8月4日，深圳證券交易所披露的信息顯示，昆騰微電子股份有限公司（下稱“昆騰微”）申請(qǐng)撤回發(fā)行上市申請(qǐng)文件，保薦機(jī)構(gòu)撤銷保薦。因此，深交所決定終止對(duì)其首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的審核。
據(jù)貝多財(cái)經(jīng)了解，昆騰微于2022年12月30日遞交招股書，準(zhǔn)備在創(chuàng)業(yè)板上市。本次沖刺上市，昆騰微計(jì)劃募資5.07億元，將用于音頻SoC芯片升級(jí)、產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，高性能ADC/DAC芯片研發(fā)、產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，以及研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目。
此前的7月17日，納芯微（SH:688052）曾發(fā)布公告稱，擬收購(gòu)昆騰微的控股權(quán)。據(jù)納芯微公告，該公司與JING CAO（曹靖）等10名昆騰微股東于2023年7月17日簽署《股份收購(gòu)意向協(xié)議》，就該公司擬通過現(xiàn)金方式收購(gòu)昆騰微33.63%股權(quán)的事項(xiàng)達(dá)成初步意向。
為達(dá)成收購(gòu)標(biāo)的公司控制權(quán)的目的，納芯微尚需與其他昆騰微的股東達(dá)成股份收購(gòu)意向，該事項(xiàng)尚在進(jìn)一步溝通中。據(jù)介紹，昆騰微整體估值不超過15億元人民幣，最終交易價(jià)格以具有證券期貨相關(guān)從業(yè)資格的評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的評(píng)估價(jià)值作為定價(jià)參考依據(jù)。
今年8月1日，納芯微再度披露公告稱，該公司與學(xué)而民和、元禾璞華等20名昆騰微的股東簽署了《意向協(xié)議》，公司擬通過現(xiàn)金方式收購(gòu)這20名股東持有昆騰微的33.97%股權(quán)。完成收購(gòu)后，納芯微將合計(jì)持有昆騰微67.60%股權(quán)。
而據(jù)招股書介紹，昆騰微成立于2006年，是一家以從事計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)為主的企業(yè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)為模擬集成電路的研發(fā)、設(shè)計(jì)和銷售，主要產(chǎn)品包括音頻SoC芯片和信號(hào)鏈芯片，應(yīng)用領(lǐng)域包括消費(fèi)電子、通信、工業(yè)控制等。
其中，音頻SoC芯片包括無線音頻傳輸芯片、FM/AM收發(fā)芯片、USB音頻芯片等，用于消費(fèi)電子領(lǐng)域；信號(hào)鏈芯片主要為數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器產(chǎn)品，包括模數(shù)轉(zhuǎn)換器（ADC）、數(shù)模轉(zhuǎn)換器（DAC）以及集成型數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器，主要用于通信、工業(yè)控制等領(lǐng)域。
據(jù)介紹，昆騰微采用行業(yè)常用的Fabless經(jīng)營(yíng)模式，即該公司專注于集成電路的研發(fā)、設(shè)計(jì)，晶圓制造和測(cè)試、芯片封裝和測(cè)試均委托專業(yè)的集成電路制造企業(yè)、封裝測(cè)試企業(yè)完成，取得芯片成品后對(duì)外銷售并提供相關(guān)的技術(shù)服務(wù)。
天眼查信息顯示，昆騰微的注冊(cè)資本為8600萬元，實(shí)繳資本為8600萬元，并已于2019年完成了A輪融資。法定代表人為孫衛(wèi)，股東包括曹靖、孫衛(wèi)、學(xué)而民和投資和元禾璞華等。其中，曹靖為昆騰微單一大股東。
昆騰微在招股書中稱，該公司是國(guó)內(nèi)少數(shù)掌握高性能模數(shù)/數(shù)模轉(zhuǎn)換技術(shù)并實(shí)現(xiàn)商業(yè)化的企業(yè)之一，市場(chǎng)地位突出。據(jù)介紹，該公司在數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器方面的產(chǎn)品性能、質(zhì)量以及批量供貨能力已經(jīng)得到國(guó)內(nèi)主流通信設(shè)備廠商的認(rèn)可，并且進(jìn)入了其供應(yīng)鏈體系。
2020年、2021年和2022年，昆騰微的營(yíng)收分別為2.17億元、3.15億元和3.05億元，凈利潤(rùn)分別為4663.75萬元、8225.68萬元和6512.89萬元，扣非后凈利潤(rùn)分別為4534.62萬元、7775.38萬元和6190.94萬元。
其中，昆騰微核心技術(shù)形成的產(chǎn)品收入占各期營(yíng)業(yè)收入的比重分別為94.52%、99.81%和97.65%。昆騰微在招股書中表示，核心技術(shù)產(chǎn)品對(duì)該公司營(yíng)業(yè)收入的持續(xù)增長(zhǎng)起到重要的支撐作用，且該公司具備深度利用相關(guān)核心技術(shù)的能力。
值得一提的是，昆騰微曾在2021年、2022年分別分紅4300萬元、4730萬元。其中，2021年8月向其股東派發(fā)現(xiàn)金分紅4300萬元，2022年4月現(xiàn)金分紅2580萬元，2022年10月現(xiàn)金分紅2150萬元。
報(bào)告期內(nèi)（2020年至2022年），昆騰微的研發(fā)投入分別為3998.86萬元、5985.77萬元和6885.12萬元，占營(yíng)業(yè)收入的比例分別為18.43%、19.00%和22.55%，占比較高，且整體呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。
本次上市前，昆騰微的股權(quán)結(jié)構(gòu)較為分散，前五大股東分別為曹靖、學(xué)而民和、鄒德軍和李福華、元禾璞華和武岳峰亦合。其中，JING CAO（曹靖）持有昆騰微15.25%的股份，為該公司第一大股東。
同時(shí)，學(xué)而民和持股11.63%，鄒德軍和李福華夫婦合計(jì)持股7.36%，元禾璞華持股6.98%，和武岳峰亦合持股5.81%，華清博廣持股4.98%，李洪、史淑榮均分別持股3.40%，張燕生、姚國(guó)寧均分別持股3.37%、3.32%，孫衛(wèi)持股2.09%。
此外，俱成秋實(shí)持股1.25%，紅實(shí)天地、惠友創(chuàng)嘉、劉惠民、容江創(chuàng)業(yè)、彭鴻、黃永生均分別持股1.16%，劉忠志持股1.15%，PINGXI MA（馬平西）持股1.05%，其余單個(gè)股東的持股比例均不足1%。
