7月18日，深圳證券交易所披露的信息顯示，其已向廣州致遠電子股份有限公司（下稱“致遠電子”）發(fā)出第1輪審核問詢函。據(jù)貝多財經(jīng)了解，致遠電子于2023年6月21日在深圳證券交易所遞交招股書，準備在創(chuàng)業(yè)板上市。
本次沖刺創(chuàng)業(yè)板上市，致遠電子計劃募資8億元，其中，3.21億元將用于新一代工業(yè)智能物聯(lián)產(chǎn)品研發(fā)項目，1.46億元用于EsDA平臺升級研發(fā)項目，1.16億元用于制造中心升級項目，另外2.17億元用于補充流動資金。
天眼查信息顯示，致遠電子成立于2001年5月，是一家以從事儀器儀表制造業(yè)為主的企業(yè)，共對外投資了6家公司。目前，該公司的注冊資本為6000萬元，法定代表人為周立功，主要股東包括廣州立功科技股份有限公司等。
據(jù)招股書介紹，致遠電子是一家基于嵌入式系統(tǒng)設(shè)計自動化（EsDA，Embeded system Design Automation）技術(shù)，面向新能源汽車、光伏儲能、智能制造、醫(yī)療設(shè)備等領(lǐng)域客戶提供從數(shù)據(jù)采集、通訊、計算到云服務(wù)的工業(yè)智能物聯(lián)產(chǎn)品的企業(yè)。
目前，致遠電子已形成智能AIoT產(chǎn)品線、新能源及汽車通訊產(chǎn)品線、測試測量分析儀器產(chǎn)品線三大產(chǎn)品線。致遠電子在招股書中表示，該公司部分新能源及汽車通訊產(chǎn)品、測試測量分析儀器產(chǎn)品已打破國外壟斷，逐步實現(xiàn)對國外廠商的進口替代。
招股書顯示，致遠電子2020年、2021年和2022年的營收分別為3.06億元、4.15億元和4.85億元；凈利潤分別為7653萬元、1.26億元和1.58億元；扣非后凈利潤分別為7234.77萬元、1.22億元和1.56億元。
報告期內(nèi)，致遠電子的主營業(yè)務(wù)收入總體呈快速增長態(tài)勢，主營業(yè)務(wù)收入復合增長率達26.17%。致遠電子在招股書中稱，受新能源汽車、光伏儲能等下游行業(yè)需求景氣等因素影響，報告期內(nèi)新能源及汽車通訊產(chǎn)品線、測試測量分析儀器產(chǎn)品線收入增長較快。
貝多財經(jīng)了解到，致遠電子的收入多數(shù)由智能AIoT產(chǎn)品線貢獻。報告期內(nèi)，致遠電子的智能AIoT產(chǎn)品線收入分別為1.70億元、2.38億元和2.12億元，占主營業(yè)務(wù)收入的比例分別為56.71%、58.76%和44.37%。
同期，致遠電子的新能源及汽車通訊產(chǎn)品線分別為8138.85萬元、1.07億元和1.62億元，占比分別為27.18%、26.30%和34.01%；測試測量分析儀器產(chǎn)品線收入分別為4824.91萬元、6057.09萬元和1.03億元，占比分別為16.11%、14.94%和21.62%。
致遠電子在招股書中表示，該公司采取了直銷與經(jīng)銷為主、電商為輔的銷售模式。目前，該公司產(chǎn)品已進入比亞迪、寧德時代、陽光電源、天地科技、魚躍醫(yī)療等行業(yè)客戶供應(yīng)鏈體系，與下游客戶實現(xiàn)長期、良好的合作。
值得一提的是，致遠電子在報告期前期關(guān)聯(lián)交易規(guī)模相對較大。報告期內(nèi)，該公司與關(guān)聯(lián)方立功科技及其子公司，及其他少數(shù)關(guān)聯(lián)方存在關(guān)聯(lián)采購、關(guān)聯(lián)銷售、關(guān)聯(lián)租賃等情形。致遠電子在招股書中表示，其曾為立功科技全資子公司，雙方處于產(chǎn)業(yè)鏈上下游關(guān)系。
報告期內(nèi)，致遠電子對立功科技的采購額分別為2883.43萬元、2753.63萬元及73.20萬元，占采購總額比重分別為28.60%、15.36%及0.44%；對立功科技的銷售額分別為6,375.69萬元、935.35萬元及772.90萬元，占收入的比重分別為20.81%、2.26%及1.60%。
本次上市前，致遠電子的控股股東、實際控制人為周立功、陳智紅。據(jù)招股書介紹，周立功、陳智紅已簽署《一致行動協(xié)議》，雙方分別直接持有致遠電子35.81%、31.84%股權(quán)，且通過持有致贏投資、立功科技、廣州求遠的股權(quán)而間接持有致遠電子2.68%、6.63%股權(quán)。
據(jù)此，周立功、陳智紅合計持有致遠電子76.96%股權(quán)，為致遠電子控股股東、實際控制人，致贏投資、立功科技、廣州求遠系實際控制人的一致行動人。其中，周立功任致遠電子董事長、總經(jīng)理職務(wù)，陳智紅任該公司副董事長。
值得一提的是，周立功和陳智紅曾系夫妻關(guān)系。據(jù)招股書披露，二人于2022年3月2日協(xié)議離婚。致遠電子在招股書中稱，為進一步明確對該公司的共同控制權(quán)、保證控制權(quán)結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性和一致性，雙方于2021年12月22日簽署了《一致行動協(xié)議》。
