8月1日,浙江榮泰電工器材股份有限公司(下稱“浙江榮泰”,SH:603119)今日在上海證券交易所主板上市。本次上市,浙江榮泰的發行價為15.32元/股,發行數量為7000萬股,募資總額約為10.72億元,募資凈額約為9.70億元。
而此前招股書顯示,浙江榮泰計劃募資8.80億元,最終超額募資約1億元(按募資凈額計)。上市首日,浙江榮泰的開盤價為28.88元/股,較IPO發行價上漲88.51%,此后股價一度漲至37.54元/股,漲幅超過145%,總市值約為105億元。
根據天眼查信息,浙江榮泰成立于成立于1998年4月,前身為嘉興市鳳橋工程機械廠,2003年更名為嘉興市榮泰電工器材廠,后改制變更為嘉興市榮泰電工器材有限公司(即“榮泰有限”)。
2021年,榮泰有限整體變更為股份有限公司(即“浙江榮泰”)。目前,該公司的注冊資本為2.1億元,法定代表人為曹梅盛,主要股東包括曹梅盛、葛太亮、晨道資本、曹梅盛、楊引萍等。
據招股書介紹,浙江榮泰的主營業務為各類耐高溫絕緣云母制品的研發、生產和銷售,報告期內,主要產品為新能源汽車熱失控防護絕緣件、小家電阻燃絕緣件、電纜阻燃絕緣帶、云母紙和玻璃纖維布等產品。
2020年、2021年和2022年,浙江榮泰的營收分別為3.65億元、5.22億元和6.67億元;凈利潤分別為3259.70萬元、1.06億元和1.34億元,扣非后凈利潤分別為3127.42萬元、8292.81萬元和1.21億元。
目前,浙江榮泰的業務體系由全資子公司湖南榮泰作為生產基地負責采購云母礦石,并生產云母紙,子公司越南榮泰作為海外生產基地,母公司榮泰電工采購子公司云母紙并生產加工為各類耐高溫絕緣云母制品對外銷售。
報告期內,浙江榮泰的業務規模大幅擴張,新建廠房資金需求量大,但該公司融資渠道較為單一,主要依賴銀行借款。同時,該公司大規模原材料采購使得應付賬款的余額較大,資產負債率較高。
報告期內,浙江榮泰的資產負債率分別為60.62%、49.12%和46.87%,呈下降態勢。同期,浙江榮泰的流動比率分別為0.97倍、1.11倍和1.26倍,速動比率分別為0.71倍、0.72倍和0.81倍。
另據招股書披露,浙江榮泰2023年第一季度的營收為1.53億元,較2022年同期的1.37億元增長11.73%;凈利潤為3099.72萬元,較上年同期的2482.36萬元增長24.87%;扣非后凈利潤為2600.52萬元,較2022年同期的2041.01萬元增長27.41%。
同時,浙江榮泰預計其2023年上半年的營收為3.2億元至3.5億元,同比增長14%至25%;歸母凈利潤為6000萬元至6500萬元,同比增長10%至18%;扣非后凈利潤為5200萬元至5700萬元,同比增長15%至26%。
本次發行前,浙江榮泰的實際控制人葛泰榮、曹梅盛夫婦合計直接持有該公司49.29%股份,并通過上海巢泰和上海聰炯間接控制該公司1.84%股份,合計實際控制的股份比例為51.13%。本次發行后,葛泰榮、曹梅盛夫婦仍為該公司的實際控制人。
IPO前,葛泰榮持股43.32%,葛太亮持股7.43%,宜賓晨道持股7.20%,曹梅盛持股5.97%,楊引萍持股5.10%,唐萬明持股4.83%,陳幼兮、陳駕興均分別持股4.06%,和時投資持股3.68%,鄭敏敏、戴冬雅均分別持股3.25%。
同時,張奇克持股1.98%,崇丘貿易持股1.84%,荊飛持股1.38%,上海巢泰持股1.01%,上海聰炯持股0.83%,超興創投持股0.80%。其中,葛泰榮與葛太亮為兄弟關系,是一致行動人。目前,曹梅盛擔任浙江榮泰董事長、首席技術官,葛泰榮為該公司董事。