11月3日,證監會披露的信息顯示,同意合肥雪祺電氣股份有限公司(下稱“雪祺電氣”)首次公開發行股票的注冊申請。目前,雪祺電氣在深圳證券交易所的審核狀態已經變更為“注冊生效”。
據貝多財經了解,雪祺電氣于2022年9月30日預披露招股書,準備在深圳證券交易所主板上市,并在2023年2月進行了預披露更新。全面注冊制實施后,雪祺電氣于2023年2月28日平移至深圳證券交易所遞交招股書,繼續IPO進程。
本次沖刺上市,雪祺電氣計劃募資5.90億元,其中,2.65億元用于年產100萬臺嵌入式冰箱等冰箱產品項目,9503.68萬元用于冰箱零部件自制能力提升項目,1.31億元用于研發中心建設項目,另外1億元用于補充流動資金。
據招股書介紹,雪祺電氣是一家冰箱和商用展示柜的研發、生產與銷售業務的ODM制造商,為國內外品牌商提供容積400L以上的大冰箱和商用展示柜等產品。換句話說,該公司是一家以冰箱制造為主的代加工企業。
雪祺電氣在招股書中表示,該公司已形成了三條產能超過100萬臺的高自動化生產線,獲得282項專利權,并與美的集團、小米集團、美菱集團、太古集團、中糧集團等企業和家電品牌商建立了長期合作關系。
2020年、2021年、2022年和2023年上半年,雪祺電氣的收入分別約為16.14億元、20.72億元、19.27億元和10.66億元,凈利潤分別為452.06萬元、8278.60萬元、1.03億元和5616.51萬元,扣非后凈利潤分別為7044.44萬元、7868.85萬元、9337.44萬元和5112.99萬元。
雪祺電氣在招股書中表示,該公司主要客戶為美的集團、小米集團、美菱集團和太古集團等。報告期各期,該公司來自前五大客戶的收入占營業收入的比例分別為79.63%、72.02%、68.85%和73.21%,客戶集中度較高。
貝多財經發現,美的集團為雪祺電氣的第一大客戶。報告期內,雪祺電氣對美的集團的銷售占比分別為43.83%、42.67%、45.13%和48.26%,毛利占比分別為36.55%、40.58%、35.00%和31.73%,第一大客戶的銷售收入和毛利占比較高。
值得一提的是,雪祺電氣有部分收入來自境外。報告期內,該公司的境外銷售主營業務收入分別為2.37億元、3.56億元和3.50億元和2.04億元,占各期主營業務收入的比重分別為14.79%、17.40%、18.42%和19.40%,收入規模和占比均呈現上漲的趨勢。
報告期內,雪祺電氣的應收賬款、應收款項融資和應收票據賬面價值總計分別約為5.62億元、6.87億元、8.20億元和8.03億元,占營業收入的比例分別為34.80%、33.15%、42.57%和75.28%。
本次上市前,雪祺電氣董事長顧維直接持股39.46%,通過寧波雪祺間接持股0.08%,合計持股39.54%。同時,顧維為寧波雪祺執行事務合伙人,通過寧波雪祺間接控制雪祺電氣8.45%的表決權,合計控制該公司47.91%的表決權。
此外,志道投資持股22.81%,時乾中持股9.04%,寧波吉德持股4.78%,張洋持股3.90%,南京祺沐持股3.16%,安華創新持股3.12%,中安創投持股2.34%,嚴曉君持股1.58%,寧波青岱持股1.36%。
其中,嚴曉君、南京祺沐、中安創投、張洋、寧波青岱均為雪祺電氣申報IPO前一年新增的股東。據招股書披露,這5名股東入股的原因均為看好該公司發展前景,入股價格均為9.23元/股。