6月22日，涂鴉智能-W（HK: 02391）在港交所遞交聆訊后招股書，并于2022年6月22日-6月27日招股。根據招股書，涂鴉智能擬在港交所發行730萬股，其中香港發售占10%，國際發售占90%，另有15%的超額配股權。
每股發售價將不超過22.80港元，每手200股，預期將于2022年7月5日上午九時正開始在香港聯交所（港交所）買賣。涂鴉智能此次在港交所上市，中金公司、美銀證券和摩根士丹利為聯席保薦人。
據招股書披露，根據灼識咨詢的資料，涂鴉智能建立了世界首個物聯網云開發平臺。根據灼識諮詢的資料，于2015年5月，涂鴉智能建立了物聯網云開發平臺，先于全球物聯網PaaS行業的主要競爭對手。
涂鴉智能稱，其通過物聯網云開發平臺提供各種服務。涂鴉智能通過物聯網平臺即服務（PaaS）幫助品牌方、OEM和開發者開發、推出、管理及變現智能設備及服務；通過行業軟件即服務（SaaS）產品幫助企業部署、連接及管理大量不同類型的智能設備。
涂鴉智能還向企業、開發者和終端用戶提供多種基于云的增值服務，以提高其開發及管理物聯網體驗的能力。根據灼識咨詢的資料，按2021年收入計，該公司在全球智慧家居和智能商業物聯網PaaS市場位列第一，占14.9%的市場份額。
于2021年，涂鴉智能實現了1.84億臺物聯網PaaS的部署，相比2020年的1.165億臺增加了57.9%于2020年及2021年，該公司分別擁有約5000名及8400名客戶，主要包括品牌方、OEM、行業運營商和系統集成商。
據了解，涂鴉智能的收入在報告期內保持高速增長。招股書顯示，該公司的收入由2019年的1.058億美元增加70%至2020年的1.8億美元，并進一步增加67.9%至2021年的3.02億美元，2019年至2021年的年復合增長率約為69%。
2019年、2020年及2021年，涂鴉智能的毛利率分別為26.3%、34.4%和42.3%，盈利能力優化明顯。其中，物聯網PaaS的毛利率分別為28.7%、35.9%和42.4%，對應的收入占比分別為72.2%、84.3%和86.5%。
