近日，上海證券交易所披露的信息顯示，思必馳科技股份有限公司（下稱“思必馳”）將于5月9日接受上海證券交易所上市審核委員會的現場審議。就在4月28日，思必馳還提交了招股書（上會稿）。
據招股書披露，思必馳計劃募資10.33億元，其中3.12億元用于全鏈路對話式AI平臺建設及行業應用解決方案項目，2.02億元用于面向物聯網的智能終端建設項目，2.18億元用于研發中心建設項目，3.00億元用于補充流動資金。
據貝多財經了解，思必馳官網的信息顯示，該公司于2007年在英國劍橋創立，2008年回國落戶蘇州，2012年完成A輪融資。而根據天眼查信息，思必馳于2007年10月注冊了蘇州思必馳信息科技有限公司，后在2021年3月完成股改。
通過天眼查大數據分析，思必馳共對外投資了15家企業，股東包括阿里巴巴、聯想之星、深創投等。當前，思必馳的注冊資本為3.6億元，法定代表人為高始興。據了解，高始興也是該公司的創始人、董事長兼總經理。
據招股書介紹，思必馳是一家人機對話解決方案提供商，自主研發了全鏈路智能語音及自然語言交互關鍵技術，包括音頻信號處理及分析、語音及說話人識別、語音合成、自然語言理解及分析、知識圖譜、問答及自然語言生成、、對話管理及智能推理決策、多模態交互等。
2020年、2021年和2022年，思必馳的營業收入分別為2.37億元、3.07億元和4.23億元，凈利潤分別為-2.15億元、-3.35億元和-2.97億元，扣非后凈利潤分別為-2.03億元、-3.44億元和-2.92億元。
思必馳在招股書中稱，該公司的主營業務收入按產品形態主要分為智能人機交互軟件產品、軟硬一體化人工智能產品及對話式人工智能技術服務，其中對話式人工智能技術服務又分為技術授權服務和定制開發服務兩種產品形態。
據招股書介紹，對話式人工智能技術服務為思必馳的主要收入來源。報告期內，思必馳來自對話式人工智能技術服務的收入分別約為1.41億元、1.41億元和2.14億元，占主營業務收入的比例分別為59.40%、45.96%和50.53%。
思必馳在招股書中表示，憑借專業的AI技術、優秀的商業化能力和完善的產品布局，該公司與海信集團、美的集團、OPPO、上汽集團、理想汽車、中國移動、順豐科技等眾多行業知名客戶建立了長期穩定的合作關系。
據艾媒咨詢《2020H1中國人工智能產業專題研究報告》，思必馳在“中國語音識別及自然語言處理垂直領域企業梯隊排行”中綜合實力名列第二；據IDC發布的《中國人工智能軟件及應用市場半年度研究報告-2021H1》，思必馳在中國人工智能之語音語義市場排名第四。
思必馳在招股書中還稱，該公司司具備領先的產業技術研發能力，全鏈路對話智能算法、人工智能芯片及核心軟硬件系統均自主研發。截至2022年12月31日，思必馳獲得授權專利657項，軟著328項。
本次上市前，高始興直接持有思必馳11.5285%的股份。同時，思必馳董事、首席科學家俞凱直接持股7.9589%，林遠東持股3.1019%，員工持股平臺達孜積慧持股14.1833%。基于一致行動協議，高始興和俞凱合計控制思必馳36.7726%的股份，為該公司實際控制人。
其中，林遠東曾于2007年至2015年在思必馳任職，參與了思必馳的創辦并擔任口語教育事業部負責人。2014年起，林遠東擔任蘇州馳聲信息科技有限公司（簡稱“馳聲科技”）總經理。在后者被網龍網絡收購后，林遠東則任網龍網絡副總裁、馳聲科技總經理職務。
此外，阿里巴巴通過阿里網絡持有思必馳13.2197%的股權，啟迪創新（荷塘創投）持股5.7485%，聯想之星通過蘇州聯想之星持股5.2149%，國調國信持股3.0863%，珠海弈枰持股3.0%，嘉興五信持股2.5928%。
貝多財經發現，聯想之星、啟迪創新于2012年參與對思必馳的投資，阿里巴巴于2015年加碼。而2020年3月，聯想之星、啟迪創新和阿里巴巴則出讓了思必馳的部分股權，受讓方包括嘉興五信、康力君卓、濰坊北汽、金石智娛、斐翔汽車、國調國信和蘇州明善等。
據公開報道，思必馳于2020年4月完成4.1億元的E輪融資，由和利資本領投，北汽產投、中信金石等跟投，投后估值為43億元。同年8月，思必馳完成數億元人民幣Pre-IPO輪融資，投資方包括珠海大橫琴、美的資本、中信證券投資等。
而招股書則顯示，思必馳的股東——嘉興會凌在2020年6月合計轉讓了思必馳1.2232%的股權，受讓方分別為境成資本旗下珠海境成聚成、境成高錦和蘇州境成聚成，轉讓價格為160.29元/注冊資本，對應該公司估值為40億元。
2020年8月，思必馳的注冊資本由2550.0991萬元增加至2682.0274萬元，增資價格為168.73元/注冊資本，對應估值為45億元。其中，美的智能、上海交大菡源、珠海大橫琴、中證投資和中新創投分別斥資5000萬元、2260萬元、1億元、3000萬元和2000萬元。
而在2020年10月，阿里巴巴、聯想之星再度出讓了所持思必馳的部分股權。其中，阿里網絡（阿里巴巴）將思必馳0.70%的股權轉讓給佳都科技、轉讓1.30%的股權給廣州花城，而聯想之星則將思必馳1.00%的股權轉讓給南通發展基金。
同時，啟迪創新將其持有的思必馳0.1231%股權轉讓給致道慧湖，0.8769%股權轉讓給致道馳行；橫琴上辰將其持有的思必馳2.00%股權轉讓給珠海弈枰，俞凱將其持有思必馳1.00%的股權轉讓給珠海弈枰，轉讓價格均為160.29元/注冊資本，對應該公司估值為43億元。
完成股權轉讓后，阿里網絡、聯想之星和啟迪創新仍為思必馳的主要股東，單個股東對該公司的持股比例均超過5%。值得一提的是，聯想之星和啟迪創新曾向思必馳提名董事，但在2020年4月則不再向該公司提名董事。
