5月29日,深圳市飛速創新技術股份有限公司(下稱“飛速創新”)在深圳證券交易所遞交了更新版的招股書。
據貝多財經了解,飛速創新2023年3月1日遞交上市申請材料,此次是第三次更新招股書(第四次遞交)。相較于此前招股書,飛速創新更新了截至2022年12月31日的財務數據等信息。本次沖刺上市,飛速創新計劃募資13.54億元。
據招股書介紹,飛速創新專注于網絡通信領域核心設備及通用配件的研發、設計和銷售。目前,飛速創新的主要產品包括網絡設備、光傳輸設備、光模塊及高速線纜、光纖跳線及尾纖、光纖配線管理產品、銅纜綜合布線產品、測試儀器及工具等。
天眼查信息顯示,飛速創新成立于2009年4月,前身為深圳市宇軒網絡技術有限公司。目前,該公司的注冊資本為3.6億元,法定代表人為向偉,股東包括向偉、吳敦向、深創投、海通證券旗下海通創新等。
飛速創新在招股書中稱,該公司深耕網絡通信領域,基于專業客戶需求,對產品進行研發和設計,通過標準制定、方案驗證、供應鏈管理、平臺化運營、全球倉儲及服務中心建設,以信息和數字化為驅動,致力于向全球客戶提供專業、可靠的產品及解決方案。
據招股書介紹,經過十余年的沉淀與發展,飛速創新已成為通信設備及配件領域全球知名的品牌供應商,“FS”的品牌效應不斷增強。截至報告期末,該公司自營互聯網平臺fs.com上全球累計注冊客戶超過31萬家,覆蓋全球近200個國家與地區。
招股書顯示,飛速創新的客戶包括各類型企業(互聯網公司、科技類公司、金融類公司等)、運營商(電信運營商、數據中心運營商等)、信息技術服務商(網絡設施服務商、云服務提供商等),以及公共部門(政府部門、教育機構等)。
目前,飛速創新共有4家一級全資子公司、7家二級全資子公司,其中一級全資子公司分布于湖北省武漢市、上海市、中國香港,二級全資子公司分布于美國、德國、澳大利亞、新加坡、英國、俄羅斯(注銷中)、日本。
2020年、2021年和2022年,飛速創新的營收分別約為11.80億元、15.82億元和19.88億元,凈利潤分別約為1.30億元、2.80億元和3.65億元,扣非后凈利潤分別約為1.23億元、2.70億元和3.42億元。
貝多財經發現,飛速創新的收入主要來自境外。飛速創新在招股書中表示,該公司境外業務覆蓋全球多個國家和地區。2020年、2021年和2022年,該公司境外銷售占主營業務收入的比例分別為98.89%、99.15%和99.29%。
另據介紹,飛速創新的產品主要采取外協生產的產品供應模式,由外協廠商根據該公司設定的技術標準、結構性能、參數指標、外觀樣式進行生產。報告期內,與其有外協生產合作關系的廠家主要包括光迅科技、銳捷網絡、太辰光等。
飛速創新在招股書中表示,該公司現有股東福鵬叁號、海通投資、嘉遠創富、明誠一期、珠海弘盛、廈門弘盛、拉芳七號、深圳馳裕、嘉遠投資、深創投、紅土一號、南山紅土、嘉遠一號、明誠飛速、明誠瑞鷹與實際控制人向偉簽署了對賭協議。
協議約定,若飛速創新未完成本次發行上市,則需執行前述對賭協議約定的回購事項,上述對賭協議不存在導致該公司控制權變化的約定,也不存在嚴重影響其持續經營能力或者其他嚴重影響投資者權益的情形,但仍可能對該公司股權結構變化產生影響。
本次上市前,向偉為飛速創新的控股股東、實際控制人。其中,向偉直接持有20,392.8528萬股,占股份總數的56.6469%;通過擔任宇軒成長、宇軒進取及宇軒穩健普通合伙人間接合計控制4.5089%的股份,合計控制61.1558%的股份,并擔任該公司董事長、總經理。
除控股股東、實際控制人向偉以外,其他持有飛速創新5%以上股份的股東為福鵬叁號、楊杰。此外,持有該公司4.8652%股份的股東福鵬捌號與福鵬叁號均為福鵬資產管理的基金,受同一方控制。
IPO前,楊杰直接持有飛速創新1,693.0897萬股股份,占該公司股份總數的4.7030%,并通過福鵬叁號、深圳馳裕間接持有該公司459.2880萬股股份,占飛速創新股份總數的1.2758%,合計持有該公司5.9788%股份。
此外,海通投資持股4.4636%,紅土一號持股2.2727%,嘉遠創富持股1.6106%,明誠一期持股1.1394%,泰亞投資持股1.0811%,泰亞投資持股0.9706%,珠海弘盛持股0.8675%,深創投持股0.8161%;
拉芳七號、和潤投資分別持股0.7690%,宇軒進取持股0.6610%,南山紅土持股0.5441%,宇軒成長持股0.5214%,永正投資持股0.4452%,廈門弘盛持股0.4338%,深圳馳裕持股0.4337%,嘉遠一號持股0.4081%;
宮翠華持股0.3846%,明誠飛速、明誠瑞鷹均分別持股0.2720%,嘉遠投資持股0.265%。