7月28日，深圳證券交易所披露的信息顯示，湖南崇德科技股份有限公司（下稱“崇德科技”）的審核狀態(tài)已變更為“注冊生效”。據(jù)貝多財經(jīng)了解，崇德科技于2021年12月28日遞交招股書，2022年9月1日過會，準備在創(chuàng)業(yè)板上市。
本次沖刺上市，崇德科技計劃募資5.30億元，3.81億元用于年產(chǎn)3萬套高精滑動軸承高效生產(chǎn)線建設項目，5314.99萬元用于高速永磁電機及發(fā)電機產(chǎn)業(yè)化項目，4519.57萬元用于研發(fā)中心建設項目，另外5000萬元用于補充流動資金。
對于崇德科技擬使用部分募投資金投向高速永磁電機及發(fā)電機行業(yè)，上市委現(xiàn)場要求其結(jié)合高速永磁電機及發(fā)電機行業(yè)競爭格局、前期技術儲備及資金投入情況，說明募投資金進入新領域面臨哪些風險，相關風險在招股說明書中是否充分披露。
崇德科技在最新招股書中解釋稱，較傳統(tǒng)電機而言，高速永磁電機有著體積更小、相同損耗功率下功率密度更高等優(yōu)點，但由于其替代了傳統(tǒng)的普通電機加增速齒輪箱的設備裝置，高速電機被客戶接受并形成持續(xù)的市場需求需一定的周期。
另外，崇德科技在報告期的毛利率高于同行業(yè)可比公司均值。對此，上市委現(xiàn)場要求其結(jié)合產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、技術特點、競爭格局等因素，說明毛利率高于同行業(yè)可比公司均值的原因，高毛利率是否可持續(xù)。
天眼查信息顯示，崇德科技成立于2003年11月，位于湖南省湘潭市，前身為湖南崇德工業(yè)科技有限公司。目前，該公司的注冊資本為4500萬元，法定代表人為周少華，主要股東包括周少華、吳星明、張力、兆富投資等。
據(jù)招股書介紹，崇德科技的主營業(yè)務是動壓油膜滑動軸承的研發(fā)、設計、生產(chǎn)及銷售，滾動軸承及相關產(chǎn)品等的銷售。崇德科技在招股書中表示，該公司自主研發(fā)的動壓油膜滑動軸承產(chǎn)品主要聚焦于能源發(fā)電、工業(yè)驅(qū)動、石油化工及船舶等領域。
據(jù)介紹，崇德科技的主要產(chǎn)品包括動壓油膜滑動軸承、滾動軸承相關產(chǎn)品和其他產(chǎn)品。報告期內(nèi)，該公司自產(chǎn)滑動軸承總成、滑動軸承組件以及經(jīng)銷的滾動軸承相關產(chǎn)品占營業(yè)收入比重分別為93.24%、93.46%和90.99%，為其營業(yè)收入主要來源。
招股書顯示，崇德科技的主要客戶包括了國內(nèi)行業(yè)標桿企業(yè)及大型國有企業(yè)集團如中國中車、湘電集團、上海電氣、東方電氣、中船重工、中國石化、臥龍電氣、南陽防爆、杭州汽輪機、南高齒等。
同時，崇德科技的客戶還包括Siemens AG、GE、Atlas Copco、Ingersoll Rand、HHI、KSBAG、Sulzer、Flender、TDPS、Andritz AG、TECO、SEW、LEROY SOMER、EBARA、ABB等跨國企業(yè)。
2020年，全球動壓油膜滑動軸承市場占有率前十家企業(yè)的動壓油膜滑動軸承銷售額合計所占市場規(guī)模約為25.14%。其中，崇德科技在全球動壓油膜滑動軸承市場的占有率為1.31%，排名第六，在國內(nèi)動壓油膜滑動軸承市場的占有率約為5.57%。
2020年、2021年和2022年，崇德科技的營收分別為3.23億元、4.11億元和4.50億元；凈利潤分別為4611.49萬元、6337.22萬元和9097.56萬元，扣非后凈利潤分別為4269.37萬元、6050.4萬元和7849.58萬元。
另據(jù)招股書披露，崇德科技2023年第一季度的收入為1.15億元，較2022年同期的8251.65萬元增長38.90%；凈利潤為2281.05萬元，較2022年同期的1119.04萬元增長103.84%；扣非后凈利潤為2204.88萬元，較2022年同期的996.69萬元增長121.22%。
同時，崇德科技預計其2023年上半年的收入約為2.4億元至2.7億元，同比增長18.04%至32.79%；歸母凈利潤4500萬元至4800萬元，同比增長6.74%至13.85%；扣非后凈利潤4400萬元至4700萬元，同比增長33.00%至42.07%。
本次上市前，周少華直接持有崇德科技2866.05萬股股份，占該公司股本比例為63.69%。同時，周少華通過湘潭德晟、湘潭貝林間接持有崇德科技30.44萬股股份，占崇德科技股本比例為0.68%。
據(jù)招股書介紹，周少華為崇德科技股東——湘潭德晟、湘潭貝林的普通合伙人及執(zhí)行事務合伙人，分別控制崇德科技3.76%、0.59%的表決權(quán)。據(jù)此，周少華合計控制崇德科技68.00%股權(quán)，為該公司控股股東和實際控制人。
IPO前，周少華持股63.69%，吳星明持股15.58%，張力持股8.59%，斯凱孚（中國）持股6.96%，湘潭德晟持股3.76%，兆富投資持股0.83%，湘潭貝林持股0.59%。其中，斯凱孚（中國）為崇德科技2022年中旬新增的股東。
據(jù)招股書披露，2022年5月6日，斯凱孚（中國）通過司法拍賣的形式競得崇德科技原股東——兆富成長持有的該公司6.96%的股權(quán)。最終，斯凱孚（中國）于2022年6月6日取得崇德科技6.96%股權(quán)，成為該公司股東。
目前，周少華為崇德科技董事長。
