6月28日,浙江美碩電氣科技股份有限公司(下稱“美碩科技”,SZ:301295)在深圳證券交易所創業板上市。本次上市,美碩科技的發行價為37.40元/股,發行數量為1800萬股,募資總額約為6.73億元,募資凈額約為6.04億元。
上市首日,美碩科技的開盤價為42.00元/股,較IPO發行價上漲12.30%,盤中一度上漲至49.00元/股。截至收盤,美碩科技的股價報收44.92元/股,較發行價上漲20.11%,總市值約為32.34億元。
天眼查信息顯示,美碩科技成立于2007年2月,位于浙江省溫州市,前身為樂清市美碩繼電器有限公司。目前,該公司的注冊資本為5400萬元,法定代表人為黃曉湖,股東包括黃曉湖、劉小龍、虞彭鑫、黃正芳、陳海多等。
據介紹,美碩科技的主營業務為繼電器類控制件及其衍生執行件流體電磁閥類產品的研發、生產及銷售,產品主要包括通用繼電器、汽車繼電器、磁保持繼電器、通訊繼電器及流體電磁閥等,應用于家用電器、智能家居、汽車制造、智能電表、工業控制和通訊設施等。
2020年、2021年和2022年,美碩電氣的營收分別為4.63億元、5.77億元和5.37億元,凈利潤分別為6714.73萬元、6690.34萬元和6570.30萬元,扣非后凈利潤分別為5953.06萬元、6140.91萬元和5656.26萬元。
按產品類型劃分,美碩電氣的主營業務產品包括通用繼電器、汽車繼電器、磁保持繼電器、流體電磁閥產品和其他,其他產品中包含通訊繼電器及其他配件等。其中,通用繼電器的收入貢獻占比在九成上下。
美碩科技在招股書中稱,該公司的通用繼電器產品收入占比超過80%,通用繼電器產品主要應用領域為家電行業。美碩科技方面認為,家電行業注重品牌效應,龍頭企業較為集中,包括美的集團、格力電器、海爾集團等。
報告期內,美碩科技向美的集團的銷售金額分別為2.88億元、3.09億元和2.63億元,占其營業收入的比例分別為62.26%、53.56%和48.88%。美碩科技在招股書中表示,其對美的集團具有一定依賴性,但與美的集團的相關交易穩定、具有持續性,不構成重大不利影響。
另據招股書披露,美碩科技2023年第一季度的營收為1.18億元,較2022年同期的1.26億元下降6.52%;凈利潤為1212.45萬元,較2022年同期的1538.16萬元下降21.18%;扣非后凈利潤為1113.75萬元,較2022年同期的1510.64萬元下降26.27%。
同時,美碩科技預計其2023年上半年的營收為3.0億元至3.3億元,同比變動12.74%至24.01%;凈利潤3115.0萬元至3524.4萬元,同比變動3.13%至16.69%;扣非后凈利潤2900萬元至3400萬元,同比變動0.04%至17.29%。
本次上市,美碩科技的股東黃曉湖、劉小龍、虞彭鑫、黃正芳、陳海多通過《一致行動協議》對該公司形成共同控制,合計持有美碩科技94.44%的股份。本次發行后,黃曉湖、劉小龍、虞彭鑫、黃正芳、陳海多仍將共同持有美碩科技70.83%的股份。
目前,黃曉湖為美碩科技董事長、總經理,劉小龍為該公司董事、副總經理、銷售總監,虞彭鑫為董事、副總經理,黃正芳為董事,陳海多為董事、實驗中心主任兼電力事業部研發技術工程師。
IPO前,黃曉湖、劉小龍、虞彭鑫、黃正芳、陳海多分別持有美碩科技27.73%、20.24%、17.83%、16.66%和11.99%股份。同時,溫州浚泉信遠投資合伙企業(有限合伙)持股、平陽歐碩股權投資合伙企業(有限合伙)均分別持股1.48%。
此外,方小波持股1.03%,樂清盛碩企業管理合伙企業(有限合伙)持股0.85%,樂清美福企業管理合伙企業(有限合伙)持股0.71%。