9月1日，港交所披露的信息顯示，武漢友芝友生物制藥股份有限公司（下稱“友芝友生物”，Wuhan YZY Biopharma Co., Ltd. - B）通過(guò)聆訊，并提交了聆訊后招股書(shū)，中信建投國(guó)際為其保薦機(jī)構(gòu)。
相較于早前招股書(shū)，友芝友生物更新了截至2023年5月31日的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等信息。截至目前，友芝友生物暫未實(shí)現(xiàn)商業(yè)化，收入主要是政府補(bǔ)助。2021年、2022年，該公司的其他收入分別為1279.8萬(wàn)元、256.0萬(wàn)元，凈虧損分別約為1.49億元、1.89億元。
對(duì)于虧損擴(kuò)大，友芝友生物稱主要是研發(fā)開(kāi)支增加。2023年前5個(gè)月，友芝友生物的其他收入為658.6萬(wàn)元，2022年同期的其他為116.1萬(wàn)元；期內(nèi)虧損（凈虧損）為7543.8萬(wàn)元，較2022年同期的虧損7474.4萬(wàn)元基本持平。
招股書(shū)顯示，友芝友生物的研發(fā)開(kāi)支由2021年度的1.13億元增加至2022年度的1.57億元，主要是Y150、Y101D及Y2019的I期臨床試驗(yàn)及M701的II期臨床試驗(yàn)的技術(shù)服務(wù)產(chǎn)生費(fèi)用等。
2023年前五個(gè)月，友芝友生物的研發(fā)開(kāi)支約6370萬(wàn)元，較2022年同期的6840萬(wàn)元略有減少，主要是其于2023年1月提交Y400及Y332的IND申請(qǐng)，于2022年完成Y400及Y332的臨床前研究，2023年同期并無(wú)就該等臨床前研究產(chǎn)生技術(shù)服務(wù)費(fèi)。
根據(jù)天眼查信息，友芝友生物成立于2010年7月，為石藥集團(tuán)（HK:01093）成員，位于湖北省武漢市。當(dāng)前，該公司的注冊(cè)資本約為1.82億元，法定代表人為PENGFEI ZHOU（周鵬飛），股東包括石藥集團(tuán)、袁謙、周宏峰等。
得益于融資等因素，友芝友生物的流動(dòng)資產(chǎn)凈值由截至2021年12月31日的6873.0萬(wàn)元增加至截至2022年12月31日的9199.7萬(wàn)元。友芝友生物在招股書(shū)中稱，主要是2022年10月完成C輪融資令現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物增加等。
截至2023年5月31日，友芝友生物的流動(dòng)資產(chǎn)凈值減少至約2610萬(wàn)元，而2022年同期則約為9200萬(wàn)元，主要是按公平值計(jì)入損益的金融資產(chǎn)因贖回結(jié)構(gòu)性存款及理財(cái)產(chǎn)品而減少，以及因償還銀行貸款而動(dòng)用現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物等。
由于暫未實(shí)現(xiàn)商業(yè)化，友芝友生物的現(xiàn)金持續(xù)處于流出狀態(tài)。截至2022年12月末，該公司的現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物約為1.54億元，截至2021年同期約為8308.5萬(wàn)元。而截至2023年5月31日，友芝友生物的現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物則約為7395.6萬(wàn)元。
友芝友生物在招股書(shū)中表示，截至2023年7月31日，該公司的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物約為1260萬(wàn)元。假設(shè)日后平均現(xiàn)金消耗率為截至2023年5月31日止五個(gè)月水平的1.0倍，其估計(jì)現(xiàn)有現(xiàn)金和金融資產(chǎn)將足以維持14.5個(gè)月的財(cái)務(wù)活力。
貝多財(cái)經(jīng)了解到，友芝友生物已經(jīng)完成了多輪融資，其中最近的一筆在2022年10月。據(jù)招股書(shū)披露，友芝友生物于2022年10月完成人民幣2億元的C輪融資，投資方為光谷新技術(shù)、關(guān)谷健康和光谷成長(zhǎng)。
此前的2016年8月，友芝友生物曾完成5000萬(wàn)元的Pre-A輪融資，2018年4月完成1.57億元A輪融資，2020年12月獲得1.69億元B輪融資，2021年2月完成2000萬(wàn)元B+輪融資，2021年8月完成7350萬(wàn)元B++輪融資。
招股書(shū)顯示，友芝友生物B輪和B+輪系列的每股成本均為人民幣10.61元，投資后估值為16.887億元；B++輪融資的每股成本為12.56元，投后估值為20.735億元；C輪融資的每股成本則為14.29元，投后估值為26億元。
本次上市前，石藥恩必普、袁謙、武漢才智、才智二號(hào)、周宏峰、匯友興曜、長(zhǎng)星成長(zhǎng)、海南博友、廣瑞弘祥、光谷新技術(shù)、Zhou Pengfei和光谷健康分別持股28.15%、11.21%、9.23%、6.38%、5.60%、5.57%、4.35%、4.19%、3.95%、3.85%、3.77%和3.08%。
同時(shí)，中恒同德、共青城匯友、華大共贏一號(hào)、海南偉灃、廣東星耀、光谷成長(zhǎng)、千山信榮、三花弘道、韶山鴻宇、珠海盛溢、百贏匯智及郭宏偉分別持股2.03%、1.67%、1.05%、1.05%、0.89%、0.77%、0.71%、0.69%、0.53%、0.53%、0.53%和0.20%。
其中，袁謙、周宏峰、Zhou Pengfei及武漢才智已簽訂一致行動(dòng)人士協(xié)議，作為一致行動(dòng)人，作出的表決應(yīng)與袁謙一致，合計(jì)控制29.81%的表決權(quán)。若袁謙缺席表決時(shí)，一致行動(dòng)人士作出的表決應(yīng)與在會(huì)議中投票的一致行動(dòng)人士中股權(quán)比例最高的一致。
目前，袁謙、周宏峰均為友芝友生物聯(lián)合創(chuàng)始人、非執(zhí)行董事，Zhou Pengfei（周鵬飛）則為友芝友生物聯(lián)合創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)、執(zhí)行董事、首席執(zhí)行官（CEO）。
