2月14日，上海西恩科技股份有限公司（下稱“西恩科技”）更新了招股書（申報(bào)稿）。據(jù)貝多財(cái)經(jīng)了解，西恩科技于2022年8月12日遞交上市申請材料，準(zhǔn)備在創(chuàng)業(yè)板上市，此次是西恩科技第二次更新招股書。
相較于此前招股書，西恩科技補(bǔ)充了截至2022年6月30日的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等信息，并對2022年度的凈利潤進(jìn)行了預(yù)測。此外，西恩科技還披露了發(fā)行前滾存利潤分配及本次發(fā)行上市后的股利分配政策。
據(jù)招股書介紹，西恩科技于2022年8月召開的第三屆董事會第十八次會議審議審議通過《關(guān)于2022年半年度利潤分配方案的議案》，以未分配利潤向全體股東每10股派送現(xiàn)金紅利1.11元（含稅），分配總金額為5006.34萬元。
而在2022年8月19日，西恩科技2022年第五次臨時(shí)股東大會，審議通過了《關(guān)于2022年半年度利潤分配方案的議案》。截至2022年11月末，西恩科技對該公司股東現(xiàn)金分紅款項(xiàng)均已發(fā)放完畢。
據(jù)介紹，西恩科技深耕于有色金屬資源回收利用領(lǐng)域，主要從事鋰電池材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)，并提供危廢處置服務(wù)。本次沖刺上市，西恩科技計(jì)劃募資8億元，用于20萬t/a鋰電池材料綜合回收利用項(xiàng)目。
根據(jù)天眼查信息，西恩科技成立于2004年，曾于新三板掛牌。目前，該公司的注冊資本約為4.51億元，法定代表人為趙志安，股東包括趙志安、張文燕、王穎華、上海寅福創(chuàng)業(yè)投資有限公司等。
而招股書顯示，西恩科技的主要產(chǎn)品為硫酸鎳、三元前驅(qū)體、碳酸鋰和氫氧化鈷等鋰電池材料產(chǎn)品，系該公司主要業(yè)績來源。據(jù)介紹，該公司采購的主要原材料為鎳濕法冶煉中間品、黃鎳、廢舊鋰電池材料等粗制礦產(chǎn)資源和固廢（含危廢）。
2019年、2020年、2021年和2022年上半年，西恩科技的營收分別為4.85億元、8.04億元、15.50億元和10.73億元；凈利潤分別為-2058.06萬元、-503.85萬元、1.66億元和1.48億元，扣非后凈利潤分別為-2038.74萬元、-1388.41萬元、1.64億元和1.40億元。
就產(chǎn)品類型來看，西恩科技的收入主要由硫酸鎳、三元前驅(qū)體、碳酸鋰等貢獻(xiàn)，其中硫酸鎳的占比最高。報(bào)告期內(nèi)，西恩科技來自硫酸鎳的收入分別為3.83億元、4.33億元、7.47億元和4.98億元，占主營業(yè)務(wù)收入的比例分別為80.19%、57.10%、49.22%和46.60%。
據(jù)介紹，三元前驅(qū)體是西恩科技的主要產(chǎn)品之一。報(bào)告期內(nèi)，該公司三元前驅(qū)體銷售收入分別為646.28萬元、1.93億元、4.86億元和1.80億元，占該公司年?duì)I業(yè)收入的比重分別為1.33%、23.99%、31.36%和16.76%。
報(bào)告期內(nèi)，西恩科技的前五大客戶銷售金額占當(dāng)期營業(yè)收入的比例分別為62.52%、48.11%、49.16%和52.31%，主要是因?yàn)樵摴究蛻舳酁槿膀?qū)體和三元正極材料行業(yè)龍頭企業(yè)，下游行業(yè)集中度較高，導(dǎo)致該公司客戶相對集中。
另據(jù)招股書披露，西恩科技預(yù)計(jì)該公司2022年度的營收為19億元至21億元，同比增長22.60%至35.50%；歸母凈利潤1.2億元至1.4億元，同比變動-27.60%至-15.53%；扣非后凈利潤1.21億元至1.41億元，同比變動-26.30%至-14.12%。
本次上市前，趙志安為西恩科技的控股股東和實(shí)際控制人，也是該公司董事長、總經(jīng)理。IPO前，趙志安直接持有該公司20.30%股份，實(shí)際控制人及其一致行動人控制的表決權(quán)比例為29.51%。
另據(jù)介紹，趙志安擔(dān)任執(zhí)行事務(wù)合伙人的曦萌投資持有西恩科技2.52%的股份；西恩科技實(shí)際控制人的一致行動人張文燕直接持有該公司2.96%股份、趙沁心直接持有該公司3.61%的股份，趙鐘鳴直接持有該公司0.12%的股份。
值得一提的是，趙志安持有的西恩科技部分股權(quán)曾存在仲裁事項(xiàng)。
因觸發(fā)業(yè)績補(bǔ)償條款，上海凱舟向上海國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會提起仲裁，請求裁定趙志安向其無償轉(zhuǎn)讓西恩科技股份150萬股并賠償違約金、律師費(fèi)等費(fèi)用。因上海凱舟申請財(cái)產(chǎn)保全，趙志安持有的西恩科技688.84萬元股權(quán)被上海市金山區(qū)人民法院凍結(jié)。
2022年9月27日，上海凱舟和趙志安達(dá)成和解，雙方簽署《和解協(xié)議》。2022年10月11日，上海國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會（上海國際仲裁中心）出具“（2022）滬貿(mào)仲裁字第1091號”《裁決書》。
根據(jù)《和解協(xié)議》《裁決書》，趙志安需向上海凱舟支付現(xiàn)金補(bǔ)償，全部補(bǔ)償款項(xiàng)支付后，案涉補(bǔ)充協(xié)議予以解除。截至2022年11月末，趙志安已按約定支付了全部補(bǔ)償款，案涉補(bǔ)充協(xié)議已解除，仲裁涉及的688.842萬元人民幣股權(quán)已解除凍結(jié)。
