二次上會(huì)，終過(guò)關(guān)。近日，武漢長(zhǎng)盈通光電技術(shù)股份有限公司（下稱(chēng)“長(zhǎng)盈通”）通過(guò)上市委會(huì)議審核通過(guò)。據(jù)貝多財(cái)經(jīng)了解，長(zhǎng)盈通還于2022年9月1日更新了一版招股書(shū)，進(jìn)入“提交注冊(cè)”階段。
本次沖刺上海證券交易所科創(chuàng)板上市，長(zhǎng)盈通計(jì)劃募資5.00億元。按照計(jì)劃，長(zhǎng)盈通擬將募資所得金額的4億元用于特種光纖光纜、光器件產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目及研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目，1億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
公開(kāi)信息顯示，長(zhǎng)盈通成立于2010年5月，是一家以光電子技術(shù)為核心的高新技術(shù)企業(yè)，法定代表人為皮亞斌。根據(jù)招股書(shū)介紹，長(zhǎng)盈通是專(zhuān)業(yè)從事光纖陀螺核心器件光纖環(huán)及其綜合解決方案研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和服務(wù)的企業(yè)。
本次上市前，長(zhǎng)盈通董事長(zhǎng)兼總裁皮亞斌為該公司的控股股東及實(shí)際控制人。其中，皮亞斌直接持有該公司25.96%的股份，通過(guò)員工持股平臺(tái)盈眾投資控制公司 4.39%的股份，合計(jì)控制長(zhǎng)盈通30.35%的股份。
長(zhǎng)盈通在招股書(shū)中表示，該公司成立以來(lái)，經(jīng)過(guò)多年深耕專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域和持續(xù)技術(shù)積累，已具備光纖環(huán)及保偏光纖的自主量產(chǎn)能力，擁有多種光纖環(huán)產(chǎn)品和其他特種光纖產(chǎn)品，公司被認(rèn)定為湖北省支柱產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域“隱形冠軍”培育企業(yè)。
長(zhǎng)盈通介紹稱(chēng)，該公司圍繞光纖環(huán)上下游，積極提升自主研發(fā)創(chuàng)新和科技成果轉(zhuǎn)化能力，形成了以光纖環(huán)等特種光器件為核心，在光器件適用的特種光纖、新型材料、機(jī)由設(shè)備等相關(guān)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域同步發(fā)展、互相促進(jìn)的戰(zhàn)略。
招股書(shū)顯示，長(zhǎng)盈通2019年、2020年和2021年的營(yíng)收分別為1.78億元、2.15億元和2.62億元；凈利潤(rùn)分別為4660.55萬(wàn)元、5392.97萬(wàn)元和7656.67萬(wàn)元，扣非后凈利潤(rùn)分別為4100.80萬(wàn)元、5312.90萬(wàn)元和6907.99萬(wàn)元。
2022年上半年，長(zhǎng)盈通的營(yíng)收為1.46億元，較2021年同期的1.11億元增長(zhǎng)30.93%；凈利潤(rùn)為4110.43萬(wàn)元，較2021年同期的2695.83萬(wàn)元增長(zhǎng)52.47%；扣非后凈利潤(rùn)為3492.72萬(wàn)元，較2021年同期的2378.48萬(wàn)元增長(zhǎng)46.85%。
同時(shí)，長(zhǎng)盈通預(yù)計(jì)其2022年前9個(gè)月（前三季度）的營(yíng)收為2億元至2.2億元，同比增長(zhǎng)24.24%至36.66%；預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)5000萬(wàn)元至5500萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)37.93%至51.72%；預(yù)計(jì)扣非后凈利潤(rùn)4400萬(wàn)元至4900萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)37.10%至52.68%。
據(jù)介紹，光纖環(huán)器件及特種光纖是長(zhǎng)盈通主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的主要組成部分，膠粘劑和涂覆材料、光模塊、光器件設(shè)備等收入及利潤(rùn)占比尚小。報(bào)告期內(nèi)，此類(lèi)收入分別為1844.91萬(wàn)元、2.127.01萬(wàn)元和2.435.71萬(wàn)元，合計(jì)占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為11.41%、10.31%和9.59%。
相比之下，長(zhǎng)盈通2019年、2020年和2021年來(lái)自光纖環(huán)器件及特種光纖的收入合計(jì)分別為1.43億元、1.85億元和2.30億元，合計(jì)占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為88.59%、89.68%和90.40%。
長(zhǎng)盈通在招股書(shū)中表示，長(zhǎng)飛光纖是其第一大供應(yīng)商。其中，采購(gòu)的保偏光纖一部分用于繞環(huán)生產(chǎn)，一部分經(jīng)過(guò)公司繞環(huán)驗(yàn)證后直接銷(xiāo)售給客戶(hù)，客戶(hù)采購(gòu)后自行繞環(huán)，公司在銷(xiāo)售外購(gòu)保偏光纖的同時(shí)為客戶(hù)提供質(zhì)量檢測(cè)、纖膠匹配測(cè)試、繞環(huán)技術(shù)支持等配套增值服務(wù)。
其中，直接銷(xiāo)售外購(gòu)長(zhǎng)飛光纖的特種光纖產(chǎn)生的收入分別為6016.63萬(wàn)元、5871.55萬(wàn)元和3.038.94萬(wàn)元，占比分別為37.22%、28.47%和11.97%；使用外購(gòu)長(zhǎng)飛光纖的特種光纖繞環(huán)收入分別為1836.47萬(wàn)元、1372.65萬(wàn)元和2959.78萬(wàn)元，占比分別為11.36%、6.66%和11.66%。
報(bào)告期內(nèi)，長(zhǎng)盈通的研發(fā)投入分別為1385.37萬(wàn)元、1340.46萬(wàn)元和1843.53萬(wàn)元，研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入比例分別為7.80%、6.22%和7.04%。長(zhǎng)盈通表示，該公司將核心技術(shù)運(yùn)用到產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化，技術(shù)成熟度較高。
長(zhǎng)盈通在招股書(shū)中稱(chēng)，該公司長(zhǎng)期專(zhuān)注于慣性導(dǎo)航核心光器件領(lǐng)域的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，形成了相關(guān)產(chǎn)品的自主量產(chǎn)能力和迭代升級(jí)能力，并具備關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備的制造能力和主要原材料的制備能力，科技成果轉(zhuǎn)化能力突出。
截至招股書(shū)簽署日，長(zhǎng)盈通及子公司合計(jì)擁有113項(xiàng)專(zhuān)利，包括65項(xiàng)發(fā)明專(zhuān)利、45項(xiàng)實(shí)用新型、3項(xiàng)外觀設(shè)計(jì)，已形成涵蓋特種光纖、光纖環(huán)、光纖陀螺用膠粘劑和繞環(huán)裝備等核心技術(shù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)池，在核心產(chǎn)品技術(shù)領(lǐng)域具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
據(jù)智慧芽數(shù)據(jù)顯示，長(zhǎng)盈通共有112項(xiàng)專(zhuān)利申請(qǐng)信息，其中發(fā)明專(zhuān)利74項(xiàng)，占比66.07%。通過(guò)算法分析，長(zhǎng)盈通的專(zhuān)利布局主要專(zhuān)注在保偏光纖、光纖陀螺、預(yù)制棒、光纖預(yù)制棒、光纖環(huán)圈等技術(shù)領(lǐng)域。
