近日，永臻科技股份有限公司（下稱“永臻股份”）遞交招股書，沖刺在上海證券交易所主板上市。本次沖刺上市，永臻科技計劃募資17.25億元，將用于鋁合金光伏邊框支架與儲能電池托盤項目一期光伏邊框工程、補充流動資金，國金證券為其保薦機構。
據招股書介紹，永臻股份主要從事綠色能源結構材料的研發、生產、銷售及應用，已成為國內當先的鋁合金光伏結構件制造商之一。目前，該公司主營產品包括光伏邊框產品、光伏建筑一體化產品（BIPV）、分布式光伏支架結構件。
據介紹，永臻股份擁有江蘇常州、遼寧營口、安徽滁州三大生產基地，總占地規模近500畝，可年產22萬噸光伏邊框，擁有近8000萬套光伏邊框的產能。以2022年全球光伏新增裝機230GW計算，光伏邊框年需求量約143萬噸，該公司的市場占有率約為13.04%。
同時，永臻股份積極開展產能擴充計劃。目前，永臻股份的蕪湖年產27萬噸光伏邊框生產基地正在建設中，并擬在越南投資新建18萬噸光伏邊框生產基地，屆時該公司總產能可達67萬噸。
天眼查信息顯示，永臻股份成立于2016年，位于江蘇省常州市，是一家以從事科技推廣和應用服務業為主的企業。目前，該公司的注冊資本約為1.78億元，法定代表人為汪獻利，股東包括汪獻利、高瓴資本、君聯資本等。
2020年、2021年和2022年，永臻股份的營收分別為14.33億元、29.52億元和51.81億元；凈利潤分別為4721.84萬元、9472.70萬元和2.46億元，扣非后凈利潤分別為3003.35萬元、9134.98萬元和2.67億元。
就收入結構來看，永臻股份的收入主要來自光伏邊框產品。報告期內，永臻股份的光伏邊框產品收入分別為13.12億元、26.19億元和44.55億元，占主營業務收入的比例分別為96.25%、99.99%和98.51%。
其中，邊框成品的占比最高。報告期內，永臻股份來自光伏邊框成品的收入分別為11.01億元、23.16億元和39.09億元，占主營業務收入的比例分別為80.76%、88.43%、86.44%。同期，邊框型材的貢獻占比分別為15.49%、11.56%和12.07%。
永臻股份在招股書中稱，光伏產業鏈主要包括硅料、硅片、電池片、組件、輔材、光伏設備及系統集成、產品應用等環節，行業內頭部企業通過多環節布局來降低單一環節的市場波動帶來的不利影響。
報告期內，永臻股份的主營業務前五大客戶合計銷售收入分別約為13.63億元、26.12億元和40.92億元，占當期主營業務收入的比例分別為99.99%、99.73%、90.48%，主要客戶集中度較高。
本次上市前，永臻股份的實際控制人為汪獻利、邵東芳夫婦，二人合計控制永臻股份的表決權比例為53.45%。本次發行后，汪獻利、邵東芳夫婦合計控制永臻股份的表決權比例為40.09%，仍為該公司的實際控制人。
其中，汪獻利直接持股49.52%，邵東芳直接持股2.81%，汪獻利、邵東芳夫婦合計直接持有永臻股份52.33%的股份。同時，汪獻利通過臻核投資直接持有永臻股份0.73%的股份，通過臻才投資直接持有該公司0.39%的股份。
此外，高瓴資本通過高瓴睿恒持股15.63%，君聯資本通過君聯嘉茂、君聯相道分別持股6.25%，合計持股12.50%；天合投資持股2.15%，正信九號持股1.97%，正信一號持股1.81%，陳集進持股1.79%，永信投資持股1.43%；
泓成創投持股1.43%，金沙投資、祥禾涌原均分別持股1.07%，中泰創投持股1.03%，金石基金持股1.00%，晶澳科技、阿特斯投資均分別持股0.86%，王家華持股0.72%，永實投資持股0.54%，紅石投資持股0.36%，昕卓投資持股0.32%。
