7月13日,天齊鋰業(HK:09696)在港交所二次上市,發行價為82港元/股。據了解,天齊鋰業在港交所擬發行1.64億股股份,另附有15%的超額配股權。按此計算,天齊鋰業募資約134.48億港元,募資凈額約130.62億港元。
按照規劃,天齊鋰業擬投入88.65億港元用于償還并購智利礦業化工SQM所欠貸款的未償還債務,11.70億港元用于為安居工廠一期建設撥資,約7.85億元用于償還銀行貸款。截至2022年6月10日,SQM債務的尚未償還本金額為11.3億美元。
天齊鋰業的基石投資者共有7家,合計認購約49.03億港元,其中LG Chem、德方納米均分別認購11.78億元,太平洋資產管理認購8.32億元,紫金礦業、中創新航科技股份、四川能投(香港)、中國太保投資管理分別認購7.85億元、3.89億元、3.53億元和1.88億元。
在港交所上市后,天齊鋰業成為又一家“A+H”上市公司。7月13日開盤,天齊鋰業在港交所的開盤價為74.5港元/股,較發行價下跌9.14%。同時,天齊鋰業在A股也一度下跌超過4%,目前跌幅已有收窄。
據媒體報道,對于天齊鋰業在上市首日破發,天齊鋰業執行董事兼行政總裁夏浚誠在港交所上市現場表示,“股市是一個自由的財經交易市場,不是說企業(一般來講)能夠控制的,說股價跌跌漲漲都是很正常的。”
夏浚誠還稱,“我不覺得A股和H股的股價方面,除了公司的基本面外,有什么可以去擔心的。對于鋰價方面,講的是科學的供需關系,按照現在的供求關系,短期之內供應是趕不上需求的。所以說,只要是供需關系存在落差,鋰價方面我們非常有信心。”
根據介紹,天齊鋰業是一家以鋰為核心的新能源材料企業,為深圳證券交易所上市公司,業務涵蓋鋰產業鏈的關鍵階段,包括硬巖型鋰礦資源的開發、鋰精礦加工銷售以及鋰化工產品的生產銷售。
天齊鋰業表示,該公司以西澳大利亞格林布什鋰礦為資源基地、四川雅江措拉鋰礦為資源儲備,確保其能獲得穩定的低成本優質鋰原料供應,提高下游鋰鹽生產的運營效率、穩定性及靈活性。
根據智慧芽數據顯示,天齊鋰業股份有限公司及其關聯公司目前共有330余件專利申請,其中發明專利超過170件。從技術上看,該公司當前的專利布局主要專注于碳酸鋰、鋰電池、回收利用技術等相關領域。
招股書顯示,天齊鋰業2019年、2020年和2021年的收入分別為48.16億元、32.15億元和75.98億元,毛利分別為26.97億元、13.27億元和46.88億元,年度溢利(凈利潤)分別為-54.80億元、-11.25億元和42.06億元。
2022年第一季度,天齊鋰業的營收為52.57億元,同比增長481.41%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為33.28億元,而2021年同期則為凈虧損2.48億元;扣非后凈利潤為28.34億元,2021年同期扣非后凈利潤為-1.59億元。
本次上市前,蔣衛平、張靜夫婦以及二人的女兒蔣安琪作為單一最大股東集團,合計持有天齊鋰業32.83%的股份。上市后,蔣衛平、張靜夫婦合計持股約29.55%。其中,蔣衛平為天齊鋰業董事長及執行董事,蔣安琪為天齊鋰業執行董事兼天齊集團公司總經理。