10月31日，浙江天振科技股份有限公司（下稱“天振股份”，SZ:301356）開啟申購。據(jù)貝多財(cái)經(jīng)了解，天振股份此次首次公開發(fā)行3000萬股，占發(fā)行后總股本比例25%，發(fā)行價(jià)格為63.00元/股，保薦機(jī)構(gòu)為安信證券。
據(jù)了解，天振股份擬本次發(fā)行的募投項(xiàng)目計(jì)劃所需資金額約為13.73億元。而按發(fā)行3000萬股、發(fā)行價(jià)格63.00元/股計(jì)算，天振股份的募資總額約為18.90億元，預(yù)計(jì)募資凈額約為17.85億元。
早前招股書顯示，天振股份擬募資13.73億元，計(jì)劃用于用于年產(chǎn)3000萬平方米新型無機(jī)材料復(fù)合地板智能化生產(chǎn)線項(xiàng)目、年產(chǎn)2500萬平方米新型無機(jī)材料復(fù)合地板智能化生產(chǎn)線項(xiàng)目等。
據(jù)介紹，天振股份在PVC地板研發(fā)及制造上擁有WPC發(fā)泡芯板二次定型生產(chǎn)工藝技術(shù)、復(fù)合地板靜音防水工藝技術(shù)、SPC擠塑一次成型工藝技術(shù)、PVC地板在線對花技術(shù)、LVT地板在線貼合技術(shù)、自動(dòng)計(jì)量石塑配混料操作系統(tǒng)等多項(xiàng)核心技術(shù)。
截至招股說明書簽署日，天振股份已取得授權(quán)專利20項(xiàng)，其中發(fā)明專利12項(xiàng)，實(shí)用新型專利8項(xiàng)。據(jù)智慧芽數(shù)據(jù)顯示，天振股份共有66項(xiàng)專利申請信息，其中發(fā)明專利59項(xiàng)，主要專注在復(fù)合地板、復(fù)合材料、發(fā)泡板、進(jìn)料裝置、塑料層等技術(shù)領(lǐng)域。
根據(jù)招股書介紹，天振股份是一家以新型PVC復(fù)合材料地板的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售為主營業(yè)務(wù)的企業(yè)，主要產(chǎn)品包括木塑復(fù)合地板（WPC地板）、石塑復(fù)合地板（SPC地板）、玻鎂地板（MGO地板）和塑晶地板（LVT地板）等。
而天眼查信息顯示，天振股份的前身為浙江天振竹木開發(fā)有限公司，成立于2003年，是一家以從事木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè)為主的企業(yè)。當(dāng)前，該公司的注冊資本為9000萬元，法定代表人為方慶華。
值得一提的是，天振股份曾在金融領(lǐng)域涉獵，并認(rèn)購了安吉信誠小額貸款有限公司（現(xiàn)已注銷）18%的股權(quán)。目前，天振股份還是浙江安吉交銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司的股東之一，對該行的持股比例為3.33333%。
業(yè)績方面，天振股份2019年、2020年和2021年的收入分別為17.28億元、22.43億元和31.81億元；凈利潤分別為3.38億元、3.72億元和2.79億元，扣非后凈利潤分別為2.80億元、3.55億元和3.05億元。
2022年上半年，天振股份的收入為17.97億元，較2021年同期的11.74億元增長53.02%；凈利潤2.23億元，較2021年同期的1.05億元增長112.14%；扣非后凈利潤2.16億元，較2021年同期的1.01億元增長113.43%。
報(bào)告期內(nèi)，天振股份前五大客戶的產(chǎn)品銷售收入占營業(yè)收入的比重分別為89.61%、83.33%、82.22%和86.25%，其中，來自第一大客戶SHAW的銷售收入占比分別為55.40%、37.76%、35.54%和36.13%。
據(jù)介紹，天振股份的PVC地板產(chǎn)品主要向歐美等發(fā)達(dá)國家出口。報(bào)告期內(nèi)，天振股份的境外主營業(yè)務(wù)收入分別為17.14億元、22.30億元、31.60億元和17.93億元，分別占主營業(yè)務(wù)收入的99.43%，99.62%，99.42%和99.95%。
事實(shí)上，北美地區(qū)是也是世界上最主要的PVC地板消費(fèi)區(qū)域。根據(jù)Tarkett集團(tuán)2020年相關(guān)報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，2019年北美地區(qū)PVC地板的總銷售量為5.75億平方米，約占全球PVC地板市場規(guī)模的38.10%。
本次上市前，天振股份的控股股東為方慶華，實(shí)際控制人為方慶華、朱彩琴夫婦，合計(jì)控制該公司99%的股權(quán)。其中，方慶華直接持有該公司54.3%股份，朱彩琴直接持股18.7%，兩人通過實(shí)際控制的安吉亞華間接控制該公司10.0%股份。
同時(shí)，天振股份的股東朱方怡、方欣悅系實(shí)際控制人女兒，構(gòu)成該公司實(shí)際控制人的一致行動(dòng)人，兩人分別持有天振股份8%股份。因此，實(shí)際控制人方慶華、朱彩琴夫婦合計(jì)控制該公司99.00%的股份表決權(quán)，能夠?qū)嶋H支配公司。
當(dāng)前，方慶華為天振股份董事長、總經(jīng)理，朱彩琴為董事。
