10月12日,證監會披露的信息顯示,同意湘潭永達機械制造股份有限公司(下稱“永達股份”)首次公開發行股票注冊。目前,永達股份的審核狀態已變更為“注冊生效”。這意味著,該公司的上市進程邁出實質性的一步。
據貝多財經了解,永達股份于2022年7月在證監會預披露招股書,準備在深圳證券交易所主板上市,2023年1月進行了預披露更新。全面注冊制實施后,永達股份于2023年3月2日28日平移至深圳證券交易所遞交招股書。
本次沖刺上市,永達股份計劃募資10.66億元,其中,6.53億元將用于智能制造基地建設項目,1.13億元將用于生產基地自動化改造項目,另外3億元用于補充流動資金,國泰君安證券為其保薦機構。
據招股書介紹,永達股份的主營業務為大型專用設備金屬結構件的設計、生產和銷售,產品主要應用于隧道掘進、工程起重和風力發電等領域,已成為鐵建重工、中聯重科、三一集團、國電聯合動力、明陽智能、金風科技、中國中車和湘電股份等國內企業的供應商。
其中,隧道掘進設備及其配套產品主要包括盾構機的盾體、刀盤體、管片機及隧道洞壁支撐管片等;工程起重設備產品主要包括車架、臂架、副臂、塔機結構件等;風力發電設備產品主要包括風電機組機艙底座、機座、轉子支架、定子支架、鎖定盤等。
永達股份在招股書中表示,該公司成立于2005年7月,自成立以來一直專注于大型專用設備的金屬結構件設計、生產和銷售。經過多年深耕,已具備成熟的業務模式、穩定的經營業績和較大的規模,具有行業代表性,具備“大盤藍籌”特色。
2020年、2021年、2022年和2023年上半年,永達機械的營收分別為7.76億元、10.03億元、8.33億元和4.24億元,凈利潤分別為6177.53萬元、8866.50萬元、9305.24萬元和4051.42萬元,扣非后凈利潤分別為6140.23萬元、8273.98萬元、8114.95萬元和3685.88萬元。
整體而言,永達股份的業績相對穩定,收入來源較為集中。報告期內,該公司對前五大客戶的銷售收入占同期營業收入比例分別為84.92%、90.53%、81.02%、86.10%,客戶集中度較高,銷售區域主要集中在華中地區。
永達股份在招股書中稱,報告期內,該公司資產規模、營業收入和凈利潤等指標穩中向好,經營較為穩定。其中,2022年度營業收入略有下滑但凈利潤保持增長,扣除非經常性損益后的凈利潤基本保持穩定,主要系期間費用下降及信用減值損失轉回所致。
2023年上半年,永達股份的營業收入銅幣減少4.15%,扣除非經常性損益后的凈利潤銅幣減少2.56%,主要系工程起重產品收入減少,但機艙底座等風電產品受行業利好因素影響收入增加,最終使得2023年上半年的經營業績略有波動,整體相對穩定。
根據同行業可比公司披露的2022年的年度報告情況,5家同行業可比公司中,吉鑫科技的營業收入和凈利潤同時下降;泰勝風能的營業收入下降但凈利潤上升;新強聯、振江股份2家公司的營業收入增長但凈利潤下降;僅海鍋股份營業收入和凈利潤均增長。
本次上市前,永達股份的實際控制人為沈培良,其持有該公司51.00%的股份,其一致行動人彭水平、沈熙、沈波、沈望合計持股19.00%的股份。據此,實際控制人及其一致行動人合計可以控制永達股份70.00%的表決權。
其中,彭水平系沈培良之妻,持有永達股份4.90%股份;沈熙、沈波、沈望均系沈培良與彭水平之子女,分別持有該公司4.70%股份。目前,沈培良為永達股份董事長,1997年出生的沈望為該公司董事兼董事長助理。