何享健掌控的上市公司將再增一家。
4月19日，美智光電科技股份有限公司（下稱“美智光電”）在深圳證券交易所遞交招股書，準備在創業板上市。本次沖刺創業板上市，美智光電計劃募資5.06億元，中信證券為其保薦機構。
據貝多財經了解，美智光電由美的集團（SZ:000333）分拆而來。美智光電在招股書中稱，該公司的主營業務為照明及智能前裝產品的研發、生產及銷售，不屬于美的集團上市時的主要業務或資產。
報告期內，除線控器、智能音箱業務外，美智光電與美的集團及其控制的其他企業均不存在同業競爭。截至2021年10月末，該公司線控器業務及智能音箱業務的同業競爭問題已有效解決。
據招股書介紹，美智光電的線控器產品在2020年1月-2020年8月通過經銷模式對外銷售，自2020年9月起轉為代工模式，即根據委托方美的暖通訂單進行生產并向其銷售，自2021年10月31日起完全停止線控器代工業務。
本次沖刺上市前，美的集團直接持有美智光電50.00%股份，通過全資子公司美的創投間接持有該公司6.70%股份。據此，美的集團直接及間接合計控制美智光電56.70%股份，為該公司控股股東，具有絕對控制權。
其中，何享健為美智光電實際控制人。據招股書介紹，何享健出生于1942年，為美的集團創始人，現任美的控股董事長。2013年9月，美的集團在深圳證券交易所上市，并于2018年換股吸收合并小天鵝。
除了美的集團外，美智光電董事、高級管理人員通過合伙企業間接持有美智光電的合計股份為7.67%。本次分拆上市后，美的集團仍為美智光電的控股股東，該公司和美的集團發生的關聯交易仍將計入美智光電每年關聯交易發生額。
本次分拆美智光電上市后，美的集團仍將保持對該公司的控制權，美智光電仍為美的集團合并報表范圍內的子公司。美智光電在招股書中表示，美的集團與美智光電之間的關聯關系不會因本次分拆上市而發生變化。
目前，美智光電的董事長為陸劍峰。據招股書披露，陸劍峰于1997年加入美的集團，曾任家用空調國內事業部總裁、中國營銷總部總裁、美的電器副總裁、環境電器事業部總經理、無錫小天鵝股份有限公司董事兼總經理等職務。
除陸劍峰外，美智光電董事兼總經理伍澤寬、董事兼財務總監郭倩、董事肖麗、董事董文濤以及董事會秘書歐云彬等人均來自美的集團。貝多財經發現，美智光電任命多名高管的任命時間為2020年。
而天眼查信息顯示，美智光電成立于2001年1月，前身為江西貴雅照明有限公司，2018年更名為美智光電科技有限公司。目前，該公司的注冊資本為1億元，法定代表人為伍澤寬，股東包括美的集團、美的創投等。
據招股書介紹，美智光電是一家專注于照明及智能前裝產品設計、研發、生產和銷售的企業，產品廣泛應用于商業地產、教育醫療、城市交通、工業生產、文化旅游等多類場景，曾先后服務于萬科、保利、新城、碧桂園等多個示范性項目。
美智光電在招股書中表示，該公司綜合運用物聯網技術、語音控制技術、照明控制技術、邊緣計算技術等智能交互及智能控制技術，持續為客戶提供智能、安全、便捷、舒適的照明及智能前裝產品。
據介紹，美智光電具有較強的研發實力。截至報告期末，該公司共取得境內專利624項，其中發明專利80項，涵蓋智慧調光、多用戶場景照明控制、智能開關控制、ZigBee網絡控制、語音控制等領域。
2020年、2021年和2022年，美智光電的營收分別為7.88億元、9.26億元和9.11億元，凈利潤分別為6935.13萬元、7689.79萬元和8327.06萬元，扣非后凈利潤分別為4540.49萬元、5910.06萬元和6701.48萬元。
按產品結構來看，美智光電的收入主要分為照明產品、智能前裝產品，其中照明產品為美智光電的主要收入來源。報告期內，美智光電的照明產品收入分別為5.02億元、6.55億元和7.08億元，占主營業務收入的比例分別為64.05%、71.01%和77.85%。
美智光電在招股書中稱，該公司主要采用自主生產及OEM生產兩種生產模式。據介紹，該公司在綜合考慮OEM供應商生產能力和技術實力、自制生產所需資源要素的成熟度、生產成本等因素的基礎上確定具體產品的生產模式。
據招股書介紹，美智光電存在地產客戶開拓速度不及預期及終端地產客戶集中風險。報告期內，雖然該公司建立戰略合作及實際供貨的終端地產客戶數量較多，但與大部分終端地產客戶仍處于早期合作階段，交易金額整體較小，主要終端地產客戶較為集中。
報告期各期，美智光電主營業務中實際銷往美的置業的金額分別為1.31億元、1.32億元和1.29億元，占主營業務收入的比例分別為16.78%、14.30%和14.21%；實際銷往碧桂園的金額分別為1.59億元、1.60億元和9229.31萬元，占比分別為20.26%、17.30%和10.15%。
招股書顯示，美智光電2022年度的前五大客戶為，廣東睿住智能科技有限公司（下稱“廣東睿住”）、佛山市亨榮電器有限公司、北京京東世紀貿易有限公司、吉林省午之陽新能源科技有限公司、寧波嗨購互聯網科技有限公司。
其中，廣東睿住、美的暖通、智聯家居為美智光電的關聯方。報告期內，美智光電主要向廣東睿住銷售照明及智能前裝產品。據招股書介紹，廣東睿住最終銷售使用終端為美的置業各地產項目。
