6月30日，天齊鋰業(yè)（HK:09696，SZ:002466）在港交所開啟招股，招股時(shí)間為2022年6月30日至7月6日，擬發(fā)行1.64億股股份，其中香港發(fā)售占10%，國際發(fā)售占90%，另附有15%的超額配股權(quán)。
若此次成功上市，天齊鋰業(yè)將成為又一家“A+H”兩地上市的鋰業(yè)公司。本次沖刺港交所上市，天齊鋰業(yè)擬定的發(fā)行價(jià)區(qū)間為每股69港元至82港元，最高募資約134.48億港元，預(yù)期股份將于2022年7月13日在港交所掛牌交易。
據(jù)貝多財(cái)經(jīng)了解，天齊鋰業(yè)是國內(nèi)一家以鋰為核心的新能源材料公司。天齊鋰業(yè)在招股書中援引根據(jù)伍德麥肯茲報(bào)告稱，該公司是中國唯一通過大型、一致且穩(wěn)定的鋰精礦供給實(shí)現(xiàn)100%自給自足以及全面垂直整合鋰礦的鋰生產(chǎn)商。
根據(jù)伍德麥肯茲報(bào)告，按2021年的鋰精礦產(chǎn)量計(jì)，天齊鋰業(yè)的一家子公司為全球最大的鋰開采運(yùn)營商，市場(chǎng)份額為38%；按2021年鋰產(chǎn)生的收入計(jì)，該公司排名第三；按2021年的產(chǎn)量計(jì)，該公司為全球第四大及亞洲第二大鋰化合物生產(chǎn)商，市場(chǎng)份額分別為7%及12%。
對(duì)于赴港上市，天齊鋰業(yè)在2022年5月25日披露投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表時(shí)稱，H股發(fā)行融資對(duì)公司的未來發(fā)展有著重大意義，有利于公司進(jìn)一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)、降低杠桿率和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)降低財(cái)務(wù)費(fèi)用、增強(qiáng)盈利能力、適當(dāng)補(bǔ)充現(xiàn)金流。
根據(jù)招股書，按發(fā)售價(jià)的中位數(shù)每股H股75.5港元計(jì)算，天齊鋰業(yè)此次在港交所發(fā)售的募資凈額為120.22億港元。若超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使，天齊鋰業(yè)可額外獲得約18.12億港元的募資凈額。
本次在港交所發(fā)售，天齊鋰業(yè)引入7名基石投資者，合計(jì)認(rèn)購約49.03億港元，其中LG Chem、德方納米（SZ:300769）均分別認(rèn)購11.78億元，太平洋資產(chǎn)管理認(rèn)購8.32億元，紫金礦業(yè)（HK:02899）、中創(chuàng)新航科技股份、四川能投（香港）、中國太保投資管理分別認(rèn)購7.85億元、3.89億元、3.53億元和1.88億元。
按照規(guī)劃，天齊鋰業(yè)擬投入88.65億港元用于償還并購智利礦業(yè)化工SQM所欠貸款的未償還債務(wù)，11.70億港元用于為安居工廠一期建設(shè)撥資，約7.85億元用于償還銀行貸款。截至2022年6月10日，SQM債務(wù)的尚未償還本金額為11.3億美元。
其中，銀行貸款指的是利息介乎4.35%至5.49%且到期日介乎自2022年9月至2025年6月的若干國內(nèi)銀行貸款，該等貸款乃作運(yùn)營資金用途及建設(shè)于成都市天府新區(qū)的天齊全球研發(fā)中心。
財(cái)務(wù)方面，天齊鋰業(yè)2019年、2020年和2021年的收入分別為48.16億元、32.15億元和75.98億元，毛利分別為26.97億元、13.27億元和46.88億元，年度溢利（凈利潤）分別為-54.80億元、-11.25億元和42.06億元。
2022年第一季度，天齊鋰業(yè)的營收為52.57億元，同比增長481.41%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為33.28億元，而2021年同期則為凈虧損2.48億元；扣非后凈利潤為28.34億元，2021年同期扣非后凈利潤為-1.59億元。
在上市前的股東架構(gòu)中，蔣衛(wèi)平、張靜夫婦以及二人的女兒蔣安琪作為單一最大股東集團(tuán)，合計(jì)持有天齊鋰業(yè)32.83%的股份。同時(shí)，其他A股股東持股67.17%。在上市后，蔣衛(wèi)平、張靜夫婦合計(jì)持股約29.55%。
其中，蔣衛(wèi)平為天齊鋰業(yè)董事長及執(zhí)行董事，蔣安琪為天齊鋰業(yè)執(zhí)行董事兼天齊集團(tuán)公司總經(jīng)理。
