9月5日，北京第四范式智能技術(shù)股份有限公司（下稱“第四范式”）在港交所更新招股書(shū)，擬在港交所主板上市，高盛、中金公司為聯(lián)席保薦人。據(jù)貝多財(cái)經(jīng)了解，第四范式最早曾于2021年8月13日在港交所遞表，后在2022年2月23日更新了一次招股書(shū)。
相較于此前招股書(shū)，第四范式更新了截至2022年6月30日的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等信息。截至2022年6月30日止六個(gè)月（2022年上半年），第四范式的收入為10.58億元，較2021年同期的7.88億元增長(zhǎng)34.3%。
相比之下，第四范式的收入從2019年的人民幣4.60億元增長(zhǎng)105.0%至2020年的9.42億元，并進(jìn)一步增長(zhǎng)114.2%至2021 年的20.18億元。面對(duì)不確定性，第四范式依然保持了穩(wěn)健的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
資料來(lái)源：招股書(shū)。
與此同時(shí)，第四范式的貿(mào)易應(yīng)收款項(xiàng)（包括賬齡超過(guò)六個(gè)月的貿(mào)易應(yīng)收款項(xiàng)）也有所增加。截至2019年、2020年、2021年12月31日及2022年6月30日，該公司的貿(mào)易應(yīng)收款項(xiàng)分別為1.79億元、2.63億元、7.78億元及8.03億元。
2019年、2020年、2021年以及截至2021年及2022年6月30日止六個(gè)月，第四范式的毛利分別為2.00億元、4.30億元、9.54億元、3.47億元和5.29億元。同期，第四范式的整體毛利率分別為43.5%、45.6%、47.2%、44.0%和50.0%，實(shí)現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)。
據(jù)介紹，第四范式是企業(yè)人工智能的領(lǐng)導(dǎo)者。招股書(shū)顯示，第四范式是一家人工智能軟件公司，專注于提供以平臺(tái)為中心的人工智能軟件，使企業(yè)能夠開(kāi)發(fā)其自有的決策類人工智能應(yīng)用。
第四范式在招股書(shū)中表示，該公司的企業(yè)級(jí)解決方案旨在為企業(yè)而非個(gè)人提供服務(wù)。簡(jiǎn)而言之，提供以平臺(tái)為中心的人工智能解決方案，使企業(yè)實(shí)現(xiàn)人工智能快速規(guī)模化轉(zhuǎn)型落地，發(fā)掘數(shù)據(jù)隱含規(guī)律并全面提升企業(yè)的決策能力。
灼識(shí)咨詢報(bào)告顯示，以2021年收入計(jì)，第四范式在中國(guó)以平臺(tái)為中心的決策類人工智能市場(chǎng)（人工智能市場(chǎng)中的一個(gè)細(xì)分領(lǐng)域）占據(jù)最大市場(chǎng)份額。其中，決策類人工智能識(shí)別數(shù)據(jù)中的隱藏規(guī)律，指導(dǎo)基于數(shù)據(jù)洞察的決策過(guò)程，并解決與核心業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)密切相關(guān)的問(wèn)題。
根據(jù)招股書(shū)介紹，在決策類人工智能市場(chǎng)中，中國(guó)以平臺(tái)為中心的決策類人工智能細(xì)分市場(chǎng)正不斷擴(kuò)大。與非以平臺(tái)為中心的解決方案相反，以平臺(tái)為中心的解決方案除了為終端用戶提供人工智能應(yīng)用及底層計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施外，亦提供人工智能開(kāi)發(fā)平臺(tái)。
招股書(shū)顯示，第四范式的解決方案已為各行各業(yè)的企業(yè)創(chuàng)造價(jià)值，包括但不限于金融、零售、制造、能源電力、電信及醫(yī)療。截至2022年6月30日止六個(gè)月，第四范式擁有74名標(biāo)桿用戶，即財(cái)富世界500強(qiáng)企業(yè)及公眾上市公司。
資料來(lái)源：招股書(shū)。
據(jù)智慧芽數(shù)據(jù)顯示，第四范式及其關(guān)聯(lián)公司目前共有660余項(xiàng)專利申請(qǐng)，主要由第四范式（北京）技術(shù)有限公司為主體申請(qǐng)，主要圍繞機(jī)器學(xué)習(xí)、模型訓(xùn)練、預(yù)測(cè)模型等相關(guān)領(lǐng)域進(jìn)行布局。其中，發(fā)明專利占比超過(guò)81%，且其中已獲得授權(quán)專利超過(guò)100項(xiàng)。
成立至今，第四范式已經(jīng)獲得多輪融資，投資方包括紅杉資本、騰訊等。根據(jù)媒體報(bào)道，第四范式于2021年1月完成7億美元D輪融資，由博裕資本、春華資本、厚樸投資領(lǐng)投，并引入國(guó)家制造業(yè)轉(zhuǎn)型基金、國(guó)開(kāi)、國(guó)新、中國(guó)建投、中信建投、海通證券等戰(zhàn)略股東。
而根據(jù)招股書(shū)，第四范式于2021年5月完成7億美元的D系列融資，并于2021年7月分別完人民幣3.25億元D+系列、2500萬(wàn)元D+2系列融資，對(duì)應(yīng)的每股成本均為7.08美元。D+2系列融資后，第四范式的投后估值約為2.95億美元。
資料來(lái)源：招股書(shū)。
本次沖刺上市前，第四范式創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)、CEO戴文淵、吳茗夫婦持股合計(jì)持股約41.18%。其中，戴文淵個(gè)人直接持股24.25%，戴文淵、吳茗夫婦通過(guò)范式投資、范式隱元分別持股14.61%、2.31%。
同時(shí)，紅杉資本通過(guò)Sequoia Capital China Venture持股7.37%，通過(guò)紅杉中國(guó)持股4.33%，合計(jì)持股11.7%；博裕景泰持股3.23%，國(guó)新啟迪持股2.77%，信和一號(hào)持股2.76%，樸瑞天津持股2.58%，騰訊通過(guò)廣西騰訊創(chuàng)業(yè)投資持股0.71%。
