近日，永祺（中國）車業股份有限公司（下稱“永祺車業”）平移遞交招股書，準備在上海證券交易所主板上市。本次沖刺上市，永祺車業計劃募資6.00億元，中信證券為其保薦機構。
據招股書介紹，永祺車業主要從事中高端自行車、電助力自行車、滑板車、共享單車等綠色出行產品及相關配件的設計、生產及銷售。永祺車業在招股書中稱，該公司形成了以OEM為主、OBM和ODM為輔的經營模式，已成為國內主要的騎行產品生產廠商之一。
天眼查信息顯示，永祺車業成立于2000年3月，位于江蘇省常州市，共對外投資了5家企業。目前，該公司的注冊資本為3.9億元，法定代表人為張泰山，股東包括永祺控股股份有限公司等。
永祺車業在招股書中表示，該公司較為完整的產品體系可以滿足用戶日常多場景的自主騎行需求。據介紹，該公司以直銷模式為主，已制定較為完備的銷售管理制度與流程，由公司將產品直接銷售給終端品牌客戶。
2019年、2020年、2021年和2022年上半年，永祺車業的營收分別為16.77億元、20.52億元、22.29億元和10.32億元；凈利潤分別為3645.52萬元、5907.41萬元、1.88億元和4987.08萬元，扣非后凈利潤分別為3918.10萬元、5242.64萬元、8247.26萬元和5105.91萬元。
值得一提的是，永祺車業的客戶集中度較高。報告期內，該公司對前五大客戶的銷售收入分別為13.82億元、16.95億元、17.20億元和7.52億元，占營業收入的比例分別為82.41%、82.63%、77.19%和72.91%。
報告期各期，Dorel Sports和迪卡儂集團均為永祺車業前兩大客戶。永祺車業在招股書中稱，隨著2021年公司共享單車業務減少，該公司對美團單車和哈啰出行的銷售收入顯著減少，迪卡儂集團和Dorel Sports銷售占比進一步提高。
2021年和2022年上半年，迪卡儂集團和Dorel Sports銷售占比合計超過50%。永祺車業在招股書中提示風險時稱，如果迪卡儂集團和Dorel Sports等重要客戶的后續訂單減少，可能對該公司整體業務產生較大不利影響。
據介紹，永祺車業的國外客戶涵蓋Dorel Sports、迪卡儂集團等運動戶外品牌及世界高級公路車品牌LOOK、BMC，并與Superpedestrian、Bolt等共享滑板車服務提供商開展深度合作，國內重要客戶包括哈啰出行、美團單車、DAHON、騎記集團、雅迪集團、小牛科技等。
永祺車業在招股書中表示，在超過二十年的發展歷程中，該公司深耕自行車、電助力自行車、滑板車、共享單車等綠色出行產品及相關配件的設計、生產及銷售，逐漸掌握了多項自行車、電助力自行車、滑板車相關的核心技術。
據招股書介紹，永祺車業的核心技術均已應用到自行車、電助力自行車和滑板車的生產，體現了該公司在設計、外觀、結構等方面的競爭力和相關技術研究領域的優勢。目前，該公司及子公司擁有各項專利79件。
而智慧芽數據顯示，永祺車業共有132項專利申請信息，其中發明專利7件，占比5.30%，涵蓋89項有效專利。通過算法分析，該企業的專利布局主要專注在自行車、立體圖、電動自行車、電動車、隱藏式等技術領域。
本次上市前，永祺車業的控股股東為永祺控股，對永祺車業的持股比例為96.48%。據介紹，永祺車業的實際控制人為張泰山、洪昆煌、洪秀芬、劉冠志、廖秀齡及何有辛等6名自然人，通過Ming Global及永祺控股間接控制永祺車業96.48%的股份。
據招股書介紹，林麗華、張怡惠、張嘉友、張忠明、洪偉峻、洪坤良、袁惠美、洪政輝、洪杏芬、洪鏡枋、洪明吉、劉蕓銨、林建宏、何宗諭、何有禮、廖志銀等16人系永祺車業實控人的一致行動人，16名一致行動人均分別為6名實際控制人的近親屬。
其中，張泰山為永祺車業董事長，洪昆煌為董事、總經理，洪秀芬、廖秀齡為董事，劉冠志為董事、副總經理，何有辛也是董事、副總經理。
