10月18日，深圳市好上好信息科技股份有限公司（下稱“好上好”，SZ:001298）開啟申購，將于近期在深圳證券交易所主板上市。本次沖刺上市，好上好的發(fā)行價(jià)為35.32元/股，公開發(fā)行2400萬股，發(fā)行市盈率為18.26倍。
按本次發(fā)行價(jià)格35.32元/股計(jì)算，好上好預(yù)計(jì)募集資金總額約為8.48億元，扣除發(fā)行費(fèi)用1.01億元后，預(yù)計(jì)募集資金凈額約為7.47億元，等于好上好招股書披露的本次募投項(xiàng)目擬使用本次募集資金投資額。
公開信息顯示，好上好成立于2014年，是一家電子元器件分銷商，主要向消費(fèi)電子、物聯(lián)網(wǎng)、照明等應(yīng)用領(lǐng)域的電子產(chǎn)品制造商銷售電子元器件，并提供相關(guān)產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案和技術(shù)支持等服務(wù)。
據(jù)招股書介紹，好上好代理的產(chǎn)品主要包括SoC芯片、無線芯片及模塊、電源及功率器件、模擬/數(shù)字器件、存儲(chǔ)器、LED器件、傳感器、處理器、光電器件、結(jié)構(gòu)件及被動(dòng)器件等各類電子元器。
目前，好上好擁有聯(lián)發(fā)科（MTK）、PI（帕沃英蒂格盛）、星宸科技（Sigmastar）、Nordic（北歐半導(dǎo)體）等授權(quán)，客戶包括小米集團(tuán)、四川長(zhǎng)虹、康冠、兆馳股份、華曦達(dá)、安克創(chuàng)新、移遠(yuǎn)通信、奧海科技、賽爾康、上海創(chuàng)米、歌爾股份、愛都科技、視源股份等。
好上好在招股書中表示，該公司將牢牢把握時(shí)代發(fā)展的機(jī)遇，立足中國(guó)，布局亞洲，放眼全球，助力國(guó)產(chǎn)芯片在國(guó)內(nèi)及海外的推廣，幫助國(guó)產(chǎn)芯片快速落地，力爭(zhēng)成為國(guó)產(chǎn)芯片出海的前哨。
整體而言，好上好的業(yè)績(jī)持續(xù)向好。2019年、2020年和2021年，好上好分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入41.19億元、52.61億元和68.41億元，凈利潤(rùn)和歸母凈利潤(rùn)均分別為5290.14萬元、1.18億元和1.86億元。
按業(yè)務(wù)類型來看，好上好的收入主要由電子元器件分銷業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)。報(bào)告期內(nèi)，好上好來自電子元器件分銷的收入分別為41.10億元、52.47億元和68.14億元，占總收入的比例分別為99.79%、99.75%和99.61%。
報(bào)告期內(nèi)，好上好的電子元器件分銷業(yè)務(wù)主要產(chǎn)品的主要消費(fèi)群體為消費(fèi)電子、物聯(lián)網(wǎng)、照明領(lǐng)域的電子產(chǎn)品制造商。據(jù)招股書披露，好上好的前五大客戶主要為四川長(zhǎng)虹、小米集團(tuán)、康冠、兆馳股份等。
截至目前，好上好共獲得了50項(xiàng)專利權(quán)，152項(xiàng)軟件著作權(quán)。據(jù)智慧芽數(shù)據(jù)顯示，好上好共有17項(xiàng)專利申請(qǐng)信息，下屬公司亦有不少專利申請(qǐng)信息，主要專注在電連接、服務(wù)器、控制模塊、控制系統(tǒng)、通訊連接等技術(shù)領(lǐng)域。
本次上市前，好上好的控股股東為熱點(diǎn)投資，持股比例為45.00%。據(jù)介紹，好上好的實(shí)際控制人為王玉成、范理南夫婦，二人合計(jì)持股54.0005%，控制63.7719%的表決權(quán)。其中，王玉成為好上好的董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，范理南為該公司董事。
招股書顯示，王玉成直接持有好上好8.7719%的股份，通過熱點(diǎn)投資間接持股42.7365%，直接和間接合計(jì)持股比例為51.5084%。同時(shí)，范理南通過點(diǎn)通投資間接持股2.4219%，通過南京創(chuàng)熠間接持股0.0702%，合計(jì)持股2.4920%。
