10月9日，浙江富特科技股份有限公司（下稱“富特科技”）在深圳證券交易所提交注冊，披露了招股書（注冊稿），將在創(chuàng)業(yè)板上市。相較于此前招股書，富特科技更新了截至2023年6月30日的財務(wù)數(shù)據(jù)等信息。
據(jù)貝多財經(jīng)了解，富特科技于2022年6月16日遞交招股書，2022年12月23日過會，計劃募資9.26億元，將用于新能源汽車核心零部件智能化生產(chǎn)制造項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目，以及補(bǔ)充流動資金，國泰君安證券為其保薦機(jī)構(gòu)。
天眼查信息顯示，富特科技成立于2011年8月，前身為杭州富特科技有限公司，于2021年遷移至浙江省湖州市。目前，該公司的注冊資本為8326.0928萬元，法定代表人為李寧川，股東包括李寧川、蔚來資本、長高電新、小米集團(tuán)等。
據(jù)招股書介紹，富特科技是一家主要從事新能源汽車高壓電源系統(tǒng)研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)的企業(yè)，產(chǎn)品包括車載充電機(jī)（OBC）、車載DC/DC變換器、車載電源集成產(chǎn)品等車載高壓電源系統(tǒng)，以及液冷超充樁電源模塊、智能直流充電樁電源模塊等非車載高壓電源系統(tǒng)。
富特科技在招股書中稱，其已開拓了廣汽集團(tuán)、長城汽車、蔚來汽車、易捷特（東風(fēng)和雷諾-日產(chǎn)合資公司）、埃諾威（大眾合資公司）、雷諾汽車、日產(chǎn)汽車、小鵬汽車、小米汽車、上汽集團(tuán)、比亞迪、長安汽車、LG等客戶。
其中，廣汽集團(tuán)、長城汽車、蔚來汽車、易捷特、埃諾威、小鵬汽車上汽集團(tuán)、LG 等客戶已實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目量產(chǎn)，雷諾汽車、日產(chǎn)汽車、小米汽車、比亞迪、長安汽車、零跑汽車等客戶已有項(xiàng)目定點(diǎn)。
2020年、2021年、2022年和2023年上半年，富特科技的營收分別為2.95億元、9.64億元、16.50億元和8.74億元，凈利潤分別為-1481.37萬元、5764.60萬元、8677.21萬元和5782.12萬元，扣非后凈利潤分別為-2245.93萬元、5357.79萬元、8661.46萬元和5652.5萬元。
按產(chǎn)品類型來看，富特科技的收入主要由車載高壓電源系統(tǒng)貢獻(xiàn)。報告期內(nèi)，富特科技的車載高壓電源系統(tǒng)收入分別為2.88億元、9.09億元、15.22億元和8.45億元，占主營業(yè)務(wù)收入的比例分別為97.72%、94.31%、92.35%和96.97%。
2020年度至2023年上半年，國內(nèi)新能源乘用車銷量分別為124.46萬輛、333.42萬輛、567.43萬輛和357.71萬輛。同期，富特科技車載高壓電源系統(tǒng)在國內(nèi)新能源乘用車市場的占有率分別為 10.77%、12.05%、11.66%和 10.76%。
富特科技在招股書中稱，長江蔚來產(chǎn)業(yè)基金持有該公司14.20%的股份，為該公司關(guān)聯(lián)法人。其中，蔚來汽車的實(shí)際控制人為長江蔚來產(chǎn)業(yè)基金的股東。富特科技方面表示，其與蔚來汽車交易金額較大，且對于該公司經(jīng)營業(yè)績具有重要影響。
招股書顯示，小米長江產(chǎn)業(yè)基金于2021年9月與富特科技、富特科技該時全體股東簽署《有關(guān)浙江富特科技股份有限公司之增資協(xié)議》，約定小米長江產(chǎn)業(yè)基金以1億元的價格認(rèn)購富特科技新增股份381.33萬股，占本次增資后已發(fā)行股份的4.76%。
而2022年11月，亞丁投資因以其持有的富特科技283.5046萬股股份向?qū)幉ㄌ焯霉韫葎?chuàng)捷股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）提供質(zhì)押擔(dān)保被司法凍結(jié)。同期，浙江省杭州市中級人民法院通過司法網(wǎng)絡(luò)拍賣平臺對上述股份完成公開拍賣。
最終，嘉興富微新能源創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（簡稱“嘉興富微”）競拍取得富特科技283.5萬股股份，成交價為1億元。2022年11月18日，法院將被執(zhí)行人亞丁投資持有的富特科技3.41%（出資額2835,046元）股份歸買受人嘉興富微所有。
截至招股書簽署之日，李寧川直接持有富特科技19.09%的股份，其實(shí)際控制的翌升投資直接持有富特科技2.40%的股份，其實(shí)際控制的富特管理直接持有富特科技2.37%的股份，其一致行動人梁一橋直接持有富特科技10.12%的股份。
據(jù)此，李寧川實(shí)際能夠控制富特科技合計33.98%的股份表決權(quán)，且李寧川目前擔(dān)任富特科技的董事長、總經(jīng)理。因此，李寧川系富特科技的控股股東、實(shí)際控制人。另外，梁一橋?yàn)樵摴径隆?/p>
IPO前，長江蔚來產(chǎn)業(yè)基金持股14.20%，長高電新持股9.66%，小米長江產(chǎn)業(yè)基金持股4.58%，華強(qiáng)睿哲持股3.66%，宏達(dá)高科持股3.66%，嘉興富微持股3.41%，劉曉松持股3.12%，星正磁厚持股2.67%。
