4月7日，深圳證券交易所披露的信息顯示，同宇新材料（廣東）股份有限公司（下稱“同宇新材”）獲得上市委會議審議通過。貝多財經(jīng)了解，同宇新材的招股書于2022年6月28日獲得受理，興業(yè)證券為其保薦機構(gòu)。
本次沖刺創(chuàng)業(yè)板上市，同宇新材計劃募資13億元，其中12億元用于江西同宇新材料有限公司（下稱“江西同宇新材料”）年產(chǎn)20萬噸電子樹脂項目（一期），1億元用于補充流動資金，興業(yè)證券為其保薦機構(gòu)。
天眼查信息顯示，江西同宇新材料成立于2021年3月，位于江西省景德鎮(zhèn)市，由同宇新材全資控股。而同宇新材成立于2015年，位于廣東省肇慶市，注冊資本為3000萬元，法定代表人為張馳，股東包括張馳、蘇世國等。
據(jù)招股書介紹，同宇新材的主營業(yè)務(wù)為電子樹脂的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要應(yīng)用于覆銅板生產(chǎn)，產(chǎn)品主要包括MDI改性環(huán)氧樹脂、DOPO改性環(huán)氧樹脂、高溴環(huán)氧樹脂、BPA型酚醛環(huán)氧樹脂、含磷酚醛樹脂固化劑等系列。
2020年、2021年和2022年，同宇新材的營收分別為3.78億元、9.47億元和11.93億元；凈利潤分別為3998.72萬元、1.35億元和1.88元，扣非后凈利潤分別為3886.65萬元、1.34億元和1.86億元。
同宇新材在招股書中表示，其2020年、2021年和2022年的營收增幅分別達到35.81%、150.44%和25.95%。截至報告期末，該公司的產(chǎn)能利用率已經(jīng)接近飽和，現(xiàn)有的生產(chǎn)能力已經(jīng)難以充分滿足下游市場需求。
據(jù)招股書介紹，同宇新材的下游客戶主要為覆銅板生產(chǎn)企業(yè)。報告期內(nèi)，該公司來自前五名客戶（合并口徑）的收入分別為2.81億元、7.01億元和9.48億元，占營業(yè)收入的比重分別為74.38%、74.04%和79.43%，客戶集中度相對較高。
同宇新材在招股書中稱，我國覆銅板行業(yè)已形成了較為穩(wěn)定的競爭格局，行業(yè)市場集中度較高。報告期內(nèi)，同宇新材的主要客戶包括生益科技、華正新材、南亞新材、建滔集團等的覆銅板生產(chǎn)廠商。
據(jù)貝多財經(jīng)了解，上市委現(xiàn)場重點關(guān)注了同宇新材的研發(fā)費用問題。根據(jù)申報材料，同宇新材在報告期內(nèi)的研發(fā)費用分別為778.46萬元、1267.69萬元、1493.12萬元，其中2022年研發(fā)人員薪酬比2021年增加341.54萬元。
上市委要求同宇新材結(jié)合研發(fā)人員不同年度薪酬對比、研發(fā)人員認定依據(jù)和具體認定情況，說明研發(fā)人員2022年薪酬增長的原因及合理性，報告期內(nèi)研發(fā)費用是否真實、準確；結(jié)合研發(fā)投入、核心技術(shù)來源、核心技術(shù)競爭優(yōu)劣勢，說明其是否具備較強的創(chuàng)新能力。
本次上市前，同宇新材的實際控制人為張馳、蘇世國。IPO前，張馳直接持有該公司39.99%的股份，并通過四會兆宇間接持有該公司0.19%的股份，蘇世國直接持有該公司26.13%的股份，二人合計持有同宇新材66.31%的股份，其中蘇世國為同宇新材董事、副總經(jīng)理。
據(jù)介紹，張馳曾任亨斯邁化學(xué)研發(fā)中心（上海）有限公司Scientist Associate（助理科學(xué)家），2012年10月至2014年3月為自由職業(yè)，2014年4月任蘇州古一化工有限公司總經(jīng)理，2015年至2021年任同宇有限執(zhí)行董事、總經(jīng)理，現(xiàn)為同宇新材董事長、總經(jīng)理。
除了張馳、蘇世國外，紀仲林持股12.0000%，章星持股8.6003%，鄧凱華持股6.0203%，四會兆宇持股5.2583%，胡展東持股1.9977%。其中，紀仲林為該公司董事，章星為監(jiān)事會主席、技術(shù)推廣部總監(jiān)，鄧凱華為董事、副總經(jīng)理。
