8月19日，易點天下網絡科技股份有限公司（下稱“易點天下”，SZ:301171）在深圳證券交易所創業板上市。本次上市，易點天下的發行價為18.18元/股，發行總數7550.17萬股發行市盈率為34.23倍。
據介紹，易點天下本次上市的募資總額約為13.73億元，扣除發行費用1.75億元（不含增值稅）后，預計募資凈額為11.98億元，未超過招股書中擬定的12.42億元。上市后，易點天下的總股本約為4.72億股。按發行價計算，易點天下的總市值約為85.79億元。
據貝多財經了解，易點天下于2020年6月22日在深交所遞交招股書，并獲得受理。同年12月，易點天下獲得創業板上市委審核通過。直至2022年5月，易點天下的IPO注冊才獲得證監會批準。
據了解，易點天下是一家互聯網營銷服務商。易點天下在招股書中表示，該公司作為企業國際化智能營銷服務商，致力于為客戶提供全球營銷推廣服務，幫助其高效地獲取用戶、提升品牌知名度、實現商業化變現。
目前，易點天下的主營業務包括效果廣告服務、品牌廣告服務以及頭部媒體賬戶管理服務。據介紹，易點天下的效果廣告服務累計實現應用安裝、用戶注冊、商品銷售等商業效果轉化超過8億次，覆蓋有效設備超過70億臺。
招股書顯示，易點天下2019年、2020年和2021年的收入分別為24.93億元、24.78億元和34.25億元；凈利潤分別為2.41億元、2.35億元和2.59億元，扣非后凈利潤分別為2.07億元、2.18億元和2.51億元。
報告期內，易點天下的主營業務收入分別為24.92億元、24.78億元和34.20億元。其中，效果廣告服務的收入分別為24.30億元、24.09億元和32.94億元，占主營業務收入的比例分別為97.52%、97.23%和96.32%。
易點天下在招股書中表示，其與Google、Facebook、Twitter、字節跳動、Pinterest等全球主流互聯網媒體或其代理商建立了穩定良好的合作關系。報告期內，該公司向前五名供應商采購額占當年總采購額比例分別為80.76%、90.72%和94.26%。
其中，易點天下對直接流量供應商Google存在一定依賴。報告期內，該公司向Google直接采購頭部媒體流量占報告期各期總流量采購金額的比例分別為54.77%、55.42%和64.38%，占比較高且呈上升趨勢。
報告期內，易點天下的綜合毛利率分別為18.74%、20.42%和16.86%，其中2021年下降3.56個百分點。易點天下解釋稱，由于我國互聯網廣告行業的市場業務競爭加劇，該公司業務結構發生變化且拓展的部分新客戶毛利率相對較低，導致其2021年綜合毛利率下降。
據招股書介紹，易點天下的實際控制人為鄒小武。沖刺上市前，鄒小武直接持有119,627,005股股份，占易點天下本次發行前總股本的30.18%；同時，鄒小武通過寧波眾點間接持有公司0.84%權益。鄒小武直接和間接合計持有公司31.02%權益。
當前，鄒小武為易點天下的董事長、總經理。同時，易點天下副總經理孫鳳正直接持股3.36%，直接和間接合計持有11.24%權益；原易點天下員工、西安點告董事、經理王向陽直接持股3.36%，直接和間接合計持有9.30%權益。
另據貝多財經了解，木瓜移動、飛書深諾等跨境互聯網營銷服務商也在沖刺上市，其中木瓜移動曾先后在科創板、創業板遞表，但均選擇了撤回。前不久，木瓜移動在中國證監會提交申請材料，準備在港交所上市。
截至目前，木瓜移動尚未在港交所公開遞交招股書。相比之下，飛書深諾則多次在港交所遞表，但均未能在有效期內通過聆訊。當前，飛書深諾的上市申請材料已經“失效”，且已經超過了3個月的額外有效期。
這意味著，飛書深諾首次沖刺港交所上市最終的結果是“失敗”。
