近日，上海合晶硅材料股份有限公司（下稱“上海合晶”，SH:688584）在上海證券交易所科創(chuàng)板上市。本次上市，上海合晶的發(fā)行價為22.66元/股，發(fā)行數(shù)量為6621萬股，募資總額約15億元，募資凈額約13.9億元。
上市首日，上海合晶的開盤價為19.77元/股，較IPO發(fā)行價下跌12.75%，盤中一度報17.80元/股。截至收盤，該公司的股價報收21.23元/股，跌幅為6.23%，相較此前大幅收窄。按收盤價計算，上海合晶的總市值約140.56億元。
天眼查信息顯示，上海合晶成立于1994年12月，前身為晶華電子材料有限公司，是一家以從事化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)為主的企業(yè)。目前，該公司的注冊資本約5.96億元，法定代表人為劉蘇生，股東包括Silicon、比亞迪等。
據(jù)招股書介紹，上海合晶是一家半導(dǎo)體硅外延片一體化制造商，主要產(chǎn)品為半導(dǎo)體硅外延片，主要用于制備功率器件和模擬芯片等，最終應(yīng)用于汽車、通信、電力、工業(yè)、消費電子、高端裝備等領(lǐng)域。
上海合晶在招股書中稱，該公司的客戶遍布中國、北美、歐洲、亞洲其他國家或地區(qū)，主要客戶包括華虹宏力、中芯集成、華潤微、臺積電、力積電、威世半導(dǎo)體、達(dá)爾、德州儀器、意法半導(dǎo)體、安森美等。
2020年、2021年、2022年和2023年上半年，上海合晶的營收分別為9.41億元、13.29億元、15.56億元和7.04億元，凈利潤分別為5677.00萬元、2.12億元、3.65億元和1.31億元，扣非后凈利潤分別為-337.67萬元、2.06億元、3.57億元和1.26億元。
據(jù)介紹，上海合晶專注于外延片領(lǐng)域，現(xiàn)有外延片產(chǎn)品覆蓋6英寸、8英寸及12英寸等不同尺寸。報告期內(nèi)，該公司外延片產(chǎn)品主要集中于8英寸，相關(guān)收入占外延片業(yè)務(wù)收入比例分別為86.95%、80.82%、72.75%和69.45%，占比較高。
相較而言，上海合晶自2021年起開始實現(xiàn)12英寸外延片產(chǎn)品相關(guān)收入。2021年、2022年以及2023年上半年，海合晶的12英寸外延片產(chǎn)品相關(guān)收入占外延片業(yè)務(wù)收入比例分別為5.14%、14.03%以及20.49%，占比較低。
上海合晶在招股書中表示，半導(dǎo)體行業(yè)為資本密集型行業(yè)，市場集中度較高。報告期各期，該公司前五大客戶（同一控制下合并計算口徑）銷售收入占其主營業(yè)務(wù)收入的比例分別為76.12%、73.45%、71.05%以及73.84%，客戶集中度相對較高。
另外，上海合晶的部分收入來自境外。報告期各期，該公司主營業(yè)務(wù)收入中境外收入的金額分別為7.21億元、9.44億元、12.81億元和5.85億元，占主營業(yè)務(wù)收入的比例分別為76.90%、71.41%、82.46%以及83.14%。
本次上市前，STIC直接持有上海合晶53.64%的股份，為該公司的直接控股股東。其中，合晶科技通過WWIC持有STIC89.26%的權(quán)益，間接持有上海合晶47.88%的股份，為告公司的間接控股股東。
另外，興港融創(chuàng)持股33.35%，中電中金持股3.59%，廈門聯(lián)和持股1.32%，廈門聯(lián)和二期持股1.24%，美國綠捷持股0.94%，比亞迪持股0.86%，榮冠投資持股0.77%，華虹虹芯持股0.75%，鄭州興晶旺持股0.65%，廈門金創(chuàng)持股0.62%。
同時，雙百賢才、上海盛雍均分別持股0.5%，瀚思博投、深圳眾晶、盛美上海、上海聚芯晶均分別持股0.25%，上海海鑄晶持股0.14%，揚州芯晶陽持股0.06%，鄭州興芯旺持股0.03%，上海安之微、創(chuàng)啟開盈、上海海崧興均分別持股0.01%。
