11月8日，多想云（HK:06696）發(fā)布發(fā)售價(jià)及配發(fā)結(jié)果公告。公告顯示，多想云本次IPO的發(fā)行價(jià)格確定為1.96港元/股。經(jīng)扣除公司就全球發(fā)售應(yīng)付的包銷(xiāo)費(fèi)用及傭金以及估計(jì)開(kāi)支后，多想云將收取的全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為2.50億港元。
按照計(jì)劃，多想云將于2022年11月9日在港交所上市。據(jù)了解，多想云在境內(nèi)的運(yùn)營(yíng)主體主要為廈門(mén)第二未來(lái)科技有限公司。據(jù)天眼查信息，該公司關(guān)聯(lián)的主體還包括廈門(mén)多想互動(dòng)云科技有限公司、北京多想云科技有限公司和廈門(mén)即刻互動(dòng)文化傳播有限公司等。
據(jù)介紹，多想云在香港發(fā)售股份已獲輕微超額認(rèn)購(gòu)。其中，合共接獲1296份根據(jù)香港公開(kāi)發(fā)售提出的有效申請(qǐng)，認(rèn)購(gòu)合共4498萬(wàn)股香港發(fā)售股份，相當(dāng)于香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)合共1600萬(wàn)股香港發(fā)售股份約2.81倍。
而國(guó)際發(fā)售中認(rèn)購(gòu)的國(guó)際發(fā)售股份數(shù)目相當(dāng)于國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)合共1.44億股國(guó)際發(fā)售股份約1.01倍。公告顯示，其在國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下可供認(rèn)購(gòu)的國(guó)際發(fā)售股份最終數(shù)目為1.44億股發(fā)售股份，占全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)的90%。
另外，按發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份1.96港元計(jì)算及根據(jù)基石投資協(xié)議，基石投資者已認(rèn)購(gòu)合共510.2萬(wàn)股發(fā)售股份，占發(fā)售股份約3.19%、緊隨資本化發(fā)行及全球發(fā)售完成后公司已發(fā)行股本總額約0.64%。
據(jù)貝多財(cái)經(jīng)了解，多想云此次在港交所上市獲得的是一名個(gè)人投資者的基石投資認(rèn)購(gòu)。根據(jù)公告，多想云已與安踏體育（HK:02020）執(zhí)行董事兼首席財(cái)務(wù)官賴(lài)世賢訂立基石投資協(xié)議，其將按發(fā)售價(jià)認(rèn)購(gòu)該公司合共1000萬(wàn)港元的發(fā)售股份。
此前招股書(shū)顯示，多想云2019年、2020年、2021年、2021年首四個(gè)月以及2022年首四個(gè)月的收入分別為3.91億元、3.08億元、3.53億元、7021.9萬(wàn)元以及1.44億元，毛利分別為1.29億元、7464.2萬(wàn)元、1.15億元、2021.7萬(wàn)元以及4609.3萬(wàn)元。
報(bào)告期內(nèi)，多想云的凈利潤(rùn)分別為8002.4萬(wàn)元、3178.4萬(wàn)元、6474.2萬(wàn)元、474.1萬(wàn)元以及1526.0萬(wàn)元，經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)分別為8002.4萬(wàn)元、3178.4萬(wàn)元、7339.6萬(wàn)元、474.1萬(wàn)元以及2066.4萬(wàn)元。
在多想云本次上市前的股權(quán)架構(gòu)中，劉建輝通過(guò)ManyIdea Liujianhui持股20.3840%，通過(guò)廈門(mén)夢(mèng)想未來(lái)持股19.7392%；曲碩通過(guò)Many Idea Qushuo持股0.2467%。其中，劉建輝、曲碩為夫妻關(guān)系，劉建輝為多想云董事會(huì)主席、行政總裁兼執(zhí)行董事。
