萬元，于2023年上半年實現(xiàn)扭虧為盈。
在聯(lián)掌科技本次上市前的股權(quán)架構(gòu)中，張安東合計控制該公司81.70%的投票權(quán)，陳偉華控制所有投票權(quán)的11.28%，盧呂貴控制所有投票權(quán)的4.16%，F(xiàn)eng Ding控制所有投票權(quán)的2.02%。其中，張安東為該公司董事長，張潤哲為CEO（首席執(zhí)行官），陳偉華為CFO。
對于聯(lián)掌科技提交的申報材料，證監(jiān)會要求其補充說明：關(guān)于境外搭建離岸架構(gòu)和返程投資涉及的外匯登記、境外投資、外商投資等監(jiān)管程序方面合規(guī)性的結(jié)論性意見；聯(lián)掌門戶重組過程中涉及股權(quán)轉(zhuǎn)讓的定價依據(jù)及公允性和稅務(wù)處理合規(guī)性情況等。
同時，說明主要境內(nèi)運營實體開發(fā)、運營的網(wǎng)站、APP等產(chǎn)品情況，包括“聯(lián)掌社區(qū)物聯(lián)網(wǎng)云服務(wù)平臺”及相關(guān)軟件掌握用戶個人信息情況，收集和存儲用戶信息規(guī)模、數(shù)據(jù)收集使用情況，是否存在向第三方提供信息的情形，上市前后個人信息保護(hù)和數(shù)據(jù)安全的安排或措施。
另外，要求聯(lián)掌科技說明與相應(yīng)廣告載體供應(yīng)商的具體合作模式， SAAS軟件平臺是否由你公司實際運營管理，相關(guān)廣告載體是否可供其他第三方投放廣告，該公司廣告業(yè)務(wù)是否取得必要的經(jīng)營資質(zhì)。
以及，說明境內(nèi)運營實體聯(lián)掌門戶注冊資本未繳足的原因及合規(guī)性，是否對該公司業(yè)務(wù)運營和償債能力造成重大不利影響。
