4月13日，合肥埃科光電科技股份有限公司（下稱“埃科光電”）在上海證券交易所提交注冊(cè)，即招股書（注冊(cè)稿）。據(jù)貝多財(cái)經(jīng)了解，埃科光電于2022年6月22日在科創(chuàng)板遞交招股書，并于2023年1月6日獲得上市委審議通過。
本次沖刺科創(chuàng)板上市，埃科光電計(jì)劃募資11.19億元，其中7.64億元用于埃科光電總部基地工業(yè)影像核心部件項(xiàng)目，1.56億元用于機(jī)器視覺研發(fā)中心項(xiàng)目，2.00億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，招商證券為其保薦機(jī)構(gòu)。
而天眼查信息顯示，埃科光電成立于2011年3月，已于2021年完成了天使輪融資。目前，該公司的注冊(cè)資本為5100萬(wàn)元，法定代表人為董寧，股東包括董寧、唐世悅、葉加圣以及國(guó)家中小企業(yè)發(fā)展基金、同創(chuàng)偉業(yè)、毅達(dá)資本等。
據(jù)招股書介紹，埃科光電是一家高端制造裝備核心部件產(chǎn)品提供商，是專業(yè)從事工業(yè)機(jī)器視覺成像部件產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的企業(yè)，主要產(chǎn)品包括作為工業(yè)機(jī)器視覺核心部件的工業(yè)相機(jī)及圖像采集卡兩大品類。
其中，工業(yè)相機(jī)以高速或高分辨率產(chǎn)品為主，圖像采集卡以兼容Camera Link和CoaX Press等行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議的高速圖像采集卡為主。據(jù)介紹，高速高分辨率相機(jī)和高速圖像采集卡均屬于機(jī)器視覺核心部件的高端產(chǎn)品定位。
埃科光電在招股書中稱，截至目前，該公司已經(jīng)擁有工業(yè)線掃描相機(jī)、工業(yè)面掃描相機(jī)（含大幅面掃描相機(jī)、高速面掃描相機(jī)、中小幅面掃描相機(jī)）和圖像采集卡等合計(jì)90余個(gè)型號(hào)產(chǎn)品。
據(jù)招股書介紹，憑借完善的產(chǎn)品系列、高速高分辨率特征、機(jī)卡一體化解決方案以及高效專業(yè)的現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用支持等優(yōu)勢(shì)，埃科光電的產(chǎn)品已被批量應(yīng)用于PCB、新型顯示、3C、鋰電、光伏、半導(dǎo)體、包裝印刷等行業(yè)。
2020年、2021年和2022年，埃科光電的營(yíng)收分別為6856.38萬(wàn)元、1.64億元和2.63億元；凈利潤(rùn)分別為-2730.11萬(wàn)元、4407.64萬(wàn)元和7032.22萬(wàn)元，扣非后凈利潤(rùn)分別為617.65萬(wàn)元、3898.22萬(wàn)元和5841.91萬(wàn)元。
報(bào)告期內(nèi)，埃科光電已經(jīng)與精測(cè)電子、宜美智、天準(zhǔn)科技、奧普特、奧特維、博眾精工、易鴻智能、佳世達(dá)、思泰克等國(guó)內(nèi)高端裝備制造商、知名機(jī)器視覺系統(tǒng)商或終端用戶建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系。
同時(shí)，埃科光電的產(chǎn)品已大范圍服務(wù)于國(guó)內(nèi)外知名品牌企業(yè)的生產(chǎn)制造中，包括深南電路、景旺電子、京東方、華星光電、寧德時(shí)代、國(guó)軒高科等。埃科光電在招股書中表示，該公司幫助客戶解決終端用戶智能制造的實(shí)際需求，獲得了較高的市場(chǎng)認(rèn)可度。
報(bào)告期內(nèi)，埃科光電主要客戶均為宜美智與精測(cè)電子，合計(jì)占比分別為88.64%、48.27%、33.96%。其中，對(duì)宜美智的銷售金額占當(dāng)期銷售總額的比例分別為40.00%、29.24%、8.80%；對(duì)精測(cè)電子的銷售金額占當(dāng)期銷售總額的比例分別為48.64%、19.03%、25.16%。
另?yè)?jù)介紹，埃科光電主要依靠核心技術(shù)開展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。報(bào)告期內(nèi)，該公司核心技術(shù)產(chǎn)品收入分別為6767.48萬(wàn)元、1.60億元和2.46億元，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入全部為核心技術(shù)產(chǎn)生的營(yíng)業(yè)收入，占營(yíng)業(yè)收入的比例均超過90%。
據(jù)招股書介紹，埃科光電已獲得授權(quán)發(fā)明專利15項(xiàng)，且均為與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的發(fā)明專利。而智慧芽數(shù)據(jù)顯示，埃科光電共有123項(xiàng)專利申請(qǐng)信息，其中有效專利50項(xiàng)，主要專注在傳感器、圖像處理、圖像數(shù)據(jù)、線掃描相機(jī)、工業(yè)相機(jī)等技術(shù)領(lǐng)域。
本次IPO前，埃科光電實(shí)際控制人董寧直接持有該公司43.90%的股份，通過合肥埃玨和合肥埃聚間接控制該公司9.17%的表決權(quán)，合計(jì)控制該公司53.07%的表決權(quán)。目前，董寧為埃科光電董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理。
此外，唐世悅、葉加圣均分別持股11.35%，曹桂平持股9.08%，國(guó)家中小企業(yè)基金持股2.75%，中小企業(yè)基金同創(chuàng)（合肥）持股2.66%，蕪湖市鏡湖高投毅達(dá)持股1.83%，合肥敦勤致信持股1.61%。
同時(shí)，安徽國(guó)創(chuàng)興泰智慧成長(zhǎng)持股1.38%，靜安投資持股1.15%，江蘇毅達(dá)鑫海、淄博天匯泰譽(yù)均分別持股1.01%，合肥敦勤致瑞持股0.83%，合肥市培優(yōu)發(fā)展、中小企業(yè)基金（江蘇貳號(hào)）均分別持股0.46%。
本次發(fā)行后，埃科光電實(shí)際控制人（董寧）的直接持股比例將下降至32.92%，實(shí)際控制人合計(jì)控制該公司的表決權(quán)將下降至39.81%，仍對(duì)埃科光電的重大經(jīng)營(yíng)決策有實(shí)質(zhì)性影響。
