10月28日，多想云（HK:06696）披露發(fā)售公告，于2022年10月28日-11月2日招股，擬全球發(fā)售1.6億股股份，其中香港公開發(fā)售占10%，國際發(fā)售占90%，另有15%超額配股權(quán)。
本次公開發(fā)售，多想云擬定的發(fā)行價格區(qū)間為每股1.88-2.38港元，預(yù)計募資凈額約為2.29億港元至2.98億港元，對應(yīng)的市值約為15.04億港元至19.04億港元。按照計劃，多想云預(yù)計將于2022年11月9日在港交所上市。
若按照發(fā)行區(qū)間的中位數(shù)2.13港元/股計算，多想云的募資凈額約為2.76億港元，對應(yīng)IPO時的市值約為17.04億港元。此外，多想云還補(bǔ)充了基于下調(diào)發(fā)售價10%后的發(fā)售價即1.70港元/股，對應(yīng)募資凈額約為2.04億港元，市值約為13.60億港元。
此次在港交所上市，多想云獲得了一名個人投資者的基石投資認(rèn)購。根據(jù)公告，多想云已與安踏體育（HK:02020）執(zhí)行董事兼首席財務(wù)官賴世賢訂立基石投資協(xié)議，其將按發(fā)售價認(rèn)購合共1000萬港元的發(fā)售股份。
根據(jù)介紹，而安踏體育的附屬公司于往績記錄期間亦為多想云的客戶。多想云在招股書中稱，該公司通過劉建輝與賴世賢結(jié)識，二人為在清華大學(xué)五道口金融學(xué)院科學(xué)企業(yè)家課程高級研修班的同學(xué)。
其中，劉建輝為多想云的董事會主席（即董事長）、行政總裁兼執(zhí)行董事。本次上市前，劉建輝通過ManyIdea Liujianhui持股20.3840%，通過廈門夢想未來持股19.7392%。同時，董事曲碩（劉建輝的妻子）通過Many Idea Qushuo持股0.2467%，二人為多想云的控股股東。
招股書顯示，多想云2019年、2020年、2021年、2021年首四個月以及2022年首四個月的收入分別為3.91億元、3.08億元、3.53億元、7021.9萬元以及1.44億元，毛利分別為1.29億元、7464.2萬元、1.15億元、2021.7萬元以及4609.3萬元。
同期，多想云的凈利潤分別為8002.4萬元、3178.4萬元、6474.2萬元、474.1萬元以及1526.0萬元，經(jīng)調(diào)整凈利潤分別為8002.4萬元、3178.4萬元、7339.6萬元、474.1萬元以及2066.4萬元。
不難看出，多想云的業(yè)績出現(xiàn)了較大的波動，其中2020年度的收入同比下滑21.14%，凈利潤同比減少60.28%。而在2021年度，多想云的收入和凈利潤規(guī)模也低于2019年。但在2022年前4個月，多想云的業(yè)績表現(xiàn)有所復(fù)蘇，回溫明顯。
據(jù)介紹，多想云主要提供整合營銷解決方案服務(wù)。于往績記錄期間，逾200名客戶委聘該公司提供整合營銷解決方案服務(wù)，涉及的客戶品牌包括鴻星爾克、ABC Kids、韓后、立白、斐樂、金冠、361度、貴人鳥、盼盼、恒安、安井、華潤置地和萬科等。
值得一提的是，多想云收入依靠來自快消品、鞋服及房地產(chǎn)行業(yè)的客戶，于2019年、2020年、2021年及2022年首四個月，該公司的收入中合共約有82.4%、82.7%、94.9%及89.6%來自快消品、鞋服及房地產(chǎn)行業(yè)的客戶。
