10月11日，中集安瑞環(huán)科技股份有限公司（下稱(chēng)“中集環(huán)科”，SZ:301559）在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。本次上市，中集環(huán)科的發(fā)行價(jià)為24.22元/股，發(fā)行數(shù)量為9000萬(wàn)股，募資總額約21.80億元，募資凈額約20.28億元。
而據(jù)此前招股書(shū)披露，中集環(huán)科計(jì)劃募資10億元。這意味著，中集環(huán)科超額募資了約10億元。但貝多財(cái)經(jīng)發(fā)現(xiàn)，中集環(huán)科開(kāi)局不利，上市首日的開(kāi)盤(pán)價(jià)為25.74元/股，較發(fā)行價(jià)上漲6.28%。最終，收?qǐng)?bào)23.95元/股，跌幅為1.11%，總市值約143.70億元。
天眼查信息顯示，中集環(huán)科成立于2003年8月，位于江蘇省南通市，是一家以從事通用設(shè)備制造業(yè)為主的企業(yè)。目前，該公司的注冊(cè)資本為5.1億元，法定代表人為季國(guó)祥，股東包括Win Score Investments Limited、中信證券等。
據(jù)招股書(shū)介紹，中集環(huán)科是一家集罐式集裝箱設(shè)計(jì)研發(fā)、制造和銷(xiāo)售為一體的全球化工物流裝備制造商和全生命周期服務(wù)商，其中罐式集裝箱產(chǎn)品主要面向歐洲、亞洲、北美洲等主要地區(qū)市場(chǎng)，用于全球化工物流的多式聯(lián)運(yùn)。
目前，中集環(huán)科的直接客戶(hù)主要包括 EXSIF、Ermewa 集團(tuán)、CS Leasing、Peacock Container、Trifleet、Seaco等租箱公司及 Den Hartogh、Eagle Liner、Berschi、Suttons International、中鐵鐵龍、密爾克衛(wèi)等終端運(yùn)營(yíng)商。
2020年、2021年和2022年，中集環(huán)科的營(yíng)收分別為28.37億元、41.51億元和55.39億元；凈利潤(rùn)分別為2.46億元、3.06億元和6.89億元，扣非后凈利潤(rùn)分別為2.08億元、2.66億元和7.98億元。
貝多財(cái)經(jīng)發(fā)現(xiàn)，中集環(huán)科的境外收入占比較高。報(bào)告期內(nèi)，該公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入中境外銷(xiāo)售金額分別約為19.03億元、32.82億元和47.35億元，占比分別為 74.11%、86.52%和 90.05%，客戶(hù)范圍覆蓋歐洲、亞洲、北美洲等主要地區(qū)市場(chǎng)，境外銷(xiāo)售收入占比較高。
另?yè)?jù)招股書(shū)披露，中集環(huán)科2023年上半年的營(yíng)收為25.63億元，較2022年同期的26.88億元下降4.64%；凈利潤(rùn)為3.58億元，較2022年同期的3.24億元增長(zhǎng)10.42%；扣非后凈利潤(rùn)為4.12億元，較2022年同期的3.76億元增長(zhǎng)9.44%。
本次上市前，中集集團(tuán)為中集環(huán)科的間接控股股東，股權(quán)較為分散、無(wú)實(shí)際控制人。因此，中集環(huán)科亦無(wú)實(shí)際控制人。IPO前，Win Score持股90.0%，珠海紫瑯持股5.13%，珠海鵬瑞森茂持股4.87%。
其中，中集安瑞科持有Win Score 100%的股權(quán)，中集香港直接及間接持有中集安瑞科合計(jì) 67.60%的股權(quán)。而中集集團(tuán)持有中集香港100%的股權(quán)，即中集安瑞科、中集香港和中集集團(tuán)為中集環(huán)科的間接控股股東。
IPO后，Win Score持股68.00%，珠海紫瑯持股3.88%，珠海鵬瑞森茂持股3.68%。
