7月28日，武漢逸飛激光股份有限公司（下稱“逸飛激光”，SH:688646）在上海證券交易所科創(chuàng)板上市。本次上市，逸飛激光的發(fā)行價(jià)為46.80元/股，發(fā)行數(shù)量為2379萬股，募資總額約為11.13億元，募資凈額約為9.92億元。
此前招股書顯示，逸飛激光計(jì)劃募資4.67億元。這意味著，逸飛激光超募了約5億元（按募資凈額計(jì)）。上市首日，逸飛激光的開盤價(jià)為48.00元/股，收?qǐng)?bào)56.50元/股，較發(fā)行價(jià)的漲幅為20.73%，總市值約為53.77億元。
根據(jù)天眼查信息，逸飛激光成立于2005年12月，前身為武漢逸飛科技有限公司，位于湖北省武漢市光谷。當(dāng)前，該公司的注冊(cè)資本為7137.1956萬元，法定代表人為吳軒，主要股東包括吳軒、武漢逸揚(yáng)興能企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）等。
據(jù)招股書介紹，逸飛激光的主營(yíng)業(yè)務(wù)為精密激光加工智能裝備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括鋰電池電芯自動(dòng)裝配線、模組/PACK自動(dòng)裝配線等自動(dòng)化產(chǎn)線及各類精密激光加工智能化專機(jī)，廣泛應(yīng)用于鋰電池、家電廚衛(wèi)和裝配式建筑等行業(yè)。
2020年、2021年和2022年，逸飛激光的營(yíng)收分別為2.06億元、3.97億元、5.39億元，凈利分別為1187.62萬元、4219.34萬元和9389.42萬元，扣非后凈利潤(rùn)分別為823.41萬元、3605.40萬元和6809.72萬元。
報(bào)告期各期，逸飛激光的前五大客戶（同一控制下企業(yè)合并計(jì)算）銷售收入占同期營(yíng)業(yè)收入的比例分別為86.07%、69.96%和57.67%。逸飛激光在招股書中表示，該公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于鋰電池領(lǐng)域，客戶相對(duì)集中與下游鋰電池行業(yè)集中度較高有關(guān)。
據(jù)招股書介紹，逸飛激光的主要客戶寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、億緯鋰能等均為國(guó)內(nèi)排名靠前的鋰電池制造商。2022年，寧德時(shí)代、國(guó)軒高科和億緯鋰能動(dòng)力電池裝機(jī)量國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額合計(jì)接近60%，占比較高，逸飛激光向其供貨導(dǎo)致該公司客戶集中度較高。
報(bào)告期各期，逸飛激光對(duì)國(guó)軒高科收入金額分別為1.35億元、882.97萬元和1.86億元，占各期收入比例分別為65.58%、2.23%和34.44%。截至2023年3月31日，該公司對(duì)國(guó)軒高科在執(zhí)行訂單金額為8084.96萬元（不含稅），占比為11.10%。
另據(jù)招股書披露，逸飛激光2023年第一季度的營(yíng)收為1.14億元，較2022年同期的3573.31萬元增長(zhǎng)219.31%；凈利潤(rùn)867.59萬元，2022年同期的凈虧損為279.96萬元；扣非后凈利潤(rùn)603.26萬元，2022年同期的扣非后凈虧損為718.12萬元。
同時(shí)，逸飛激光預(yù)計(jì)其2023年上半年?duì)I收2.8億元至3.2億元，同比增長(zhǎng)51.63%至73.30%；歸母凈利潤(rùn)為3200萬元至3600萬元，同比增3.11%至16.00%；扣非凈利潤(rùn)為2700萬元至3100萬元，同比增長(zhǎng)52.05%至74.57%。
據(jù)貝多財(cái)經(jīng)了解，吳軒為逸飛激光的董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理、法定代表人，也是該公司控股股東、實(shí)際控制人。據(jù)招股書披露，吳軒于1975年出生，畢業(yè)于華中科技大學(xué)，系機(jī)械工程及自動(dòng)化專業(yè)本科學(xué)歷，高級(jí)工程師。
據(jù)招股書介紹，吳軒直接持有逸飛激光34.23%的股份，通過員工持股平臺(tái)逸揚(yáng)興能、共青城逸揚(yáng)、共青城逸興合計(jì)控制該公司表決權(quán)股份的比例為16.46%，合計(jì)控制該公司表決權(quán)股份的比例為50.69%。
同時(shí)，怡珀新能源持股7.34%，共青城朗潤(rùn)持股4.78%，海富長(zhǎng)江持股4.59%，蚌埠宏鷹持股4.42%，湖州潺智持股3.82%，合肥軒一、中珈資本均分別持股3.06%，智逸新能源持股2.96%，中比基金（SS）、惠友創(chuàng)嘉、廣東博力威分別持股2.29%。
此外，熊五岳、梅亮均分別持股1.67%，咸寧香城持股1.33%，王樹持股0.92%，民生投資、廣西海東、嘉興兩山均分別持股0.88%，共青城逸興持股0.43%。
