近日，深圳證券交易所披露的信息顯示，浙江小倫智能制造股份有限公司（下稱“小倫智造”）的首發(fā)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。目前，小倫智造在創(chuàng)業(yè)板的審核狀態(tài)已經(jīng)變更為“上市委會議通過”。
據(jù)貝多財經(jīng)了解，小倫智造的招股書于2022年6月24日獲得受理。本次沖刺創(chuàng)業(yè)板上市，小倫智造計劃募資3.5646億元，其中2.86億元將用于小倫智造擴(kuò)建工程和研發(fā)中心建設(shè)項目，另外7000萬元用于補(bǔ)充流動資金。
據(jù)招股書介紹，小倫智造專業(yè)從事于固體制劑設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于醫(yī)藥、保健品等領(lǐng)域。小倫智造在招股書中稱，其始終聚焦于固體制劑設(shè)備，滿足客戶的定制化需求，致力于為客戶提供具有國際先進(jìn)水平的優(yōu)質(zhì)制藥設(shè)備。
天眼查信息顯示，小倫智造成立于2003年，位于浙江省溫州市，是一家以從事專用設(shè)備制造業(yè)為主的企業(yè)，前稱為浙江小倫制藥機(jī)械有限公司。目前，該公司的注冊資本為3861.8475萬元，法定代表人為王淵，股東包括王淵、王小倫等。
小倫智造在招股書中表示，該公司典型客戶包括國藥集團(tuán)、揚(yáng)子江藥業(yè)、廣藥集團(tuán)、恒瑞醫(yī)藥、華潤醫(yī)藥、修正藥業(yè)、復(fù)星醫(yī)藥、上藥集團(tuán)、齊魯制藥、石藥控股等，并向輝瑞、諾華、默沙東、拜耳、賽諾菲、阿斯利康等全球知名制藥廠商供應(yīng)了產(chǎn)品。
另據(jù)招股書介紹，除制藥行業(yè)外，小倫智造的產(chǎn)品還可應(yīng)用于保健品、食品等健康產(chǎn)業(yè)相關(guān)領(lǐng)域。據(jù)介紹，該公司已成為湯臣倍健、不凡帝范梅勒等行業(yè)知名企業(yè)的供應(yīng)商，為其提供設(shè)備與服務(wù)。
截至本招股說明書簽署日，小倫智造擁有專利66項、境內(nèi)商標(biāo)6項、境外商標(biāo)1項、軟件著作權(quán)6項。而智慧芽數(shù)據(jù)顯示，小倫智造共有91項專利申請，其中發(fā)明專利21項，主要專注在包衣機(jī)、制粒機(jī)、提升機(jī)、自動清洗、濕法制粒機(jī)等技術(shù)領(lǐng)域。
據(jù)小倫智造招股書披露，該公司在報告期內(nèi)（2020年至2022年）的研發(fā)費用分別為840.10萬元、1003.48萬元和1239.69萬元，其2022年的研發(fā)費用增加236.21萬元。其中，職工薪酬增加136.88萬元，同比增長23.23%，高于2021年同比12.89%的增速。
2020年、2021年和2022年，小倫智造的營收分別為1.91億元、2.48億元和2.93億元，凈利潤分別為3157.23萬元、5308.29萬元和6843.13萬元，扣非后凈利潤分別為3396.52萬元、4962.40萬元和6169.19萬元。
據(jù)招股書介紹，小倫智造的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以制藥整機(jī)為主，為該公司的核心產(chǎn)品。報告期內(nèi)，小倫智造來自制藥整機(jī)的收入分別為1.64億元、2.09億元和2.58億元，占同期主營業(yè)務(wù)收入的比重分別為85.90%、84.77%和88.52%。
小倫智造在招股書中表示，該公司制藥整機(jī)主要包括固體制劑生產(chǎn)線所需的制粒系列、混合系列、包衣系列以及輔助系列產(chǎn)品，囊括整條固體制劑生產(chǎn)線的核心設(shè)備，報告期內(nèi)業(yè)務(wù)收入整體呈現(xiàn)上升趨勢。
同時，制藥容器作為制藥生產(chǎn)過程的必備產(chǎn)品，也是小倫智造重要的收入來源之一。報告期內(nèi)，該公司制藥容器的銷售收入分別為946.79萬元、1326.28萬元和1068.50萬元，占同期主營業(yè)務(wù)收入比例分別為4.96%、5.39%和3.67%。
此外，小倫智造還有部分收入來自配件及其他產(chǎn)品，主要是該公司為客戶提供的制藥整機(jī)的各種零配件。報告期內(nèi)，該公司配件及其他產(chǎn)品銷售收入分別為1747.44萬元、2423.07萬元和2275.73萬元，占比分別為9.15%、9.84%和7.81%。
貝多財經(jīng)發(fā)現(xiàn)，小倫智造的毛利率略有波動。報告期內(nèi)，小倫智造的主營業(yè)務(wù)毛利金額分別為8836.17萬元、1.15億元和1.34億元，主營業(yè)務(wù)毛利率分別為46.25%、46.54%和45.90%，毛利率存在一定波動。
小倫智造在招股書中解釋稱，主要是其產(chǎn)品銷售時一般需要經(jīng)過與同行業(yè)公司的競爭，以招投標(biāo)、競爭性談判或邀標(biāo)形式取得訂單，因此每一具體合同的中標(biāo)價格均受到競標(biāo)激烈程度、合同金額、項目技術(shù)難度、公司投標(biāo)策略、客戶議價能力等因素的綜合影響。
同時，小倫智造預(yù)計其2023年第一季度（1-3月）的營收約為4220.40萬元至4747.95萬元，同比增長16.66%至31.24%；歸母凈利潤688.85萬元至869.75萬元，同比增長41.56%至78.74%；扣非后凈利潤為688.85萬元至869.75萬元，同比增長41.94%至79.22%。
本次上市前，小倫智造的實際控制人為王小倫、鄭秀釵、王淵，三人合計控制該公司86.66%的股份表決權(quán)。其中，王淵為小倫智造董事長兼總經(jīng)理，系澳大利亞國籍，曾任小倫智造的前身——小倫有限總經(jīng)理助理等職務(wù)。
而王小倫為小倫智造董事，鄭秀釵為董事兼副總經(jīng)理。據(jù)了解，王小倫、鄭秀釵為夫妻關(guān)系，王淵為王小倫、鄭秀釵夫婦之子。另外，小倫智造6名非獨立董事中有3名非獨立董事由“王小倫家族”擔(dān)任，占該公司董事會非獨立董事人數(shù)的一半。
據(jù)招股書披露，王小倫曾于2003年4月至2021年10月?lián)涡愔窃於麻L兼總經(jīng)理、董事長、執(zhí)行董事兼總經(jīng)理、董事等職務(wù)。2021年10月，王淵則取代王小倫成為小倫智造董事長兼總經(jīng)理。
目前，王小倫、鄭秀釵、王淵直接合計持有小倫智造56.91%的股權(quán)，王小倫與鄭秀釵通過小倫機(jī)械貿(mào)易間接持股21.05%的股權(quán)，王淵通過溫州基諾和溫州基禮間接控制8.69%的股權(quán)。因此，王小倫、鄭秀釵、王淵直接和間接合計控制該公司86.66%的股權(quán)。
根據(jù)王小倫、鄭秀釵、王淵簽訂的一致行動協(xié)議，約定協(xié)議簽署之日至公司成功上市之日起五年內(nèi)（經(jīng)各方協(xié)商一致，可以續(xù)展），各方在決策前應(yīng)進(jìn)行充分溝通和協(xié)商，并達(dá)成一致意見；若各方就某些問題無法達(dá)成一致意見，以王小倫的意見作為一致行動的意見。
IPO前，王淵直接持股29.6262%，小倫機(jī)械貿(mào)易持股21.0502%，王小倫持股19.4909%，鄭秀釵持股7.7964%，程金海持股6.2098%，溫州基諾持股5.8213%，億群啟銀持股4.20%，溫州基禮持股2.8724%，億群合筑持股1.80%，何洪持股0.90%，劉志勇持股0.2328%。
其中，程金海為小倫智造董事、副總經(jīng)理、董事會秘書，劉志勇為小倫智造進(jìn)出口銷售總監(jiān)。
