8月22日,浙江恒達新材料股份有限公司(下稱“恒達新材”,SZ:301469)在深圳證券交易所創業板上市。本次上市,恒達新材的發行價為36.58元/股,發行數量為2237萬股,募資總額約8.18億元,募資凈額約7.04億元。
據此前招股書披露,恒達新材計劃募資約4.06億元,將用于恒川新材新建年產3萬噸新型包裝用紙生產線項目,補充流動資金及償還銀行貸款項目。這意味著,恒達新材最終超額募資了約3億元(按募資凈額計)。
上市首日,恒達新材的開盤價為65.00元/股,較IPO發行價上漲77.69%,盤中一度漲至71.00元/股。截至收盤,恒達新材的股價漲幅略有回落,報收62.48元/股,較發行價上漲70.80%,,總市值約為56億元。
天眼查信息顯示,恒達新材成立于2002年5月,前身為浙江恒達紙業有限公司。目前,該公司的注冊資本為6711萬元,法定代表人為潘昌,股東包括潘昌、姜文龍、安華基金、中信建投證券等。
據招股書介紹,恒達新材從事特種紙原紙的研發、生產和銷售,產品包括醫療包裝原紙、食品包裝原紙、工業特種紙原紙和卷煙配套原紙,其中以醫療和食品包裝原紙為主。報告期內,該公司醫療和食品包裝原紙收入占比分別為87.58%、90.56%和96.00%。
2020年、2021年和2022年(即報告期),恒達新材的營收分別為6.72億元、7.58億元和9.53億元,凈利潤分別為8979.20萬元、1.04億元和9745.32萬元,扣非后凈利潤分別為8704.08萬元、9515.92萬元和8539.90萬元。
另據招股書披露,恒達新材2023年上半年的營收為3.85億元,較2022年同期的4.44億元下降13.38%;凈利潤為4204.98萬元,較2022年同期的6005.51萬元下降29.98%;扣非后凈利潤為3687.68萬元,較2022年同期的5502.19萬元下降32.98%。
同時,恒達新材預計其2023年1-9月(前三季度)營收5.75億元至6.75億元,較2022年同期的6.95億元下降2.84%至17.24%;歸母凈利潤6500萬元至7800萬元,同比變動-24.21%至9.05%;扣非后凈利潤5850萬元至7150萬元,同比變動-22.09%至4.78%。
本次上市前,恒達新材的控股股東、實際控制人為潘昌。據招股書介紹,潘昌合計持有該公司54.57%的股份。其中,潘昌直接持有恒達新材3387.3萬股股份,占該公司總股本的50.47%,同時通過廣匯投資間接持有該公司4.10%的股份。
同時,恒達新材副董事長、總經理姜文龍直接持有該公司906.42萬股股份,占該公司股本總額的13.51%,并通過廣匯投資間接持有該公司4.05%的股份,合計持有該公司17.55%的股份。
IPO前,潘昌持股50.47%,廣匯投資持股22.95%,姜文龍持股13.51%,聯龍基金持股12.08%,安華基金持股0.36%,方冰梅持股0.21%,馬莉持股0.19%,楊央持股0.11%,李葉東、蘇恒均分別持股0.01%,其他股東合計持股0.09%。
目前,潘昌為恒達新材董事長。