TT語音母公司趣丸科技集團（簡稱“趣丸科技”）的上市有了新的進展。
近日，Vision Deal HK Acquisition Corp.（HK:07827，下稱“Vision Deal”）與趣丸科技簽訂協議。其中，Vision Deal將與趣丸科技合并，以后者為繼承公司在港交所上市。
值得注意的是，趣丸科技是港交所第二家啟用De-SPAC（特殊目的收購公司并購上市）方式曲線上市的公司。今年9月，找鋼網宣布與AQUILA ACQ-Z（HK:07836）簽署業務合并協議，作為繼承公司將在港交所上市。
截至目前，找鋼網和AQUILA ACQ-Z暫未完成最終交易并實現De-SPAC。據貝多財經了解, Vision Deal于2022年6月10日在港交所主板上市，也是繼AQUILA ACQ-Z后港交所第二家成功掛牌上市的SPAC公司。
其中，Vision Deal由嘉御資本創始人兼董事長、阿里巴巴前CEO衛哲、易界集團成員公司DealGlobe及創富融資發起成立，IPO發行價為10港元/股，募資約10億美元，A類股份最小買賣單位為11萬股，折合每手110萬港元。
Vision Deal方面稱，該公司的業務策略為物色及完成一家于中國專門從事智能汽車技術或具備供應鏈及跨境電子商務能力之優質公司進行特殊目的收購公司并購交易，以受惠于國內消費升級趨勢。
自2022年6月上市以來，Vision Deal 就在尋找潛在目標，最終確定了趣丸科技可作為目標公司。Vision Deal管理層認為，目標公司（趣丸科技）的主營業務與Vision Deal的基本業務策略不謀而合。
事實上，趣丸科技也在沖刺港交所主板上市，曾于2021年10月19日遞交上市申請，6個月后“失效”。時隔兩年（2023年6月），趣丸科技再次遞交招股書，準備在港交所上市，高盛、中金公司為其聯席保薦人。
據貝多財經了解，TT語音是趣丸科技的拳頭產品，為玩家提供組隊開黑、隊友匹配、電子競技等多種娛樂互動服務。據招股書介紹，TT語音是王者榮耀職業聯賽（KPL）、英雄聯盟職業聯賽（LPL）等五大頭部電競賽事官方合作伙伴。
2020年、2021年和2022年，趣丸科技的收入分別為14.93億元、26.31億元和34.02億元，凈利潤分別為-1.54億元、-24.96億元和5.09億元，經調整凈利潤分別為1.51億元、1.10億元和6.66億元。
2023年上半年，趣丸科技的收入為16.27億元，較2022年的16.59億元減少1.93%；凈利潤1.81億元，較2022年同期的2.89億元減少37.61%；調整后凈利潤3.91億元，較2022年同期的2.90億元增長34.72%。
對于2023年上半年的收入有所下降，趣丸科技方面給出的解釋是：主要是音頻娛樂服務產生的收入減少，原因是該公司已優化主播社區以專注提升主播內容質量，努力提升用戶體驗。
2022年，TT語音的平均月活躍用戶為1380萬，較2021年有所減少。趣丸科技方面表示，主要是2022年2月至2023年1月TT語音應用暫停下載，且重點由通過推廣及廣告獲取用戶轉移到增進用戶聯系及提高用戶參與度所導致。
趣丸科技在招股書中稱，其旗下平臺曾受到政府部門勒令整改，包括通知蘋果及安卓應用商店暫停下載該公司的TT語音應用。同時，工信部要求TT語音加強數據隱私保護措施，但未對其進行處罰。
本次上市前，趣丸科技已完成四輪融資，融資總額約為1.52億美元，投資方包括星輝投資、經緯中國、蘭馨亞洲等。趣丸科技最近一次融資發生在2021年6月，共籌集資金4500萬美元，融資后該公司的估值達到10.45億美元。
在沖刺上市前的股權架構中，趣丸科技創始人、董事會主席（董事長）兼首席執行官（CEO）宋克旗下的家族信托SK Family Trust通過Vanker和Funplus分別持股12.19%和24.23%，合計持有趣丸科技36.42%的股份。
根據表決權委托協議，宋克可行使Peerless Hero、Yun Qu及Fiery Dragon附帶的全部表決權，合計控制趣丸科技51.92%的股份。同時，Dream League Limited持股7.18%，該公司51.02%的股份被宋克胞弟宋國文所持有。
另外，趣丸科技的股東還包括Galaxy Nebula Limited、Skycus China Fund、Duckling Fund、3W Glabal、Iridescent Rainbow Limited、Vision Pro Capital Limited、Wisdom Pro Capital Limited等。
Vision Deal在公告中稱，其與趣丸科技簽訂股份轉讓協議，將向后者出售股東收購3552.05萬股股份，占趣丸科技已發行股本約4.32%，總代價為2.98億港元，股份轉讓總股權價值約為68.92億港元。
