4月4日，長(zhǎng)春海譜潤(rùn)斯科技股份有限公司（下稱“海譜潤(rùn)斯”）遞交招股書，準(zhǔn)備在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市，國(guó)金證券為其保薦機(jī)構(gòu)。
本次沖刺創(chuàng)業(yè)板上市，海譜潤(rùn)斯計(jì)劃募資5.70億元，其中3.77億元用于有機(jī)電子材料產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，1.02億元用于高性能有機(jī)電子材料研發(fā)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目，9086.19萬(wàn)元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。
天眼查信息顯示，海譜潤(rùn)斯成立于2015年5月，位于吉林省長(zhǎng)春市。目前，該公司的注冊(cè)資本為8000萬(wàn)元，法定代表人為李曉華，股東包括李曉華、郭建華、中金資本、三行資本、青松資本、國(guó)投創(chuàng)合、昆侖萬(wàn)維等。
據(jù)招股書介紹，海譜潤(rùn)斯是一家主要從事于OLED蒸鍍材料技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和提純服務(wù)的企業(yè)。海譜潤(rùn)斯在招股書中稱，相比于傳統(tǒng)顯示技術(shù)，OLED顯示具有自發(fā)光、視角廣、響應(yīng)快、體積小、質(zhì)量小、柔性化等優(yōu)點(diǎn)。
據(jù)介紹，海譜潤(rùn)斯的主要產(chǎn)品OLED蒸鍍材料應(yīng)用于OLED制程中的蒸鍍環(huán)節(jié)。蒸鍍環(huán)節(jié)系OLED面板制造中的核心環(huán)節(jié)且技術(shù)含量較高，處于OLED中段制程。其原理可以簡(jiǎn)單理解成OLED材料受熱升華，在冷卻的基板上沉積成膜的過(guò)程。
海譜潤(rùn)斯在招股書中表示，OLED蒸鍍材料是OLED蒸鍍工藝環(huán)節(jié)中的關(guān)鍵材料，也是使OLED面板實(shí)現(xiàn)發(fā)光的核心功能材料，其一致性及純度直接影響OLED屏幕的量產(chǎn)穩(wěn)定性、良率和性能，最終影響終端等使用OLED面板設(shè)備的顯示質(zhì)量。
海譜潤(rùn)斯在招股書中稱，其已成長(zhǎng)為國(guó)內(nèi)較早實(shí)現(xiàn)OLED蒸鍍材料規(guī)模化量產(chǎn)和銷售的企業(yè)。在顯示面板配套方面，該公司的下游客戶覆蓋了京東方、天馬集團(tuán)、華星光電、和輝光電等國(guó)內(nèi)OLED面板企業(yè)，并與其建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系。
在終端設(shè)備應(yīng)用方面，采用海譜潤(rùn)斯OLED蒸鍍材料所生產(chǎn)的面板已廣泛應(yīng)用于華為、蘋果、榮耀、OPPO、VIVO等知名品牌的設(shè)備產(chǎn)品。海譜潤(rùn)斯在招股書中稱，該公司是國(guó)內(nèi)較早進(jìn)入知名移動(dòng)設(shè)備企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的蒸鍍材料供應(yīng)商。
2020年、2021年和2022年，海譜潤(rùn)斯的營(yíng)收分別為1.86億元、2.07億元和2.96億元；凈利分別為5076.32萬(wàn)元、4564.17萬(wàn)元和8466.55萬(wàn)元，扣非后凈利潤(rùn)分別為4724.57萬(wàn)元、4420.25萬(wàn)元和8220.27萬(wàn)元。
據(jù)招股書介紹，海譜潤(rùn)斯的下游客戶主要為OLED面板企業(yè)。目前，國(guó)內(nèi)的OLED面板企業(yè)主要有京東方、和輝光電、華星光電、天馬集團(tuán)等。報(bào)告期內(nèi)，海譜潤(rùn)斯對(duì)京東方的銷售收入占營(yíng)業(yè)收入的比重分別為91.49%、87.84%和88.21%。
海譜潤(rùn)斯在招股書中表示，經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，該公司已成長(zhǎng)為國(guó)內(nèi)優(yōu)秀的OLED蒸鍍材料供應(yīng)商。截至2022年12月31日，該公司擁有境內(nèi)授權(quán)專利119項(xiàng)（其中發(fā)明專利108項(xiàng)，實(shí)用新型專利11項(xiàng)），境外專利4項(xiàng)（其中發(fā)明專利4項(xiàng)）。
而智慧芽數(shù)據(jù)顯示，海譜潤(rùn)斯共有630項(xiàng)專利申請(qǐng)信息，其中發(fā)明專利619項(xiàng)，占比為98.25%。通過(guò)算法分析，該企業(yè)的專利布局主要專注在有機(jī)光電材料、電致發(fā)光器件、有機(jī)發(fā)光器件、化合物、衍生物等技術(shù)領(lǐng)域。
截至招股書簽署之日，海譜潤(rùn)斯的實(shí)際控制人為李曉華，其直接或間接持有該公司2,875.49萬(wàn)股股份，持有比例為35.94%，為發(fā)行人第一大股東及控股股東。據(jù)介紹，李曉華也是海譜潤(rùn)斯創(chuàng)始人，長(zhǎng)期擔(dān)任海譜潤(rùn)斯法定代表人、董事長(zhǎng)。
本次上市前，李曉華直接持有海譜潤(rùn)斯35.43%的股份，通過(guò)群慧投資間接持有該公司0.28%的股份，通過(guò)塞勒涅間接持有該公司0.24%的股份。據(jù)此，李曉華直接或間接持有海譜潤(rùn)斯2875.49萬(wàn)股股份，持股比例為35.94%。
同時(shí)，郭建華通過(guò)員工持股平臺(tái)塞勒涅間接持有海譜潤(rùn)斯21.32萬(wàn)股股份，占該公司股本總額的0.2665%，直接或間接合計(jì)持有該公司1,592.57萬(wàn)股股份，持股比例為19.9071%。據(jù)招股書披露，郭建華是海譜潤(rùn)斯的董事兼總經(jīng)理，曾為吉林大學(xué)教師。
機(jī)構(gòu)方面，青島松和、青島松彤、青島松銳、青島松瑄、青島松越、青島松清、青島松拓、青島松華的基金管理人均為青島青松創(chuàng)業(yè)投資集團(tuán)有限公司，以上股東存在一致行動(dòng)關(guān)系，合計(jì)持有海譜潤(rùn)斯1,037.77萬(wàn)股，占該公司總股本的12.9721%。
據(jù)招股書披露，蘇州三行、聚力三行、眾匯寄托的基金管理人均為北京三行資本管理有限責(zé)任公司，以上股東存在一致行動(dòng)關(guān)系，合計(jì)持有海譜潤(rùn)斯416.41萬(wàn)股，占該公司總股本的5.2051%。
此外，劉立彬持股8.19%，中金啟辰持股5.28%，國(guó)投創(chuàng)合持股2.73%，遠(yuǎn)至必達(dá)持股2.27%，時(shí)代鼎豐持股1.95%，元禾秉勝持股1.82%，集成創(chuàng)投持股0.94%，群慧投資持股0.76%，方信同海持股0.72%，眾匯寄托持股0.31%，啟迪方信持股0.28%，方信青成持股0.05%。
