10月26日,中榮印刷集團股份有限公司(下稱“中榮股份”,SZ:301223)在深圳證券交易所創業板上市。上市首日,中榮股份便跌破發行價,開盤報24.88元/股,較IPO發行價下跌5.33%。
據貝多財經了解,中榮股份本次上市的發行價格為26.28元/股,募資總額約為12.69億元,扣除預計發行費用約為9649.74萬元,預計募資凈額約為11.73億元,高于原募資計劃(擬募資8.93億元)。
本次在創業板上市,中榮股份公開發行新股數量4830萬股,占發行后公司總股本的比例為25.01%。本次發行后,中榮股份的總股本為1.93億股,對應市值約為50.72億元。按最新股價(24.53元/股)計算,中榮股份的總市值約為47.37億元,相對縮水約3億元。
據天眼查信息顯示,中榮股份的前身為中山中榮紙類印刷制品有限公司,最早于1990年成立,是一家以從事印刷和記錄媒介復制業為主的企業。目前,該公司的注冊資本約為1.45億元,法定代表人為黃煥然。
根據招股書介紹,中榮股份是一家以快速消費品、消費電子市場為主要領域,集研發、設計、生產、銷售于一體的紙制印刷包裝解決方案供應商,為國內外高端客戶提供創意設計、方案策劃、新技術應用、色彩管理及其他個性化需求配套解決方案。
招股書顯示,中榮股份2019年、2020年和2021年的營收分別為20.63億元、21.77億元和25.44億元,復合增長率為11.04%;凈利潤分別為1.75億元、1.86億元和2.13億元,扣非后凈利潤分別為1.65億元、1.78億元和2.02億元。
2022年1-6月(上半年),中榮股份的收入為11.34億元,較2021年同期下降4.98%;凈利潤為9864.81萬元,較2021年同期增長2.02%;歸母凈利潤為9831.40萬元,較2021年同期增長2.03%。
同時,中榮股份預計該公司2022年前三季度的收入為17.42億元至19.25億元,同比變動-5.00%至5.00%;預計歸母凈利潤1.46億元至1.61億元,同比變動-5.00%至5.00%;扣非后凈利潤1.38億元至1.53億元,同比變動-5.00%至5.00%。
本次沖刺上市前,中榮股份的實際控制人為黃煥然,其間接控制該公司56.01%的股權。IPO前,中榮集團(香港)持有中榮股份56.01%的股份,橫琴捷昇持股40.99%,洹馳投資持股3.00%。
當前,黃煥然持有中榮集團(香港)55.87%的股權,黃敏詩持股15.00%,二人為父女關系。同時,中榮股份董事、副總經理張志華持有中榮集團(香港)21.36%的股份,間接持股11.96%;張志華的妻子林雪萍持有中榮股份3.88%的股份。
據黃煥然此前介紹,中榮股份已建立中山、天津、昆山和沈陽四個生產基地,未來時機成熟時可能在國內西南地區投資建廠。同時,因多個集團大客戶在東南亞設有工廠,為配合大客戶的JIT(準時制)生產模式,未來公司計劃前往東南亞投資建廠。
報告期內(2019年至2021年),中榮股份的研發費用分別為7390.10萬元、8692.26萬元、9620.31萬元,持續增長。截至報告期末,該公司及下屬子公司擁有有效使用的專利248項,其中發明專利16項,外觀設計2項,實用新型專利230項。
通過持續的研發和創新,中榮股份已擁有一批核心技術,涵蓋了智能制造技術、數字印刷技術、色彩管理技術、網絡印刷技術、綠色環保包裝材料、綠色環保生產技術等多個符合行業未來技術發展趨勢的新興領域。